德國化工業(yè)還需強(qiáng)身健體

http://m.srglobaltrade.com  時(shí)間:2019/7/25  來源:中國化工報(bào)

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盡管英國脫歐、歐元區(qū)主權(quán)債務(wù)危機(jī)、數(shù)字化和人工智能領(lǐng)域遲滯不前等言論甚囂塵上,但全球化工業(yè)發(fā)展勢頭依然向好。雖然歐洲化工業(yè)占全球市場份額不斷下降令人擔(dān)憂,好在德國投資勢頭保持高漲,說明其全球競爭力依然強(qiáng)勁。而且,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,基礎(chǔ)化學(xué)品繼續(xù)扮演重要角色。


歐盟市場仍可期

與巴斯夫一樣,發(fā)達(dá)國家的諸多跨國化工公司紛紛拓展中國業(yè)務(wù)。目前,盡管中國經(jīng)濟(jì)增長率有所下降,但仍明顯高于發(fā)達(dá)市場。中國的全球市場份額從1997年的6%增加至2007年的15%,2017年增長至37%。相比之下,歐盟同期全球市場份額幾乎腰斬,從31%降至28%,再降至16%。盡管這一發(fā)展似乎令人擔(dān)憂,但由于世界市場需求強(qiáng)勁增長,歐盟銷售額仍從3620億歐元增長至5420億歐元,年均增長率約為2%。考慮到2001年和2008年泡沫破裂造成的兩次銷售額大幅下滑,在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)整合的飽和市場,2%的增長仍舊健康。相比之下,20年來,美國同期年均增長率僅為1%,日本為-0.5%。

德國化學(xué)制藥行業(yè)情況類似,2015~2017年銷售額相對穩(wěn)定,保持在2000億歐元,與全球發(fā)展保持一致。然而,由于2017年至2018年的營業(yè)利潤和凈收入下降,一些德國化工公司宣布將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向更多與周期無關(guān)的產(chǎn)品。

德國化工業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,針對能源密集型,即成本密集型生產(chǎn)過程的投資依然持續(xù)。例如,僅存的氯堿電解廠從使用汞轉(zhuǎn)變?yōu)槟すに。位于伊本比倫的新工廠于2018年投產(chǎn),氯的年產(chǎn)能為7.5萬噸。蒸汽裂解裝置情況同樣保持穩(wěn)定,多年來歐洲預(yù)計(jì)過剩產(chǎn)量達(dá)25%。然而多年來,德國8個(gè)地區(qū)13座產(chǎn)能可達(dá)570萬噸的蒸汽裂解裝置仍在運(yùn)行。自2011年威廉港煉油廠關(guān)閉以來,煉油廠的產(chǎn)能僅減少約10%,目前原油加工量約逾1億噸。

投資活動(dòng)仍高漲

近期,德國公布了化工業(yè)生產(chǎn)設(shè)施活躍的投資活動(dòng),包括基礎(chǔ)化學(xué)品、工程和高性能塑料、特種化學(xué)品和最終產(chǎn)品領(lǐng)域產(chǎn)能擴(kuò)張。大約1/3的投資來自基礎(chǔ)化學(xué)品。

新建的3座異氰酸酯TDI和MDI工廠總產(chǎn)能達(dá)80萬噸。每座工廠投資都達(dá)數(shù)億歐元。在路德維希港新建的乙炔工廠年產(chǎn)能9萬噸,投資規(guī)模與上述相當(dāng)。這表明,20世紀(jì)30年代興起的瑞普化工不僅為經(jīng)營業(yè)務(wù)帶來了利潤,而且即使在成本敏感期,利潤也相當(dāng)可觀。其他令人矚目的基礎(chǔ)化學(xué)品投資包括擴(kuò)大赫斯特的氯甲烷、克雷費(fèi)爾德—烏丁根的苯甲醇和甘多夫的環(huán)氧乙烷。

基礎(chǔ)化學(xué)品投資活躍,特種化學(xué)品則重在擴(kuò)張。特種化學(xué)品每噸產(chǎn)能投資相對較高,主要源于其復(fù)雜技術(shù)過程的管理。例如,繼2012年擴(kuò)建后,計(jì)劃到2021年將路德維希港的甲磺酸產(chǎn)量再增加65%。同樣引人注目的是,在萊茵費(fèi)爾登和沃爾姆斯二氧化硅生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建方面的投資也不可小覷,達(dá)數(shù)千萬歐元。

高性能塑料的細(xì)分市場規(guī)模最小,馬爾的聚酰胺12新工廠是贏創(chuàng)迄今為止在德國的最大投資,金額高達(dá)4億歐元。

最終產(chǎn)品細(xì)分市場正在進(jìn)行一系列投資,從而擴(kuò)大產(chǎn)能。從化學(xué)專業(yè)的角度來看,那些通常不再進(jìn)行化學(xué)轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品一般會(huì)出售給企業(yè),并附以品牌名稱。例如,該細(xì)分市場包括基于聚酰胺和聚對苯二甲酸丁二醇酯化合物或絕緣材料。甲基纖維素和維生素A等成熟產(chǎn)品的產(chǎn)能也在不斷擴(kuò)大。

基礎(chǔ)化學(xué)品仍扮演重要角色

與許多預(yù)測相反,基礎(chǔ)化學(xué)品投資仍在繼續(xù)。投資的動(dòng)因是確保各工廠的全球競爭力。

除了具有成本效益的生產(chǎn)外,汽車行業(yè)等客戶是許多投資的決定性因素。此外,近年來工資的適度增長和員工的高忠誠度為生產(chǎn)營造了良好環(huán)境。德國勞動(dòng)力市場改革于2000年代中期生效,為企業(yè)提供了更大靈活性。得益于這些積極因素,德國化工業(yè)鞏固了其在歐洲市場的領(lǐng)先地位。



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