多重打擊來襲 產(chǎn)量暴跌! 歐洲石化牛市結(jié)束?
http://m.srglobaltrade.com 時間:2019/10/11 來源:江蘇化工
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時過境遷。2018年9月,歐洲石化行業(yè)還處于牛市中,踏著上升周期繼續(xù)健康增長,很少有人預(yù)測到這種樂觀情緒會很快結(jié)束。時至今日,歐洲石化業(yè)為不確定性烏云所籠罩。與去年形勢形成鮮明對比的是,全球經(jīng)濟(jì)停滯不前、持續(xù)的中美貿(mào)易沖突、英國無協(xié)議退歐即將來臨,還有歐洲化工行業(yè)(尤其是德國)產(chǎn)量萎縮,這些因素疊加在一起,使得歐洲的石化公司前景難料。
德國化工行業(yè)協(xié)會(VCI)稱,德國化工行業(yè)第二季度表現(xiàn)“令人失望”。生產(chǎn)量和產(chǎn)能利用率均略有下降,即使價格在繼續(xù)上漲,但銷售額仍呈現(xiàn)停滯。德國國內(nèi)化學(xué)品需求疲軟,而最重要的出口市場—歐洲的需求也在下降。與去年同期相比,德國第二季度化學(xué)工業(yè)產(chǎn)量暴跌8.8%,與2019年第一季度相比下滑0.7%。VCI報告稱,化工產(chǎn)能利用率從第一季度的84.1%下降到第二季度的83.4%,而價格同比上漲1.8%,環(huán)比上漲0.6%。
乙烯總產(chǎn)量接近月度低點
2019年下半年,歐洲市場情緒看跌是9月至10月一系列裂解裝置計劃停工檢修所致,加之多套裝置非計劃停工更加劇了產(chǎn)量下降。
IHS Markit的歐洲/中東輕烯烴月度報告指出,預(yù)計此番計劃檢修將使歐洲9月份乙烯總產(chǎn)量損失接近2008年11月的創(chuàng)紀(jì)錄月度低點,當(dāng)時是因為金融危機(jī)需求驟減。
德國、荷蘭和英國的裂解裝置停工檢修周期長達(dá)8周,導(dǎo)致乙烯產(chǎn)能減少,還有比利時和葡萄牙等國家乙烯裂解裝置非計劃外停機(jī)也影響了產(chǎn)量。英力士位于英國格蘭杰茅斯(Grangemouth)的73萬噸/年裂解裝置于8月開始計劃停工檢修,兩周后,巴斯夫位于德國路德維希港的24萬噸/年1號裂解裝置也開始檢修。BP公司位于德國蓋爾森基興的54萬噸/年3號裂解裝置也在8月底前開始了大檢修,薩比克于荷蘭Geleen的67.5萬噸/年4號裂解裝置也開始了檢修周期。9月初,陶氏化學(xué)位于荷蘭Terneuzen的53.5萬噸/年1號裂解裝置開始停檢,雷普索爾將于10月對西班牙塔拉戈納的67萬噸/年裂解裝置停工檢修。殼牌公司在8月和9月因故障連續(xù)幾周削減了荷蘭莫爾迪克的94萬噸/年裂解裝置的產(chǎn)量,埃克森美孚8月份對英國Mossmoran83萬噸/年裂解裝置實施了停工檢修,計劃11月重新啟動。
該報告稱,由于上述停檢造成乙烯供應(yīng)大幅減少,預(yù)計9月份西歐乙烯產(chǎn)能至少損失20%以上。該公司表示,由于計劃中的大規(guī)模停檢將持續(xù)到10月份,將使歐洲石化行業(yè)面臨著巨大運行壓力,更進(jìn)一步增加其他資產(chǎn)出現(xiàn)技術(shù)問題的風(fēng)險。
報告還說,通常的9月份需求反彈也沒有預(yù)期的那樣強勁,因為持續(xù)的經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂打壓了市場情緒,亞洲市場持續(xù)疲軟迫使“買家采取更謹(jǐn)慎態(tài)度”。
中美貿(mào)易摩擦歐洲“躺槍”
據(jù)IHS Markit的歐洲/中東低碳烯烴報告稱,丙烯買家的謹(jǐn)慎態(tài)度表明,汽車和建筑行業(yè)活動走弱正造成丙烯衍生品行業(yè)面臨潛在壓力。報告稱,盡管亞洲和歐洲原料價格已恢復(fù)到可比水平,但羰基醇產(chǎn)品仍在苦苦掙扎,環(huán)氧丙烷仍處于低迷狀態(tài),苯酚則面臨進(jìn)口壓力,使得歐洲本土生產(chǎn)商壓力進(jìn)一步增強。
2019年上半年,歐洲輕型汽車產(chǎn)量下降了6%,顯著傷害了苯價值鏈產(chǎn)品的需求,如ABS樹脂、丁苯橡膠、尼龍和聚碳酸酯等。
影響歐洲聚碳酸酯需求的一個主要問題是過去幾年中國的產(chǎn)能增加。在沒有替代需求渠道的情況下,造成歐洲對中國的出口下降,繼而影響到雙酚A、苯酚和丙酮,最終影響到苯價值鏈。在對二甲苯鏈中,中國、亞洲其他地區(qū)和美國的聚對苯二甲酸乙二酯(PET)樹脂產(chǎn)能都在增長。今年,有大量的PET樹脂從亞洲進(jìn)口到歐洲,明年亞洲還會有更多新產(chǎn)能繼續(xù)增長,這就要求歐洲對二甲苯和精對苯二甲酸(PTA)生產(chǎn)商將目光投向歐洲以外。
據(jù)歐洲化工協(xié)會(Cefic)最新統(tǒng)計,今年以來,石化品進(jìn)口水平明顯上升。與去年同期相比,歐盟第一季度化學(xué)品進(jìn)口增長近6%,達(dá)到301億歐元。Cefic表示,最顯著變化是來自美國進(jìn)口值快速增長,同比增長近12%,達(dá)到64億歐元,主要是石化品。
因為中美貿(mào)易摩擦改變了國際貿(mào)易流向,而直接影響到歐洲。IHS Markit公司聚烯烴副總監(jiān)Kevin Longworth表示,歐洲接收美國聚乙烯(PE)出口的市場份額從2018年上半年的6%飆升至當(dāng)年下半年的11%,2019年上半年飆升至14%。美國PE樹脂占?xì)W洲市場份額由2018年上半年的10%增加到2019年上半年的26%,超過一倍。
盡管市場存在不確定性,歐洲烯烴工廠的盈利能力良好。今年歐洲一些裂解裝置已大量使用進(jìn)口輕質(zhì)原料,與石腦油原料相比,丙烷和丁烷等輕質(zhì)原料更受歡迎。據(jù)IHS Markit稱,歐洲使用液化石油氣原料的裂解裝置利潤率較全球任何一個地區(qū)都高。
建設(shè)項目按進(jìn)度推進(jìn)
盡管歐洲石化行業(yè)人氣低迷,但本地區(qū)幾大烯烴項目仍在繼續(xù)按進(jìn)度推進(jìn)。
特別是反映歐洲石化行業(yè)轉(zhuǎn)向輕質(zhì)裂解原料的一些項目,包括:北歐化工和英力士在比利時安特衛(wèi)普在建的丙烷脫氫(PDH)工廠,以及英力士在同一地點新建乙烷裂解裝置。根據(jù)相關(guān)公司的說法,一切都按計劃進(jìn)行。9月初,北歐化工在安特衛(wèi)普附近的卡爾洛(Kallo)舉行了PDH項目動工儀式,計劃生產(chǎn)75萬噸/年丙烯,該項目投資額10億歐元,是該公司在歐洲的最大單筆投資。計劃于2022年中投產(chǎn)。預(yù)計明年初,北歐化工還將對比利時貝靈根的25萬至30萬噸/年聚丙烯(PP)擴(kuò)建項目做出最終投資決定,將利用新建PDH工廠的丙烯原料。
英力士在建PDH工廠計劃丙烯產(chǎn)能為75萬噸/年,將于2023年年中投產(chǎn),其125萬噸/年裂解項目將于次年投產(chǎn),新建裂解廠將使用美國乙烷。英力士首席執(zhí)行官拉特克利夫強調(diào),對歐洲石化行業(yè)來說,進(jìn)行資產(chǎn)更新“至關(guān)重要”,公司還在不斷擴(kuò)建項目,將在Grangemouth和 Rafnes裂解廠合計增加乙烯產(chǎn)能90萬噸/年。其子公司英力士苯酚(IneosPhenol)還將在德國馬爾(Marl)工廠再建一座75萬噸/年的異丙苯工廠,計劃2021年竣工。
波蘭Grupa Azoty公司也在繼續(xù)推動其位于波蘭Police 的40萬噸/年P(guān)DH工廠建設(shè),該工廠還將使用UOP公司的Oleflex技術(shù)。這項耗資15億歐元的石化項目將于2022年第四季度完工,PP工廠的年產(chǎn)量將達(dá)到43.7萬噸。?松梨谶確認(rèn),將投資1.4億英鎊,對其與殼牌公司合資的英國Mossmorran乙烯工廠進(jìn)行重大升級改造。據(jù)稱,其83萬噸/年乙烷裂解裝置改造項目將在2020年完成。
據(jù)IHS Markit歐洲/中東低碳烯烴市場報告稱,一旦供應(yīng)改善,乙烯行業(yè)利潤率將面臨一定壓力。
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