歐美PS生產(chǎn)商整合速度加快

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面對(duì)替代威脅和回收機(jī)遇

由于來(lái)自聚丙烯(PP)和聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)等其他樹脂的替代、可持續(xù)發(fā)展倡議及相關(guān)立法、來(lái)自消費(fèi)者的負(fù)面看法以及有限的新市場(chǎng)和應(yīng)用，歐美聚苯乙烯(PS)樹脂的市場(chǎng)需求正在大幅縮減。為了保持行業(yè)發(fā)展，歐美PS生產(chǎn)商采取產(chǎn)能整合措施，成功地保持了盈利能力，并開始未來(lái)投資。市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)，PS消費(fèi)量還會(huì)繼續(xù)收縮，該行業(yè)將進(jìn)行更多的整合重組。

PS需求正在萎縮

在比較成熟的歐美市場(chǎng)，PS的需求呈現(xiàn)逐步下降的趨勢(shì)。對(duì)于PS市場(chǎng)走勢(shì)，IHS Markit公司歐洲、中東及非洲聚合物執(zhí)行董事Martin Wiesweg分析稱：“PS在食品包裝領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。三四年前，PET等樹脂開始對(duì)PS的終端應(yīng)用進(jìn)行替代。而作為一種傳統(tǒng)樹脂材料，PS創(chuàng)新性弱，很難在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中生存下來(lái)，PS生產(chǎn)商也采取措施慢慢退出，轉(zhuǎn)向其他市場(chǎng)。”Wiesweg表示，PS近期呈現(xiàn)的一個(gè)新終端應(yīng)用是建筑行業(yè)使用的擠塑PS泡沫塑料。

IHS Markit數(shù)據(jù)顯示，近20年來(lái)，西歐市場(chǎng)PS需求已大幅縮減45%，即從2000年的約300萬(wàn)噸/年縮減至目前的160萬(wàn)噸/年。而由于環(huán)保壓力，這一需求下降趨勢(shì)不會(huì)停止。西歐的PS市場(chǎng)每年以2%~3%縮減，IHS Markit預(yù)計(jì)2019年的跌幅為3%，預(yù)計(jì)未來(lái)還將以此降幅繼續(xù)縮減。

PS行業(yè)成功整合

在這一市場(chǎng)背景下，自2010年開始，西歐和北美地區(qū)的PS行業(yè)就開始了整合和產(chǎn)能合理化。IHS Markit表示，隨著大規(guī)模整合，西歐和美國(guó)關(guān)閉了大量PS工廠，PS行業(yè)也產(chǎn)生了新的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，四大生產(chǎn)商苯領(lǐng)公司(Styrolution)、道達(dá)爾、Trinseo和AmSty合計(jì)約占全球PS產(chǎn)能的30%。

歐洲PS行業(yè)整合主要通過將PS產(chǎn)能轉(zhuǎn)為其他苯乙烯下游產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)。近期，苯領(lǐng)公司將位于法國(guó)溫格斯的一家高抗沖擊PS廠改造成一家丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)樹脂廠，計(jì)劃于2020年初完工;道達(dá)爾將于年底前關(guān)閉位于西班牙El Prat de Llobregat的一套PS生產(chǎn)裝置;Versalis公司于2019年第二季度將意大利曼托瓦的一家PS工廠改造為ABS樹脂廠，都是這一趨勢(shì)的顯現(xiàn)。IHS Markit表示，2018至2021年間，歐洲將削減約25萬(wàn)噸/年的PS產(chǎn)能。

通過整合，PS行業(yè)已經(jīng)成功實(shí)現(xiàn)了保持盈利的主要目標(biāo)。Wiesweg表示：“PS生產(chǎn)商在管控需求下降方面的做法非常明智。一些生產(chǎn)商犧牲部分產(chǎn)能，而維持了負(fù)荷率，產(chǎn)生了正的現(xiàn)金利潤(rùn)率�！�

回收PS帶來(lái)新機(jī)會(huì)

除PS行業(yè)整合外，由于近期的原料價(jià)格波動(dòng)和國(guó)際市場(chǎng)變化，雖然造成了市場(chǎng)波動(dòng)，但也給PS行業(yè)的現(xiàn)金利潤(rùn)率帶來(lái)一定利好。在2019年，歐美PS行業(yè)的日子還不錯(cuò)。

由于PS產(chǎn)能不斷縮減，PS生產(chǎn)商的定價(jià)逐漸轉(zhuǎn)向由苯乙烯單體決定。苯乙烯價(jià)格頻繁波動(dòng)造成了PS價(jià)格非常不穩(wěn)定。IHS Markit稱，2019年，歐洲PS價(jià)格有所下降，而美國(guó)PS原料成本上升，生產(chǎn)商今年仍設(shè)法提高了價(jià)格。綜合行業(yè)整合因素，歐美PS行業(yè)在2019年業(yè)績(jī)不錯(cuò)。如Trinseo稱，該公司今年第二季度業(yè)績(jī)非常強(qiáng)勁，正是因?yàn)槠銹S業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)不錯(cuò)。

由于市場(chǎng)表現(xiàn)還不錯(cuò)，PS行業(yè)在回收PS方面也投入了更多的精力，力圖為PS行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展空間。由于PS樹脂具有不適宜進(jìn)行機(jī)械回收的劣勢(shì)，促使PS行業(yè)主動(dòng)開展PS的化學(xué)回收。今年7月份，苯領(lǐng)和Trinseo宣布與Agilyx公司開展合作，在歐洲建立首個(gè)商業(yè)化規(guī)模的PS化學(xué)回收設(shè)施。目前，回收PS的幾個(gè)中試工廠正在歐洲運(yùn)營(yíng)。Wiesweg預(yù)計(jì)，在未來(lái)三年內(nèi)將有2~3個(gè)商業(yè)規(guī)模的化學(xué)回收PS工廠投用，共計(jì)產(chǎn)能20萬(wàn)~30萬(wàn)噸/年。

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