中東PP供應(yīng)商面臨挑戰(zhàn)

http://m.srglobaltrade.com  時間:2019/12/23  來源:全球涂料網(wǎng)

全球涂料網(wǎng)訊:

亞洲聚丙烯(PP)產(chǎn)能的大幅擴(kuò)張,可能擠壓中東地區(qū)PP供應(yīng)商在亞洲地區(qū)的市場份額。


未來擴(kuò)能集中在亞洲


未來3年,全球新增PP產(chǎn)能的80%將發(fā)生在亞洲地區(qū)。該地區(qū)新增PP產(chǎn)能將超過800萬噸/年,其中逾2/3發(fā)生在中國。


而且,未來3年,中東地區(qū)PP產(chǎn)能擴(kuò)張較為有限,只有兩套新建PP裝置將投產(chǎn)。其中一套是Orpic公司位于阿曼的新建30萬噸/年P(guān)P裝置,預(yù)計在2020年一季度建成投產(chǎn);另一套是博祿公司位于阿聯(lián)酋的一套新建45萬噸/年P(guān)P裝置,預(yù)計在2022年建成投產(chǎn)。


亞洲是中東PP主要出口地


安迅思供應(yīng)和需求數(shù)據(jù)顯示,中東地區(qū)是全球最大的PP凈出口地區(qū)。該地區(qū)逾40%的PP出口產(chǎn)品流向亞洲市場。當(dāng)前,中國每年進(jìn)口約500萬噸PP產(chǎn)品。自2017年以來,中東出口產(chǎn)品占據(jù)中國PP進(jìn)口總量的約1/5。


2018年,中國PP進(jìn)口主要來自于東北亞、亞太地區(qū)和中東地區(qū),其中來自于東北亞的占40.6%,來自于亞太地區(qū)的占32.6%,來自于中東的占21.1%。2019年前9個月,來自東北亞的PP占38.8%,來自于亞太地區(qū)的占34.4%,來自于中東的占21%。


未來,中東地區(qū)生產(chǎn)的PP或更多地流向北美和歐洲市場,因?yàn)檫@些市場的需求預(yù)計有所增加,同時當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能幾乎沒有擴(kuò)張。


中東PP仍有較強(qiáng)競爭力


盡管未來幾年產(chǎn)能擴(kuò)張將帶來全球PP貿(mào)易流的變化,但中東地區(qū)在亞洲PP市場的份額將得到支撐。在市場低迷之際,中東地區(qū)的生產(chǎn)商有更大的下調(diào)報價空間,與其他地區(qū)的同行相比,中東地區(qū)擁有成本優(yōu)勢。


與亞洲生產(chǎn)商相比,無論采用何種生產(chǎn)工藝,使用液化石油氣(LPG)作為原料的中東生產(chǎn)商,仍享有強(qiáng)大的成本優(yōu)勢。中東地區(qū)LPG供應(yīng)充裕,而中國則依賴原油和丙烷等原材料的進(jìn)口。


中國買家也認(rèn)為中東PP貨物的質(zhì)量更好,因?yàn)榕c當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的材料相比,中東地區(qū)生產(chǎn)的PP產(chǎn)品的揮發(fā)性有機(jī)化合物含量更低。在中國PP生產(chǎn)商中,使用丙烷脫氫(PDH)裝置生產(chǎn)的丙烯作為PP生產(chǎn)原料的企業(yè),其利潤率比直接購買丙烯和甲醇作為生產(chǎn)原料的PP企業(yè)利潤率要高很多。然而,中國PDH裝置的丙烷原料主要是從中東進(jìn)口。這意味著,盡管最近PP價格下跌,中東生產(chǎn)商的利潤率仍遠(yuǎn)高于亞洲生產(chǎn)商。


此外,與國內(nèi)生產(chǎn)的現(xiàn)貨相比,出于進(jìn)行對沖和套利的目的,進(jìn)口遠(yuǎn)期貨物在中國期貨和現(xiàn)貨市場的交易中很受歡迎,因?yàn)閲鴥?nèi)生產(chǎn)的現(xiàn)貨需要支付倉儲費(fèi)。消息人士稱,從中東運(yùn)來的貨物通常需要一到兩個月的時間才能抵達(dá)中國,這使得它們成為了大連商品交易所(DCE)期貨合約的完美后盾。


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