美國第二波乙烯項目“難享”廉價乙烷

全球涂料網(wǎng)訊：

隨著美國第一波乙烯項目陸續(xù)投產(chǎn)或工程建設(shè)接近尾聲、世界各地對美國乙烷的需求也在不斷增長，這或使新建乙烯項目成本風(fēng)險增加。乙烷供應(yīng)能否跟上需求，成了第二波乙烯項目規(guī)劃者不得不密切關(guān)注的問題。

乙烷原料供應(yīng)問題顯現(xiàn)

IHS Markit油氣中游業(yè)務(wù)總監(jiān)Veeral Mehta表示，美國裂解項目的乙烷產(chǎn)量約為170萬桶/日。從長期來看，美國乙烷產(chǎn)量將達到每日270萬~280萬桶。除此之外，預(yù)計乙烷出口量將由30萬桶/日增加到60萬桶/日。自2017年2月以來，美國已有9套新建裂解裝置投用，還有兩套正在建設(shè)中，計劃于2021年開始運營。美國第一波裂解項目加上各種擴能項目將使美國乙烯產(chǎn)能增加1300萬噸/年以上。

同時，北美地區(qū)第二波乙烯項目也在啟動。�？松�美孚和沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC)的合資企業(yè)Gulf Coast Growth Ventures在得克薩斯州圣帕特里西奧(San Patricio County)正在建設(shè)一套180萬噸/年裂解裝置，預(yù)計于2022年投產(chǎn)。其他幾個項目也將做出最終的投資決定。這些項目將增加乙烯總產(chǎn)能約1400萬噸/年。IHS Markit烯烴業(yè)務(wù)副總裁Steve Lewandowski指出，這些擬建項目可能沒有具有成本優(yōu)勢的乙烷供應(yīng)來支持�？梢灶A(yù)計，現(xiàn)有的乙烷原料可以滿足1000萬噸/年的乙烯生產(chǎn)，但需要更長的時間。

海外對美國乙烷需求的增加也將加劇乙烷供應(yīng)的不足。Lewandowski指出，如果出現(xiàn)新一波建設(shè)浪潮，乙烷出口量增加50萬桶/日，必然造成美國乙烷供應(yīng)問題。傳統(tǒng)意義上講，中國乙烯裂解主要使用較重質(zhì)原料LPG(丙烷、丁烷)和石腦油，但乙烷裂解裝置建設(shè)更簡單，成本也更便宜，因此備受關(guān)注。中國乙烯當(dāng)量缺口每年超過2000萬噸，如果中國能以低廉的價格建設(shè)乙烷裂解裝置是有意義的，可以省去進口乙烯衍生物。

運輸成本也不容忽視

因為具有低成本乙烷供應(yīng)，且石化基礎(chǔ)設(shè)施完備，美國第二波裂解項目幾乎都集中在墨西哥灣沿岸。業(yè)內(nèi)人士分析，最具挑戰(zhàn)性的是乙烷供應(yīng)地，因為它并不全在美國墨西哥灣沿岸。如果把東北部地區(qū)的乙烷輸送到墨西哥灣沿岸成本也很高昂，以如此高成本地建設(shè)一個乙烷裂解項目的經(jīng)濟效益是否合理，值得商榷。

目前，只有一條管道可以將馬塞勒斯和尤蒂卡地區(qū)生產(chǎn)的乙烷輸送至墨西哥灣沿岸：企業(yè)產(chǎn)品合作伙伴公司(Enterprise Products Partners)2014年1月開始使用的由阿巴拉契亞至得克薩斯州快線(ATEX)1200英里長管道。該管道終點位于得克薩斯州的蒙特貝爾維尤(Mont Belvieu)，初始運能12.5萬桶/日，最大運能為26萬桶/日。2019年10月，該公司宣布計劃于2022年將輸送產(chǎn)能(目前為14.5萬桶/日)提高至19萬桶/日。

然而，在馬塞勒斯和尤蒂卡生產(chǎn)了大量的乙烷。諾瓦化學(xué)抓住了機會，從2013年開始，擴大了加拿大安大略省薩尼亞的裂解裝置的乙烷原料使用比例。隨著2018年Utopia管道投用，乙烷出貨量隨之增加，隨后諾瓦化學(xué)將其裂解裝置改造為純乙烷裂解裝置。美國Mariner East管道建成后又提供了一個出口途徑，將俄亥俄州生產(chǎn)的乙烷輸送到賓夕法尼亞州的Marcus Hook碼頭，然后裝船運輸?shù)胶Ｍ狻?br />
包括賓夕法尼亞州和西弗吉尼亞州在內(nèi)的行政區(qū)PADD 1仍有大量閑置供應(yīng)。2019年約有4.4萬桶/日乙烷被運出該地區(qū)，而乙烷供應(yīng)量有20.4萬桶/日。包括俄亥俄州尤蒂卡的部分地區(qū)以及北達科他州巴克肯的PADD 2區(qū)情況與此類似，自2014年以來，通過Vantage管道將乙烷輸送到加拿大阿爾伯塔省的陶氏和Nova化學(xué)的裂解廠。數(shù)據(jù)顯示，2019年全區(qū)乙烯生產(chǎn)消耗乙烷約6.9萬桶/日，出口量10.2萬桶/日，還有23.8萬桶/日的乙烷被遺棄在天然氣管網(wǎng)中。

殼牌是迄今為止唯一一家利用這一資源的公司。在美國賓夕法尼亞州Monaca建成了乙烷裂解裝置，并于2017年投入使用。目前，賓夕法尼亞石化廠正在建設(shè)中，包括150萬噸/年的乙烷裂解裝置，預(yù)計明年投產(chǎn)。下游裝置包括160萬噸/年的聚乙烯產(chǎn)能。

巴西Braskem曾計劃在西弗吉尼亞州建設(shè)一個乙烷裂解裝置和聚乙烯(PE)裝置，但在2019年被放棄。PTTGC也花了不少時間，與合作伙伴韓國大林(Daelim)擬在俄亥俄州開發(fā)Shadyside乙烯項目。自2015年宣布該項目以來，該公司一再推遲最終投資決定。

總體而言，美國新建乙烯項目的風(fēng)險會增加，但與機遇相比，風(fēng)險仍然不高。市場人士指出，展望未來，市場存在不確定性和風(fēng)險，進行投資時多考慮一些多樣性和靈活性。

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