美國(guó)第二波乙烯項(xiàng)目“難享”廉價(jià)乙烷

全球涂料網(wǎng)訊：

隨著美國(guó)第一波乙烯項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)或工程建設(shè)接近尾聲、世界各地對(duì)美國(guó)乙烷的需求也在不斷增長(zhǎng)，這或使新建乙烯項(xiàng)目成本風(fēng)險(xiǎn)增加。乙烷供應(yīng)能否跟上需求，成了第二波乙烯項(xiàng)目規(guī)劃者不得不密切關(guān)注的問(wèn)題。

乙烷原料供應(yīng)問(wèn)題顯現(xiàn)

IHS Markit油氣中游業(yè)務(wù)總監(jiān)Veeral Mehta表示，美國(guó)裂解項(xiàng)目的乙烷產(chǎn)量約為170萬(wàn)桶/日。從長(zhǎng)期來(lái)看，美國(guó)乙烷產(chǎn)量將達(dá)到每日270萬(wàn)~280萬(wàn)桶。除此之外，預(yù)計(jì)乙烷出口量將由30萬(wàn)桶/日增加到60萬(wàn)桶/日。自2017年2月以來(lái)，美國(guó)已有9套新建裂解裝置投用，還有兩套正在建設(shè)中，計(jì)劃于2021年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。美國(guó)第一波裂解項(xiàng)目加上各種擴(kuò)能項(xiàng)目將使美國(guó)乙烯產(chǎn)能增加1300萬(wàn)噸/年以上。

同時(shí)，北美地區(qū)第二波乙烯項(xiàng)目也在啟動(dòng)。�？松�美孚和沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC)的合資企業(yè)Gulf Coast Growth Ventures在得克薩斯州圣帕特里西奧(San Patricio County)正在建設(shè)一套180萬(wàn)噸/年裂解裝置，預(yù)計(jì)于2022年投產(chǎn)。其他幾個(gè)項(xiàng)目也將做出最終的投資決定。這些項(xiàng)目將增加乙烯總產(chǎn)能約1400萬(wàn)噸/年。IHS Markit烯烴業(yè)務(wù)副總裁Steve Lewandowski指出，這些擬建項(xiàng)目可能沒(méi)有具有成本優(yōu)勢(shì)的乙烷供應(yīng)來(lái)支持�？梢灶A(yù)計(jì)，現(xiàn)有的乙烷原料可以滿(mǎn)足1000萬(wàn)噸/年的乙烯生產(chǎn)，但需要更長(zhǎng)的時(shí)間。

海外對(duì)美國(guó)乙烷需求的增加也將加劇乙烷供應(yīng)的不足。Lewandowski指出，如果出現(xiàn)新一波建設(shè)浪潮，乙烷出口量增加50萬(wàn)桶/日，必然造成美國(guó)乙烷供應(yīng)問(wèn)題。傳統(tǒng)意義上講，中國(guó)乙烯裂解主要使用較重質(zhì)原料LPG(丙烷、丁烷)和石腦油，但乙烷裂解裝置建設(shè)更簡(jiǎn)單，成本也更便宜，因此備受關(guān)注。中國(guó)乙烯當(dāng)量缺口每年超過(guò)2000萬(wàn)噸，如果中國(guó)能以低廉的價(jià)格建設(shè)乙烷裂解裝置是有意義的，可以省去進(jìn)口乙烯衍生物。

運(yùn)輸成本也不容忽視

因?yàn)榫哂械统杀疽彝楣��?yīng)，且石化基礎(chǔ)設(shè)施完備，美國(guó)第二波裂解項(xiàng)目幾乎都集中在墨西哥灣沿岸。業(yè)內(nèi)人士分析，最具挑戰(zhàn)性的是乙烷供應(yīng)地，因?yàn)樗�并不全在美�?guó)墨西哥灣沿岸。如果把東北部地區(qū)的乙烷輸送到墨西哥灣沿岸成本也很高昂，以如此高成本地建設(shè)一個(gè)乙烷裂解項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益是否合理，值得商榷。

目前，只有一條管道可以將馬塞勒斯和尤蒂卡地區(qū)生產(chǎn)的乙烷輸送至墨西哥灣沿岸：企業(yè)產(chǎn)品合作伙伴公司(Enterprise Products Partners)2014年1月開(kāi)始使用的由阿巴拉契亞至得克薩斯州快線(xiàn)(ATEX)1200英里長(zhǎng)管道。該管道終點(diǎn)位于得克薩斯州的蒙特貝爾維尤(Mont Belvieu)，初始運(yùn)能12.5萬(wàn)桶/日，最大運(yùn)能為26萬(wàn)桶/日。2019年10月，該公司宣布計(jì)劃于2022年將輸送產(chǎn)能(目前為14.5萬(wàn)桶/日)提高至19萬(wàn)桶/日。

然而，在馬塞勒斯和尤蒂卡生產(chǎn)了大量的乙烷。諾瓦化學(xué)抓住了機(jī)會(huì)，從2013年開(kāi)始，擴(kuò)大了加拿大安大略省薩尼亞的裂解裝置的乙烷原料使用比例。隨著2018年Utopia管道投用，乙烷出貨量隨之增加，隨后諾瓦化學(xué)將其裂解裝置改造為純乙烷裂解裝置。美國(guó)Mariner East管道建成后又提供了一個(gè)出口途徑，將俄亥俄州生產(chǎn)的乙烷輸送到賓夕法尼亞州的Marcus Hook碼頭，然后裝船運(yùn)輸?shù)胶Ｍ狻?br />
包括賓夕法尼亞州和西弗吉尼亞州在內(nèi)的行政區(qū)PADD 1仍有大量閑置供應(yīng)。2019年約有4.4萬(wàn)桶/日乙烷被運(yùn)出該地區(qū)，而乙烷供應(yīng)量有20.4萬(wàn)桶/日。包括俄亥俄州尤蒂卡的部分地區(qū)以及北達(dá)科他州巴克肯的PADD 2區(qū)情況與此類(lèi)似，自2014年以來(lái)，通過(guò)Vantage管道將乙烷輸送到加拿大阿爾伯塔省的陶氏和Nova化學(xué)的裂解廠(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2019年全區(qū)乙烯生產(chǎn)消耗乙烷約6.9萬(wàn)桶/日，出口量10.2萬(wàn)桶/日，還有23.8萬(wàn)桶/日的乙烷被遺棄在天然氣管網(wǎng)中。

殼牌是迄今為止唯一一家利用這一資源的公司。在美國(guó)賓夕法尼亞州Monaca建成了乙烷裂解裝置，并于2017年投入使用。目前，賓夕法尼亞石化廠(chǎng)正在建設(shè)中，包括150萬(wàn)噸/年的乙烷裂解裝置，預(yù)計(jì)明年投產(chǎn)。下游裝置包括160萬(wàn)噸/年的聚乙烯產(chǎn)能。

巴西Braskem曾計(jì)劃在西弗吉尼亞州建設(shè)一個(gè)乙烷裂解裝置和聚乙烯(PE)裝置，但在2019年被放棄。PTTGC也花了不少時(shí)間，與合作伙伴韓國(guó)大林(Daelim)擬在俄亥俄州開(kāi)發(fā)Shadyside乙烯項(xiàng)目。自2015年宣布該項(xiàng)目以來(lái)，該公司一再推遲最終投資決定。

總體而言，美國(guó)新建乙烯項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)增加，但與機(jī)遇相比，風(fēng)險(xiǎn)仍然不高。市場(chǎng)人士指出，展望未來(lái)，市場(chǎng)存在不確定性和風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行投資時(shí)多考慮一些多樣性和靈活性。

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