北美聚乙烯市場(chǎng)前景不樂觀
http://m.srglobaltrade.com 時(shí)間:2020/7/27 來源:全球涂料網(wǎng)
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項(xiàng)目盈利惡化 市場(chǎng)需求萎縮
截至目前,北美新冠肺炎疫情絲毫沒有緩和的跡象。由于疫情,北美經(jīng)濟(jì)不確定性仍然很大,也因此,近年發(fā)展得如火如荼的北美聚乙烯(PE)行業(yè)中多家企業(yè)推遲投資或暫停施工。IHS Markit分析師表示,財(cái)務(wù)狀況、市場(chǎng)需求增長(zhǎng)放緩、產(chǎn)能過剩以及原油定價(jià)等因素都給聚乙烯項(xiàng)目的前景蒙上了陰影。
暫停項(xiàng)目難恢復(fù)
為了抑制疫情傳播,北美已經(jīng)開工建設(shè)的部分PE項(xiàng)目被推遲。殼牌公司在今年3月全面停止了投資60億美元的賓夕法尼亞州石化廠的建設(shè)。4月底,殼牌宣布將增加賓州石化廠的施工人員,并開展檢修工作,但至今施工仍不順利。
諾瓦化學(xué)則將加拿大安大略省薩尼亞市的PE擴(kuò)建工程量減少了90%,并停止了位于加拿大阿爾伯塔省Joffre的裂解爐改造項(xiàng)目。4月下旬,諾瓦化學(xué)宣布位于薩尼亞市的石化項(xiàng)目部分恢復(fù)施工,但原定于2021年底竣工的計(jì)劃已被推遲。
業(yè)內(nèi)人士表示,由于北美新冠肺炎疫情始終沒有改善,各企業(yè)很難完全恢復(fù)工廠建設(shè)進(jìn)度,這勢(shì)必也會(huì)拖延北美在建PE項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。
多家企業(yè)推遲FID
7月初,雪佛龍菲利普斯化學(xué)公司(CPChem)宣布無限期推遲與卡塔爾石油(QP)合資的美國(guó)墨西哥灣石化項(xiàng)目二期(USGC II)的最終投資決定(FID)!芭c其他資本密集型業(yè)務(wù)一樣,我們正密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況,并適時(shí)調(diào)整項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度!盋PChem表示,“鑒于疫情流行而產(chǎn)生的不確定性,我們公司決定重新審視市場(chǎng)狀況和項(xiàng)目基本面,推遲FID。不過,USGC II項(xiàng)目的前端工程和設(shè)計(jì)(FEED)仍在繼續(xù)!
CPChem和QP于2019年7月宣布建設(shè)USGC II。當(dāng)時(shí),他們預(yù)計(jì)將在2021年做出FID,2024年建成投產(chǎn)。該項(xiàng)目主要由一套200萬噸/年乙烯裂解裝置,兩套100萬噸/年高密度聚乙烯(HDPE)裝置組成。CPChem在得克薩斯州奧蘭治已運(yùn)營(yíng)有兩套HDPE裝置。該地址仍然是新建項(xiàng)目的首選地點(diǎn)。
7月14日,泰國(guó)PTT全球化學(xué)公司(PTTGC)宣布,大林化學(xué)美國(guó)公司(DCA)已退出位于俄亥俄州貝爾蒙特的合作項(xiàng)目。該公司表示,此前預(yù)計(jì)在今年年中做出的FID現(xiàn)在被推遲到今年年底或2021年年初。該公司解釋:“新冠肺炎疫情和最近的油價(jià)波動(dòng)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)造成了重大影響。PTTGC已經(jīng)在場(chǎng)地準(zhǔn)備和工程設(shè)計(jì)方面投入了約2億美元。FID推遲將使PTTGC面臨新的麻煩!盜HS Markit公司全球烯烴副總裁史蒂夫·萊萬多夫斯基指出,由于FID推遲,后續(xù)工作也會(huì)推遲,這將影響整個(gè)項(xiàng)目周期所需的各種許可證。如果許可證到期或監(jiān)管制度發(fā)生變化,公司可能要重新辦理各類許可證。
經(jīng)濟(jì)因素是主因
出于防疫方面的原因,CPChem和PTTGC等企業(yè)宣布PE項(xiàng)目延遲,但這也與疫情導(dǎo)致的全球財(cái)政緊縮脫不了關(guān)系。3月以來,企業(yè)為了維持財(cái)務(wù)狀況,有些利用循環(huán)貸款機(jī)制,有些則放緩了投資并推遲了項(xiàng)目進(jìn)度,以節(jié)省資金并考慮更改市場(chǎng)需求預(yù)期。
從經(jīng)濟(jì)整體情況來看,有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)今年全球GDP將增長(zhǎng)2.5%,但現(xiàn)在修訂為縮減5.5%。在這樣的背景下,PE需求急劇減少。IHS Markit已將其2月份預(yù)計(jì)的今年全球需求預(yù)期增長(zhǎng)3.9%調(diào)低至下降0.8%。這對(duì)于美國(guó)PE投資可謂當(dāng)頭一棒。IHS Markit塑料業(yè)務(wù)副總裁尼克·瓦菲迪斯表示:“新冠肺炎疫情蔓延致使全球PE需求減少,期間全球PE產(chǎn)能還在持續(xù)擴(kuò)大,使PE項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性發(fā)生了顯著改變。特別是低油價(jià)環(huán)境下,這些原本預(yù)期有成本優(yōu)勢(shì)的項(xiàng)目的盈利已經(jīng)明顯惡化!庇捎谌蛐陆≒E項(xiàng)目多在北美,尤其是美國(guó),美國(guó)的PE行業(yè)受影響更加顯著。
IHS Markit預(yù)計(jì),2021年全球PE需求將大幅回升,增長(zhǎng)3.9%,而2020至2022年,全球PE產(chǎn)能增加將超過需求增長(zhǎng)1490萬噸/年。供應(yīng)增長(zhǎng)和需求增長(zhǎng)始終不能保持同步,意味著糟糕的PE供求局面還會(huì)持續(xù),將使運(yùn)營(yíng)負(fù)荷率降至20多年來的最低水平。
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