又一硅企要上市！預(yù)計(jì)募資5.6億

全球涂料網(wǎng)訊：

江蘇晨光擬登陸上交所主板，發(fā)行人的股票簡稱為“晨光新材”，股票代碼為“605399”，計(jì)劃公開發(fā)行4600萬股。若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為60,536萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用4,522.73萬元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為56,013.27萬元，不超過招股說明書披露的發(fā)行人本次募投項(xiàng)目擬使用本次募集資金投資額56,013.27萬元。

晨光新材主要從事功能性硅烷基礎(chǔ)原料、中間體及成品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。晨光新材的主營產(chǎn)品按照不同的官能團(tuán)分為氨基硅烷、環(huán)氧基硅烷、氯丙基硅烷、含硫硅烷、原硅酸酯、甲基丙烯酰氧基硅烷、含氫硅烷等。報(bào)告期內(nèi)，公司已有20余個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售收入。

晨光新材生產(chǎn)基地總計(jì)約500畝，其中江西基地占地372畝，涵蓋三甲氧基硅烷、氯丙基三乙氧基硅烷、乙烯基系列硅烷等數(shù)十個(gè)產(chǎn)品共計(jì)60條生產(chǎn)線。2017年-2019年，晨光新材營業(yè)收入分別為4.75億元、6.71億元、6.90億元，凈利潤分別為0.62億、1.37億、1.05億。

募集資金將用于年產(chǎn)6.5萬噸有機(jī)硅新材料技改擴(kuò)能、功能性硅烷開發(fā)與應(yīng)用研發(fā)中心建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金等項(xiàng)目。由于募集資金項(xiàng)目將主要用于固定資產(chǎn)項(xiàng)目的投資，從項(xiàng)目的投入到產(chǎn)生效益要一定的時(shí)間周期，預(yù)計(jì)募集資金到位當(dāng)年，股東回報(bào)仍將通過現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)生收入和實(shí)現(xiàn)利潤。

在招股說明書中，晨光新材稱，2020年初爆發(fā)的新冠疫情在國內(nèi)已逐步得到遏制，但疫情在境外呈擴(kuò)散態(tài)勢(shì)，國際原油價(jià)格亦受疫情、經(jīng)濟(jì)預(yù)期下調(diào)等因素影響快速大幅下跌。若疫情不能在短期內(nèi)結(jié)束，將會(huì)對(duì)功能性硅烷產(chǎn)品國內(nèi)外市場需求、相關(guān)上下游產(chǎn)品價(jià)格與供需狀況、企業(yè)生產(chǎn)、物流運(yùn)輸、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與增長預(yù)期等帶來不利影響。此外，若宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、貿(mào)易政策等其他因素導(dǎo)致市場狀況變化，公司產(chǎn)品和原材料價(jià)格未來劇烈波動(dòng)影響到公司的銷售、成本、毛利率和盈利能力等，公司存在經(jīng)營業(yè)績下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

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