對(duì)外依存度超過48%，進(jìn)口聚乙烯都從哪國(guó)來

全球涂料網(wǎng)訊：

中國(guó)是世界最大的聚乙烯消費(fèi)國(guó)，占全球聚乙烯消費(fèi)量的30%左右。不過，盡管新裝置不斷上馬，但國(guó)內(nèi)產(chǎn)能增速仍趕不上國(guó)內(nèi)消費(fèi)的快速增長(zhǎng)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)高端聚乙烯嚴(yán)重稀缺，供需缺口只能依靠進(jìn)口補(bǔ)足。

聚乙烯居全球五大功能樹脂之首，應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的諸多領(lǐng)域，大到汽車航空，小到打包盒、塑料袋，從醫(yī)療設(shè)備、農(nóng)業(yè)地膜到食品包裝、穿著飾品，我們生活的方方面面都離不開它。聚乙烯按其生產(chǎn)工藝不同，可分為高壓聚乙烯（釜式法和管式法）、中壓聚乙烯（溶液法）和低壓聚乙烯（淤漿法和氣相法）3種。聚乙烯品種主要有高壓低密度聚乙烯、低壓高密度聚乙烯、線性低密度聚乙烯和特殊性能（高端）聚乙烯等。

中國(guó)是世界最大的聚乙烯消費(fèi)國(guó)，占全球聚乙烯消費(fèi)量的30%左右。不過，盡管新裝置不斷上馬，但國(guó)內(nèi)產(chǎn)能增速仍趕不上國(guó)內(nèi)消費(fèi)的快速增長(zhǎng)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)高端聚乙烯嚴(yán)重稀缺，供需缺口只能依靠進(jìn)口補(bǔ)足。尤其是己烯共聚聚乙烯、辛烯共聚聚乙烯、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）、茂金屬聚乙烯、超高分子量聚乙烯、乙烯-乙烯醇共聚物（EVOH）等。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)聚乙烯進(jìn)口量達(dá)1666.55萬噸，同比增長(zhǎng)18.8%，對(duì)外依存度達(dá)48%。那么，進(jìn)口聚乙烯都來自哪些國(guó)家？對(duì)中國(guó)聚乙烯市場(chǎng)影響有多大？

根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)等分析表明，中國(guó)聚乙烯進(jìn)口來源涉及30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。其中，中東地區(qū)的沙特、伊朗、阿聯(lián)酋，東南亞地區(qū)的新加坡、泰國(guó)以及韓國(guó)是中國(guó)聚乙烯傳統(tǒng)進(jìn)口來源國(guó)。最近3年來，印度進(jìn)入中國(guó)前十大聚乙烯進(jìn)口來源國(guó)。2020年上半年，俄羅斯飆升到中國(guó)第六大進(jìn)口來源國(guó)。作為全球聚乙烯產(chǎn)量最大的美國(guó)，近兩年由于中美貿(mào)易摩擦升級(jí)，對(duì)中國(guó)出口受到壓制，但今年美國(guó)聚乙烯出口中國(guó)數(shù)量大增。

以下按2019年來源國(guó)進(jìn)口量具體分析。

沙特目前擁有1030噸聚乙烯產(chǎn)能，僅次于美國(guó)和中國(guó)，排在全球第三位。自2017年取代伊朗成為中國(guó)最大的聚乙烯進(jìn)口來源國(guó)以來，沙特連續(xù)3年保持第一的位置。2017年和2018年中國(guó)分別進(jìn)口沙特聚乙烯234.73萬噸和315.01萬噸，2019年進(jìn)口量達(dá)385.88萬噸，同比大幅增長(zhǎng)22.5%，占中國(guó)聚乙烯進(jìn)口總量的23.15%，比2018年提高0.45個(gè)百分點(diǎn)。其中，低密度聚乙烯、線性低密度聚乙烯和高密度聚乙烯進(jìn)口量全部創(chuàng)新高。

受全球新冠疫情肆虐影響，今年上半年，沙特出口中國(guó)的聚乙烯為173.18萬噸，增速放緩，但依然居首位。

中國(guó)是伊朗聚乙烯最主要的出口目的地，占到伊朗聚乙烯出口量的80%左右。在2017年之前伊朗一直是中國(guó)最大的聚乙烯進(jìn)口來源國(guó)，2017年以后被沙特超越，現(xiàn)在是中國(guó)聚乙烯進(jìn)口第二大來源國(guó)。2019年伊朗向中國(guó)出口3種聚乙烯總量為255.57萬噸，占中國(guó)聚乙烯總進(jìn)口量1666.56萬噸的15.33%。

伊朗向中國(guó)出口以低密度聚乙烯及高密度聚乙烯為主。伊朗低密度聚乙烯在農(nóng)膜等下游產(chǎn)業(yè)認(rèn)可度較高。今年上半年伊朗出口中國(guó)聚乙烯為113.85萬噸，增速下滑，但其低密度聚乙烯仍舊保持中國(guó)最大的進(jìn)口來源。受國(guó)際社會(huì)和美國(guó)制裁影響，伊朗聚乙烯擴(kuò)能計(jì)劃多數(shù)擱淺。這也造成中國(guó)低密度聚乙烯供應(yīng)緊張，價(jià)格大幅攀升。

截至2019年年底，伊朗聚乙烯年產(chǎn)能總計(jì)781萬噸。其中，低密度聚乙烯共8套生產(chǎn)裝置212萬噸；高密度聚乙烯共14套生產(chǎn)裝置367.5萬噸；線性低密度聚乙烯共4套生產(chǎn)裝置97.5萬噸；全密度聚乙烯共4套生產(chǎn)裝置104萬噸。

目前阿聯(lián)酋聚乙烯年產(chǎn)能達(dá)387萬噸，年出口量超過300萬噸，中國(guó)是其最大的出口目的國(guó)。2019年阿聯(lián)酋出口中國(guó)聚乙烯為149.03萬噸，占其出口總量的50%。今年上半年阿聯(lián)酋出口中國(guó)聚乙烯為87.17萬噸，占上半年中國(guó)聚乙烯進(jìn)口總量869.76萬噸的10%。阿聯(lián)酋對(duì)中國(guó)聚乙烯市場(chǎng)供給具有與伊朗同等重要的地位。

韓國(guó)聚乙烯年產(chǎn)能為770.3萬噸，其中低密度聚乙烯產(chǎn)能為186.8萬噸，高密度聚乙烯產(chǎn)能為289萬噸，線性低密度聚乙烯產(chǎn)能為203.5萬噸，全密度聚乙烯裝置產(chǎn)能為89萬噸。韓國(guó)本土聚乙烯年需求量在300萬噸以上，韓國(guó)為聚乙烯貿(mào)易凈流出國(guó)。韓國(guó)與中國(guó)隔海相望，與中國(guó)長(zhǎng)期保持著暢通的貨物貿(mào)易關(guān)系，對(duì)中國(guó)聚乙烯貿(mào)易條件得天獨(dú)厚。

2017～2019年，中國(guó)進(jìn)口韓國(guó)聚乙烯年均增長(zhǎng)11.79%，2019年達(dá)到120.76萬噸。不過，雖然自韓國(guó)進(jìn)口數(shù)量保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，但由于中國(guó)自沙特和伊朗等國(guó)進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng)更快，所以韓國(guó)聚乙烯貨源在中國(guó)進(jìn)口總量中的占比在不斷下降，從2017年的8.19%降至7.24%。

今年上半年，韓國(guó)出口中國(guó)聚乙烯達(dá)74.10萬噸，明顯高于去年同期水平。

新加坡石化工業(yè)發(fā)達(dá)，毗鄰馬六甲海峽海運(yùn)便利。目前新加坡共有5家聚乙烯生產(chǎn)企業(yè)，年總產(chǎn)能為293.5萬噸，新加坡為中國(guó)進(jìn)口聚乙烯第五位來源國(guó)，也是目前中國(guó)最大的茂金屬聚乙烯進(jìn)口來源地。2019年中國(guó)進(jìn)口新加坡聚乙烯達(dá)112.6萬噸，占中國(guó)進(jìn)口總量的6.8%。2020年上半年新加坡出口中國(guó)聚乙烯54.76萬噸，繼續(xù)保持第五位。

茂金屬聚乙烯是新一代聚乙烯產(chǎn)品。與傳統(tǒng)聚乙烯相比，茂金屬聚乙烯分子量分布較窄、分子鏈結(jié)構(gòu)規(guī)整，其力學(xué)強(qiáng)度高、光學(xué)性能好。茂金屬聚乙烯按照密度情況等可分為彈性體、塑性體、極低密度聚乙烯、線性低密度聚乙烯、中密度聚乙烯和高密度聚乙烯等不同類型。中國(guó)茂金屬聚乙烯嚴(yán)重不足，每年進(jìn)口量在100萬噸左右，其中80%來自新加坡。新加坡的茂金屬聚乙烯來源國(guó)地位目前無可替代。

泰國(guó)有較為成熟、相對(duì)先進(jìn)的石化工業(yè)，泰國(guó)國(guó)家石油公司、暹羅水泥集團(tuán)公司在首都曼谷馬塔府建成聞名于世的化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前泰國(guó)聚乙烯年總產(chǎn)能為384萬噸。2019年泰國(guó)出口中國(guó)聚乙烯為89.85萬噸，占中國(guó)進(jìn)口總量的5.39%，居主要進(jìn)口來源國(guó)第六位。2020年上半年，中國(guó)進(jìn)口泰國(guó)聚乙烯繼續(xù)小幅增長(zhǎng)，達(dá)到47.26萬噸，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口量可突破90萬噸。

2017年之前印度國(guó)內(nèi)聚乙烯供不應(yīng)求，幾乎沒有出口。2017～2019年，印度信誠(chéng)工業(yè)公司、OPAL公司以及蓋爾公司10套聚烯烴裝置共計(jì)年產(chǎn)能297萬噸陸續(xù)建成投產(chǎn)，印度變成聚乙烯凈出口國(guó)。

印度聚乙烯產(chǎn)能集中度極高，大部分集中在古吉拉特邦，年產(chǎn)能超過508萬噸，超過中國(guó)聚乙烯年產(chǎn)能最大的浙江和廣東兩省之和，占印度聚乙烯年總產(chǎn)能703.5萬噸的72.08%。古吉拉特邦石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模甚至已超越新加坡裕廊島和韓國(guó)蔚山。另外，印度斯坦石油公司-米塔爾能源公司在旁遮普邦珀丁達(dá)建設(shè)的包括1套45萬噸高密度聚乙烯裝置的項(xiàng)目將在2021年投產(chǎn)。屆時(shí)印度聚乙烯年總產(chǎn)能將達(dá)750萬噸，成為全球重要的生產(chǎn)國(guó)之一。

2018年印度政府出臺(tái)使用一次性塑料制品禁令，其聚乙烯產(chǎn)能過剩突顯，出口量持續(xù)增長(zhǎng)，特別是對(duì)中國(guó)市場(chǎng)銷量攀升，當(dāng)年達(dá)到62.87萬噸。印度當(dāng)年超過卡塔爾、美國(guó)，居中國(guó)聚乙烯進(jìn)口來源國(guó)第七位。2019年中國(guó)進(jìn)口印度聚乙烯為80.46萬噸，占中國(guó)聚乙烯進(jìn)口總量的4.83%，保持在第七位。

2020年1～6月，印度對(duì)中國(guó)聚乙烯出口量同比繼續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)到41.68萬噸，但被俄羅斯超越，排在進(jìn)口來源國(guó)第八位。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，今年印度貨源可達(dá)85萬噸。

卡塔爾豐富的石油、天然氣資源，成就其較為發(fā)達(dá)的石化產(chǎn)業(yè)�？ㄋ�爾2019年聚乙烯產(chǎn)量220萬噸的絕大部分出口，出口到中國(guó)68.35萬噸，在中國(guó)聚乙烯進(jìn)口來源國(guó)中居第八位。

美國(guó)至今保持著聚乙烯全球第一大生產(chǎn)國(guó)地位。美國(guó)聚乙烯生產(chǎn)企業(yè)高度集中，85%的產(chǎn)能集中在墨西哥灣地區(qū)的得克薩斯州和路易斯安那州，全球幾乎所有的跨國(guó)公司都在美國(guó)建有聚乙烯生產(chǎn)裝置。

2015年美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量大幅提高，當(dāng)年也成為美國(guó)聚乙烯裝置建設(shè)的井噴元年。2015～2019年，美國(guó)聚乙烯年產(chǎn)能分別達(dá)到1528萬噸、1535.5萬噸、1815.5萬噸、2184.5萬噸和2475.5萬噸。根據(jù)美國(guó)化學(xué)協(xié)會(huì)公布的信息，2020年美國(guó)聚乙烯產(chǎn)能繼續(xù)快速增長(zhǎng)，計(jì)劃投產(chǎn)317.5萬噸。不過，由于新冠疫情的影響，新建裝置推遲，預(yù)計(jì)2020年年底年產(chǎn)能將達(dá)2710.5萬噸。

美國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)成熟，年需求量在1500萬噸左右，新增產(chǎn)量多以出口來消化。2019年其出口量首次突破800萬噸達(dá)到887.5萬噸，占其2133.8萬噸年產(chǎn)量的41.6%。

2016～2018年美國(guó)出口中國(guó)聚乙烯數(shù)量分別為39.5萬噸、58.2萬噸、69.01萬噸，持續(xù)增長(zhǎng)。隨后由于中美貿(mào)易摩擦升級(jí)，美國(guó)聚乙烯對(duì)中國(guó)出口受到壓制。2019年中國(guó)僅進(jìn)口美國(guó)聚乙烯55.85萬噸，占中國(guó)聚乙烯進(jìn)口總量的3.35%。不過，2020年上半年中國(guó)進(jìn)口美國(guó)聚乙烯數(shù)量大幅增長(zhǎng)。根據(jù)美國(guó)化學(xué)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1～6月中國(guó)進(jìn)口美國(guó)聚乙烯達(dá)59.4萬噸，超過去年全年進(jìn)口量，增幅62%；7～8月中國(guó)單月進(jìn)口美國(guó)聚乙烯均超過20萬噸；預(yù)計(jì)全年進(jìn)口量將超過150萬噸，同比增長(zhǎng)超過170%。2020年中國(guó)進(jìn)口美國(guó)聚乙烯暴增原因有二：一是美國(guó)連續(xù)3年新增產(chǎn)能900多萬噸，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)飽和，產(chǎn)能過剩約1000萬噸，被迫降價(jià)外銷；二是中國(guó)方面積極落實(shí)年初中美元首達(dá)成的貿(mào)易協(xié)議。

日本石化產(chǎn)業(yè)20年前已定型。日本知名石化企業(yè)包括三菱化學(xué)控股株式會(huì)社、三井化學(xué)株式會(huì)社、住友化學(xué)株式會(huì)社等。日本大型石化企業(yè)的聚乙烯產(chǎn)能主要在本土以外，包括東南亞的新加坡、中東的沙特以及美國(guó)。

目前日本本土聚乙烯年產(chǎn)能為425.9萬噸。其高端料和專業(yè)料比例高于韓國(guó)，多自用和出口歐美，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)出口較少。2019年日本出口中國(guó)聚乙烯僅25.01萬噸，占中國(guó)進(jìn)口總量的1.5%，占中國(guó)市場(chǎng)總消費(fèi)量的0.67%。低密度聚乙烯方面，日本對(duì)中國(guó)供應(yīng)部分高壓交聯(lián)料以及部分副牌料；高密度聚乙烯方面，日本以對(duì)中國(guó)供應(yīng)少量正牌中空、拉絲產(chǎn)品為主，還有部分轉(zhuǎn)產(chǎn)過程中的副牌料；線性低密度聚乙烯方面，日本以對(duì)中國(guó)供應(yīng)少量茂金屬聚乙烯為主。

今年上半年，日本出口中國(guó)聚乙烯僅為4.89萬噸。

地緣政治影響，俄羅斯石化產(chǎn)品出口空間受到擠壓，石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后。2019年之前，俄羅斯聚乙烯產(chǎn)能較小，出口量不大，多數(shù)在獨(dú)聯(lián)體內(nèi)部貿(mào)易。2019年9月，西布爾有限責(zé)任公司150萬噸新建裝置投產(chǎn)后，俄羅斯聚乙烯年產(chǎn)能快速提升到402.5萬噸，產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)，出口能力大幅提升，過剩產(chǎn)量大量流入中國(guó)市場(chǎng)。2020年上半年，俄羅斯出口中國(guó)聚乙烯數(shù)量暴增到47.96萬噸，超過泰國(guó)排在進(jìn)口來源國(guó)第六位。預(yù)計(jì)2020年全年俄羅斯聚乙烯對(duì)中國(guó)出口量可達(dá)95萬～100萬噸，成為中國(guó)主要進(jìn)口來源國(guó)之一。