科萊恩將顏料業(yè)務(wù)剝離給Heubach和SK Capital

全球涂料網(wǎng)訊：6月14日，科萊恩宣布已達(dá)成最終協(xié)議，將其顏料業(yè)務(wù)剝離給Heubach Group（“Heubach”）和SK Capital Partners（“SK Capital”）的財團(tuán)，企業(yè)價值 (EV) 為8.05億瑞士法郎8.55億，在無現(xiàn)金和無債務(wù)的基礎(chǔ)上，取決于5000萬瑞士法郎的盈利支付，具體取決于科萊恩顏料業(yè)務(wù)2021年的財務(wù)業(yè)績。這是每2021年4月（LTM）獨(dú)立調(diào)整后12個月EBITDA的10.7至11.4倍。

在交易完成時，科萊恩將與Heubach和SK Capital一起再投資成為最終控股公司20%的股東。合并后的企業(yè)將成為擁有約3000名員工的全球顏料公司，年銷售額超過9億歐元，并在全球擁有強(qiáng)大的服務(wù)和生產(chǎn)能力。再投資使科萊恩能夠進(jìn)一步受益于因啟動效率計劃而提高的顏料業(yè)務(wù)盈利能力，并參與未來的增長機(jī)會以及與Heubach顏料業(yè)務(wù)合并的協(xié)同效應(yīng)。

該交易須遵守慣例成交條件和監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，預(yù)計將于 2022 年上半年完成。科萊恩顏料業(yè)務(wù)在德國Infraserv Höchst的股份不屬于本次交易的一部分。 

科萊恩首席執(zhí)行官康拉德·凱澤 (Conrad Keijzer) 表示：“我們很高興地宣布與Heubach和SK Capital就出售我們的顏料業(yè)務(wù)達(dá)成協(xié)議。這一成就代表了2018年7月宣布的撤資計劃和投資組合重新定位的最后一步。我們相信，通過Heubach 和SK Capital，我們?yōu)槲覀兊目蛻�、同事和其他利益相關(guān)者找到了這項(xiàng)業(yè)務(wù)的正確所有者。現(xiàn)在，我們的重點(diǎn)可以完全放在核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域的收入和盈利增長上：護(hù)理化學(xué)品、催化和自然資源”。

Heubach集團(tuán)首席執(zhí)行官Johann Heubach指出：“我們從事顏料行業(yè)已有 200 多年的歷史。我已故的父親和我開始推動顏料行業(yè)的整合，Heubach和科萊恩顏料的合并是這一愿景的一個重要里程碑。Heubach 和科萊恩顏料之間的配合是完美的。行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)、服務(wù)于廣泛客戶需求的產(chǎn)品組合以及全球生產(chǎn)和服務(wù)足跡的結(jié)合將使新成立的Heubach 集團(tuán)能夠?yàn)槲覀冊谕苛稀⑺芰�、油墨和專業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的全球客戶群提供服務(wù)行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品和服務(wù)�！�

SK Capital董事總經(jīng)理Aaron Davenport指出：“科萊恩顏料是全球首屈一指的著色劑解決方案提供商，與我們的新合作伙伴Heubach集團(tuán)和科萊恩一起，我們看到了為所有利益相關(guān)者創(chuàng)造重要價值的巨大機(jī)會�！�

完成后，科萊恩將完成其預(yù)期的剝離，作為其投資組合升級的一部分，此前已剝離了醫(yī)療保健包裝和母粒業(yè)務(wù)。顏料撤資結(jié)束了科萊恩向高價值特種化學(xué)品公司的轉(zhuǎn)型，該公司增長高于市場，盈利能力更高，現(xiàn)金產(chǎn)生能力更強(qiáng)。顏料撤資的收益將用于投資核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的增長項(xiàng)目，執(zhí)行可持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新戰(zhàn)略，為績效改進(jìn)計劃提供資金，加強(qiáng)科萊恩的資產(chǎn)負(fù)債表，并為對科萊恩-Heubach合并的再投資提供資金顏料業(yè)務(wù)。 

除此之外，科萊恩的顏料業(yè)務(wù)是全球領(lǐng)先的優(yōu)質(zhì)有機(jī)顏料、顏料制劑和染料供應(yīng)商，這些顏料用于許多應(yīng)用，例如汽車工業(yè)、工業(yè)和建筑涂料以及塑料工業(yè)。2020年，該部門的1,900名員工創(chuàng)造了約單獨(dú)調(diào)整后的銷售額為8.5億瑞士法郎。