我國(guó)烯烴市場(chǎng)也要“內(nèi)卷”了

全球涂料網(wǎng)訊：在國(guó)內(nèi)產(chǎn)能快速釋放、國(guó)外進(jìn)口依然有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的情況下，“十四五”期間，以乙烯、丙烯為代表的我國(guó)烯烴產(chǎn)品將面臨前所未有的過(guò)剩壓力，市場(chǎng)進(jìn)入“內(nèi)卷時(shí)代”難以避免。這是在日前舉行的2021中國(guó)化工園區(qū)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展分論壇上多位行業(yè)專(zhuān)家做出的研判。

產(chǎn)能全面釋放

近年來(lái)，我國(guó)石化基礎(chǔ)原料技術(shù)路線(xiàn)不斷豐富，除了原油、煤、甲醇之外，以乙烷、丙烷、輕烴為來(lái)源的產(chǎn)品越來(lái)越多，行業(yè)多元化發(fā)展趨勢(shì)明顯，“十四五”石化產(chǎn)品將迎來(lái)前所未有的產(chǎn)能釋放高峰。

中國(guó)化工經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展中心咨詢(xún)?cè)u(píng)價(jià)處處長(zhǎng)程麗鴻表示，“十三五”期間煉化項(xiàng)目投產(chǎn)很多，全國(guó)已經(jīng)有33個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)煉廠(chǎng)，到2020年底煉油能力已突破8.9億噸。“十四五”煉化產(chǎn)能還將集中釋放，烯烴產(chǎn)能也會(huì)隨之迅速增長(zhǎng)。2020年，乙烯產(chǎn)能增加近530萬(wàn)噸，產(chǎn)能在80萬(wàn)噸/年以上裝置的乙烯總產(chǎn)能達(dá)到3393萬(wàn)噸，總產(chǎn)量達(dá)3006萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)“十四五”期間將新增2383萬(wàn)噸的乙烯產(chǎn)能，到“十四五”末總產(chǎn)能將接近5800萬(wàn)噸，來(lái)源以煉化一體化的乙烯和進(jìn)口乙烯裂解原料制乙烯為主。

據(jù)中國(guó)石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院高級(jí)工程師瞿亮介紹，2020年新浦化學(xué)、盤(pán)錦寶來(lái)、煙臺(tái)萬(wàn)華共有265萬(wàn)噸/年乙烯產(chǎn)能投產(chǎn)，后續(xù)還有新增產(chǎn)能。中石化提出“十四五”新建1000萬(wàn)噸產(chǎn)能乙烯，中石油在廣東揭陽(yáng)和西北地區(qū)也在擴(kuò)新建項(xiàng)目。從國(guó)內(nèi)現(xiàn)在投產(chǎn)項(xiàng)目來(lái)看，乙烯規(guī)劃的產(chǎn)能規(guī)模超過(guò)了3000萬(wàn)噸/年，在2025年比較容易達(dá)到產(chǎn)能近2000萬(wàn)噸。

丙烯來(lái)源更多，建設(shè)速度更快。瞿亮介紹，2020年我國(guó)丙烯產(chǎn)能已達(dá)到4570萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2021年投產(chǎn)883萬(wàn)噸，其中蒸汽裂解400萬(wàn)噸、煤制烯烴92萬(wàn)噸、PDH390萬(wàn)噸，到今年年底產(chǎn)能可能會(huì)超過(guò)5200萬(wàn)噸。而且PDH盈利豐厚、質(zhì)量?jī)?yōu)異，未來(lái)產(chǎn)能增長(zhǎng)非常快。此外，傳統(tǒng)煉油企業(yè)在“油轉(zhuǎn)化”壓力下，也會(huì)追求丙烯產(chǎn)能的擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2025年全國(guó)丙烯產(chǎn)能會(huì)達(dá)到9517萬(wàn)噸，基本上是全線(xiàn)過(guò)剩態(tài)勢(shì)。

進(jìn)口沖擊嚴(yán)重

本土產(chǎn)能增加的同時(shí)，國(guó)外烯烴進(jìn)口量還可能會(huì)繼續(xù)增加，中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)成為全球石化業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的“風(fēng)暴眼”。

中國(guó)石化集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院副院長(zhǎng)余皎表示，全球大宗的石化產(chǎn)品總體供應(yīng)都比較過(guò)剩。到2025年，中東、美國(guó)和中國(guó)將形成全球石化產(chǎn)能的主要三角格局。其中，中東和美國(guó)都將把中國(guó)作為主要的目標(biāo)市場(chǎng)。

“美國(guó)在頁(yè)巖氣革命之后，乙烯產(chǎn)能快速提升，但是在未來(lái)10年產(chǎn)能擴(kuò)增速度有所放緩，這種變化會(huì)驅(qū)動(dòng)全球的貿(mào)易格局重塑，尤其是美國(guó)和中東可能在石化產(chǎn)品領(lǐng)域產(chǎn)生新的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。美國(guó)、俄羅斯、日韓都會(huì)向中國(guó)增加銷(xiāo)售量，中東對(duì)中國(guó)的出口則會(huì)削減，這也意味著未來(lái)5～10年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)非常激烈�！庇囵ㄕf(shuō)。

瞿亮也認(rèn)為，在國(guó)內(nèi)產(chǎn)能建設(shè)提速的情況下，全球石化產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)格局依然很難被打破�！耙�?yàn)楸泵篮椭袞|的基本原料成本仍然占據(jù)很大優(yōu)勢(shì)，所以中國(guó)也是未來(lái)北美、中東石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要目標(biāo)市場(chǎng)，而且我們也看到美國(guó)石化產(chǎn)能建設(shè)是持續(xù)到2023年，預(yù)計(jì)出口規(guī)模會(huì)在2025年前后達(dá)到峰值。沙特等國(guó)將注重一些資源轉(zhuǎn)化為石化產(chǎn)品，其產(chǎn)能規(guī)劃周期更長(zhǎng)一些，預(yù)計(jì)到2030年產(chǎn)能增幅在2020年基礎(chǔ)上還要增長(zhǎng)30%，尤其是PX方面產(chǎn)能非常多�！宾牧琳J(rèn)為，從乙烯、PX的全球貿(mào)易格局來(lái)看，盡管?chē)?guó)內(nèi)新增產(chǎn)能規(guī)模大，但是仍然無(wú)法阻擋全球過(guò)剩資源直接或者間接流入。

“內(nèi)卷”時(shí)代將至

瞿亮預(yù)計(jì)，在內(nèi)外壓力之下，到2025年國(guó)內(nèi)大宗石化產(chǎn)品將面臨70%的過(guò)剩，綜合自給率將達(dá)到116%。從主要石化產(chǎn)品有效產(chǎn)能滿(mǎn)足率來(lái)看，C₂產(chǎn)業(yè)鏈面臨隱形過(guò)剩壓力，C₃產(chǎn)業(yè)鏈基本供需平衡，C₄產(chǎn)業(yè)鏈過(guò)剩25%。受紡織服裝訂單外移、出口規(guī)模不斷擴(kuò)大影響，PX—PTA—聚酯產(chǎn)業(yè)過(guò)剩壓力比較大。

瞿亮認(rèn)為，國(guó)內(nèi)煉化行業(yè)正在加速兼并重組與產(chǎn)能整合，“內(nèi)卷”時(shí)代將在“十四五”期間到來(lái)。“實(shí)際上在‘十三五’國(guó)內(nèi)兼并重組的案例非常多，像2018年和2019年公告破產(chǎn)的規(guī)模以上的化工企業(yè)數(shù)量分別達(dá)到189家和342家，2020年超過(guò)320家，包括部分知名企業(yè)。隨著2021年、2022年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能爆發(fā)式增長(zhǎng)，2022年市場(chǎng)很可能再度跌入谷底。”瞿亮說(shuō)。

瞿亮提到，北美、中東資源優(yōu)勢(shì)顯著，將始終保持石化成本優(yōu)勢(shì)。60美元/桶的原油價(jià)格是一個(gè)非常重要的分割點(diǎn)，未來(lái)如果油價(jià)陡然增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)煉化一體化項(xiàng)目可能不會(huì)建設(shè)那么快、那么多。另外，新建項(xiàng)目還要考慮金融市場(chǎng)變化的影響情況。