Piper Sandler就PTTGC從Advent手中收購(gòu)Allnex向PTTGC提供咨詢(xún)服務(wù)

全球涂料網(wǎng)訊：Piper Sandler & Co.化工與材料投行集團(tuán)（韋倫氏集團(tuán)(Valence Group) ）今天宣布，其已在PTT Global Chemical Public Company Limited (“PTTGC”)以40億歐元（約47.5億美元）的企業(yè)價(jià)值從Advent International手中收購(gòu)Allnex的交易中向PTTGC提供了咨詢(xún)服務(wù)。Allnex是全球領(lǐng)先的特種化學(xué)品公司，專(zhuān)注于工業(yè)涂料樹(shù)脂。公司收入約20億歐元，息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)(EBITDA)率為17-19%，擁有全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，由分布于18個(gè)國(guó)家的33個(gè)先進(jìn)生產(chǎn)基地、23個(gè)研究和技術(shù)設(shè)施以及全球約4,000名員工組成。Allnex最初是由Cytec Coating Resins與Nuplex合并后形成。其大部分生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)位于亞洲，公司總部位于德國(guó)法蘭克福。 

對(duì)Allnex的收購(gòu)尚需取得監(jiān)管批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)于2021年第四季度完成。 

Piper Sandler在收購(gòu)Allnex的交易中擔(dān)任PTTGC的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。 

PTT Global Chemical Company Limited是一家總部位于泰國(guó)曼谷的全球化學(xué)品公司，擁有多樣化、綜合性石化業(yè)務(wù)，涵蓋上游、中游和下游石化產(chǎn)品的生產(chǎn)與分銷(xiāo)。PTTGC在泰國(guó)證券交易所上市，收入超過(guò)100億美元。泰國(guó)國(guó)有綜合能源與石化企業(yè)、《財(cái)富》世界500強(qiáng)公司PTT Public Company Limited是公司的主要股東（持股51%），將為公司提供債務(wù)融資。 

Allnex是全球領(lǐng)先的工業(yè)涂料樹(shù)脂、交聯(lián)劑和添加劑公司，也是公認(rèn)的特種化學(xué)品先驅(qū)。公司提供范圍廣泛的產(chǎn)品，包括用于木材、金屬、塑料和許多其他表面的創(chuàng)新型液體樹(shù)脂和添加劑、輻射固化和粉末涂料樹(shù)脂等。公司在汽車(chē)、工業(yè)、海運(yùn)、裝飾和包裝市場(chǎng)以及特種和防護(hù)涂料領(lǐng)域的地位強(qiáng)勢(shì)，為100多個(gè)國(guó)家的客戶(hù)提供服務(wù)。 

Advent International成立于1984年，已向42個(gè)國(guó)家的超過(guò)375家公司進(jìn)行投資，截至2021年3月31日，公司旗下管理資產(chǎn)為750億美元。Advent在11個(gè)國(guó)家設(shè)有14個(gè)辦事處，擁有一支由超過(guò)240名投資專(zhuān)業(yè)人士組成的全球一體化團(tuán)隊(duì)，覆蓋北美、歐洲、拉丁美洲和亞洲等地區(qū)。公司重點(diǎn)投資五大核心領(lǐng)域，包括商業(yè)與金融服務(wù)；醫(yī)療保��；工業(yè)；零售、消費(fèi)與休閑；以及技術(shù)。