Piper Sandler就PTTGC從Advent手中收購Allnex向PTTGC提供咨詢服務(wù)

全球涂料網(wǎng)訊：Piper Sandler & Co.化工與材料投行集團（韋倫氏集團(Valence Group) ）今天宣布，其已在PTT Global Chemical Public Company Limited (“PTTGC”)以40億歐元（約47.5億美元）的企業(yè)價值從Advent International手中收購Allnex的交易中向PTTGC提供了咨詢服務(wù)。Allnex是全球領(lǐng)先的特種化學品公司，專注于工業(yè)涂料樹脂。公司收入約20億歐元，息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)率為17-19%，擁有全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，由分布于18個國家的33個先進生產(chǎn)基地、23個研究和技術(shù)設(shè)施以及全球約4,000名員工組成。Allnex最初是由Cytec Coating Resins與Nuplex合并后形成。其大部分生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)位于亞洲，公司總部位于德國法蘭克福。 

對Allnex的收購尚需取得監(jiān)管批準，預計于2021年第四季度完成。 

Piper Sandler在收購Allnex的交易中擔任PTTGC的獨家財務(wù)顧問。 

PTT Global Chemical Company Limited是一家總部位于泰國曼谷的全球化學品公司，擁有多樣化、綜合性石化業(yè)務(wù)，涵蓋上游、中游和下游石化產(chǎn)品的生產(chǎn)與分銷。PTTGC在泰國證券交易所上市，收入超過100億美元。泰國國有綜合能源與石化企業(yè)、《財富》世界500強公司PTT Public Company Limited是公司的主要股東（持股51%），將為公司提供債務(wù)融資。 

Allnex是全球領(lǐng)先的工業(yè)涂料樹脂、交聯(lián)劑和添加劑公司，也是公認的特種化學品先驅(qū)。公司提供范圍廣泛的產(chǎn)品，包括用于木材、金屬、塑料和許多其他表面的創(chuàng)新型液體樹脂和添加劑、輻射固化和粉末涂料樹脂等。公司在汽車、工業(yè)、海運、裝飾和包裝市場以及特種和防護涂料領(lǐng)域的地位強勢，為100多個國家的客戶提供服務(wù)。 

Advent International成立于1984年，已向42個國家的超過375家公司進行投資，截至2021年3月31日，公司旗下管理資產(chǎn)為750億美元。Advent在11個國家設(shè)有14個辦事處，擁有一支由超過240名投資專業(yè)人士組成的全球一體化團隊，覆蓋北美、歐洲、拉丁美洲和亞洲等地區(qū)。公司重點投資五大核心領(lǐng)域，包括商業(yè)與金融服務(wù)；醫(yī)療保��；工業(yè)；零售、消費與休閑；以及技術(shù)。