己二腈預(yù)建產(chǎn)能達(dá)150萬(wàn)噸，超過(guò)目前國(guó)內(nèi)需求的3倍

　全球涂料網(wǎng)訊：己二腈進(jìn)入國(guó)產(chǎn)化前夜，國(guó)內(nèi)預(yù)建產(chǎn)能已達(dá)近150萬(wàn)噸，超過(guò)國(guó)內(nèi)目前需求的3倍。己二腈作為我國(guó)尼龍66的核心原材料，未來(lái)3~5年，己二腈-尼龍66是否會(huì)過(guò)剩?這是目前即便行業(yè)資深人士也難以決斷的一個(gè)難題。要釋疑是否會(huì)過(guò)剩，就需要厘清3個(gè)認(rèn)知：把握行業(yè)發(fā)展階段，準(zhǔn)確預(yù)判實(shí)際產(chǎn)能，明確未來(lái)應(yīng)用方向。

　　技術(shù)國(guó)產(chǎn)化有待突破

　　尼龍66由于長(zhǎng)期受制于關(guān)鍵原料己二腈短缺而無(wú)法實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模應(yīng)用。己二腈的生產(chǎn)工藝較長(zhǎng)，催化劑體系復(fù)雜，反應(yīng)物中還含有劇毒的氰化物，技術(shù)壁壘更高。全球約75%的己二腈產(chǎn)量自用，參與貿(mào)易流通的較少，只有美國(guó)英威達(dá)有部分己二腈外銷。國(guó)外企業(yè)通過(guò)控制己二腈即可把控全球尼龍66的供給。

　　擁有丁二烯法專利技術(shù)并生產(chǎn)己二腈幾十年的英威達(dá)，生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)多次升級(jí)換代，在上海建設(shè)的40萬(wàn)噸/年己二腈采用英威達(dá)最先進(jìn)的第五代己二腈制備技術(shù)，在提高產(chǎn)量、降低能耗、增加工藝穩(wěn)定性、降低投資等方面具有顯著優(yōu)勢(shì)，單位產(chǎn)品能耗降低約40%。

　　2018年，華峰集團(tuán)在重慶涪陵基地采用自主研發(fā)的苯法己二腈工藝設(shè)計(jì)建設(shè)10萬(wàn)噸/年己二腈項(xiàng)目，其中5萬(wàn)噸/年裝置于2019年10月實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)并穩(wěn)定運(yùn)行。在產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)要求后，華峰集團(tuán)又啟動(dòng)了30萬(wàn)噸/年己二腈項(xiàng)目，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資30億元。

　　但多年來(lái)，國(guó)內(nèi)己二腈仍未能實(shí)現(xiàn)自主供應(yīng)，生產(chǎn)技術(shù)一直被少數(shù)跨國(guó)公司壟斷。由于己二腈生產(chǎn)供應(yīng)長(zhǎng)期受控于國(guó)外廠商，已嚴(yán)重限制和影響了我國(guó)尼龍產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　據(jù)了解，一個(gè)技術(shù)的成熟標(biāo)志不僅是其工業(yè)裝置要建成投產(chǎn)、流程打通，還要不斷實(shí)現(xiàn)技術(shù)消缺，使其運(yùn)行達(dá)到“安穩(wěn)長(zhǎng)滿優(yōu)”狀態(tài)。目前，國(guó)內(nèi)丁二烯氫氰化法、丙烯腈電解二聚法、丁二烯羰基化法、己內(nèi)酰胺氨化制己二胺還難以形成實(shí)際產(chǎn)量。特別是被看成主流工藝的丁二烯氫氰化法，與國(guó)外技術(shù)相比，丁二烯直接氫氰化法國(guó)產(chǎn)化技術(shù)突破還有一段距離。

　　產(chǎn)品需求潛力滿滿

　　看一個(gè)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩與否，要看它目前所處的發(fā)展階段。作為生產(chǎn)尼龍66的中間體，目前國(guó)內(nèi)計(jì)劃建設(shè)的近150萬(wàn)噸己二腈產(chǎn)能尚未形成實(shí)際產(chǎn)能，也就不存在過(guò)剩。行業(yè)專家認(rèn)為，目前我國(guó)己二腈-尼龍66國(guó)產(chǎn)裝置還處于起步階段，并未進(jìn)入技術(shù)突破后的高速發(fā)展期。

　　目前國(guó)內(nèi)己二腈尚處于發(fā)展初期，即便能形成實(shí)際產(chǎn)量的英威達(dá)的丁二烯法和國(guó)產(chǎn)的己二酸法，產(chǎn)品出來(lái)后，也不可能為了搶占市場(chǎng)而降價(jià)銷售。而且英威達(dá)上海己二腈項(xiàng)目投資都是國(guó)外股東的資金，作為跨國(guó)公司更不會(huì)投產(chǎn)后就降低銷售價(jià)格，因此，未來(lái)3~5年己二腈市場(chǎng)格局難變。

　　目前尼龍66原料己二腈與10多年前尼龍6主要原料己內(nèi)酰胺國(guó)產(chǎn)化歷程類似。過(guò)去己內(nèi)酰胺一直大量依靠進(jìn)口，成為制約我國(guó)尼龍6發(fā)展的一大瓶頸，隨著己內(nèi)酰胺生產(chǎn)技術(shù)的國(guó)產(chǎn)化，過(guò)去10年間，國(guó)內(nèi)己內(nèi)酰胺、尼龍6的產(chǎn)能與表觀消費(fèi)量均迅速增長(zhǎng)。2011年，我國(guó)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力為58.5萬(wàn)噸，到2020年增長(zhǎng)到433萬(wàn)噸。2011年，尼龍6聚合產(chǎn)能為193.5萬(wàn)噸，經(jīng)過(guò)10年的快速增長(zhǎng)，2020年國(guó)內(nèi)尼龍6聚合產(chǎn)能達(dá)到534萬(wàn)噸，產(chǎn)量和需求在400萬(wàn)噸左右，應(yīng)用范圍持續(xù)擴(kuò)大。

　　尼龍66比尼龍6綜合性能更加優(yōu)秀，影響尼龍66需求釋放的根本原因是原料己二腈沒(méi)有國(guó)產(chǎn)化，成本高，近5年需求一直在40萬(wàn)~50萬(wàn)噸/年徘徊。2020年尼龍66產(chǎn)能為56萬(wàn)噸/年，尼龍66表觀消費(fèi)量約為59萬(wàn)噸，消費(fèi)量不到尼龍6的15%。由此可見(jiàn)，己二腈市場(chǎng)潛力滿滿，收益可觀。

　　未來(lái)鎖定三大新藍(lán)海

　　從需求來(lái)看，根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2018年全球尼龍66消費(fèi)中約40%用于合成纖維領(lǐng)域，60%用于工程塑料領(lǐng)域。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，中國(guó)將成為世界最大的尼龍66消費(fèi)國(guó)。尼龍66的增長(zhǎng)領(lǐng)域十分廣泛，未來(lái)隨著居民生活水平提高和消費(fèi)升級(jí)，尼龍66產(chǎn)品在軍用、高檔民用領(lǐng)域的需求將會(huì)有所增長(zhǎng)。除此之外，在汽車、電氣和工程市場(chǎng)中工程塑料的需求將增加很快，尤其是輕量化、動(dòng)力總成零件優(yōu)化、電氣化和自動(dòng)化等方面。

　　在軍裝領(lǐng)域，美軍及發(fā)達(dá)國(guó)家軍隊(duì)的作戰(zhàn)服裝及野戰(zhàn)裝具的制作主要采用尼龍66纖維材料。軍工被裝上，歐美尼龍6與尼龍66產(chǎn)品占比為60：40，我國(guó)占比則為88：12。有尼龍纖維企業(yè)認(rèn)為，目前尼龍66纖維在國(guó)內(nèi)軍工被裝應(yīng)用還處于初級(jí)階段，己二腈國(guó)產(chǎn)化后，尼龍66將升級(jí)我國(guó)的軍服被裝，這將是一個(gè)有潛力的應(yīng)用領(lǐng)域。

　　在民用服裝領(lǐng)域，尼龍66手感比尼龍6更為柔軟親膚，其纖維透氣性、耐磨性以及耐溫、耐日照等適應(yīng)性能更佳。目前國(guó)內(nèi)民用服裝主要采用尼龍6纖維，而歐洲多個(gè)國(guó)家民用服裝早已采用尼龍66纖維，特別是出口的高檔服裝、襪子。隨著己二腈國(guó)產(chǎn)化，民用服裝包括內(nèi)衣、瑜伽服、速干衣、皮膚衣、沖鋒衣等都將會(huì)使用尼龍66纖維，尼龍66需求勢(shì)必會(huì)有所增長(zhǎng)。

　　在工程塑料領(lǐng)域，尼龍66用于汽車、電氣和電子、工業(yè)機(jī)械領(lǐng)域的占比較高，分別為45%、16%、11%。尼龍66改性后主要用于汽車零部件生產(chǎn)，隨著汽車市場(chǎng)的復(fù)蘇以及汽車輕量化趨勢(shì)的拉動(dòng)，“以塑代鋼”已成趨勢(shì)，應(yīng)用于汽車業(yè)的工程塑料將成為帶動(dòng)尼龍66需求的主要?jiǎng)恿Α?/span>

　　憑借輕質(zhì)化、耐熱、耐高溫、高強(qiáng)度等多種性能優(yōu)勢(shì)，尼龍66不僅降低了汽車零部件的金屬使用量，還可在部件加工過(guò)程中減少由焊接等步驟帶來(lái)的能源消耗。在電動(dòng)汽車斷路器、鋰電池框架和殼體、高壓電纜導(dǎo)管、充電插頭和插座、發(fā)動(dòng)機(jī)控制單元、傳感器、冷卻閥和連接器等諸多應(yīng)用領(lǐng)域，尼龍66都是理想的材料，同時(shí)還可滿足車輛減重的需求，未來(lái)新能源汽車、軌道交通將成為尼龍66需求增長(zhǎng)的新驅(qū)動(dòng)力。

　　目前，以任何比例或公式來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)5年、10年己二腈、尼龍66的消費(fèi)量都具有參考意義，但是一個(gè)基本的事實(shí)是尼龍66綜合性能比尼龍6好，隨著己二腈生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，成本降低，尼龍66的應(yīng)用潛力會(huì)迅速釋放，甚至?xí)�呈現(xiàn)幾何級(jí)增長(zhǎng)。目前，行業(yè)內(nèi)已達(dá)成共識(shí)：未來(lái)兩三年，己二腈、尼龍66需求可實(shí)現(xiàn)翻番；未來(lái)5~10年，隨著己二腈達(dá)到一定的邊際生產(chǎn)成本，尼龍66需求提升至目前尼龍6的400萬(wàn)噸需求完全不是沒(méi)有可能，按照生產(chǎn)1噸尼龍66需要消耗己二胺約0.52噸計(jì)算，己二腈需求可達(dá)200萬(wàn)噸。