化工巨頭并購(gòu)潮”來(lái)了！

全球涂料網(wǎng)訊：近日，浙江交科發(fā)布公告稱(chēng)，為深化國(guó)企改革，集中力量做精、做強(qiáng)、做大主業(yè)，公司與中石化寧波鎮(zhèn)海煉化有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“鎮(zhèn)海煉化”)簽署了《關(guān)于寧波浙鐵江寧化工有限公司、寧波浙鐵大風(fēng)化工有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》。

公司擬以現(xiàn)金交易的方式，將所持有的寧波浙鐵江寧化工有限公司和寧波浙鐵大風(fēng)化工有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給鎮(zhèn)海煉化。交易完成后，公司將專(zhuān)注基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)主業(yè)，不再?gòu)氖禄�工業(yè)務(wù)。

此次協(xié)議轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的公司均為上市公司全資子公司。其中，寧波浙鐵江寧化工有限公司主要產(chǎn)品有順酐，年產(chǎn)10萬(wàn)噸；甲醇鈉甲醇溶液，年產(chǎn)5萬(wàn)噸。截至2020年底，江寧公司總資產(chǎn)13.56億元，凈資產(chǎn)4.76億元；2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.6億元，凈利潤(rùn)0.22億元。

寧波浙鐵大風(fēng)化工有限公司主要產(chǎn)品聚碳酸酯（PC），年產(chǎn)10萬(wàn)噸。截至2020年底，大風(fēng)公司總資產(chǎn)20.37億元，凈資產(chǎn)17.02億元；2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.21億元，凈利潤(rùn)-0.56億元。

浙江交科表示，由于化工業(yè)務(wù)周期性強(qiáng)，業(yè)績(jī)波動(dòng)較大，且公司化工業(yè)務(wù)缺少產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。公司擬通過(guò)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)�退出化工領(lǐng)域，專(zhuān)注發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)領(lǐng)域，通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，維護(hù)公司全體股東利益。另外，當(dāng)次交易文件尚未正式簽署，僅為交易雙方達(dá)成的初步意向，交易事項(xiàng)仍存在不確定性，無(wú)法預(yù)計(jì)對(duì)公司當(dāng)年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響。

本協(xié)議簽署前，以目標(biāo)公司名義注冊(cè)的商標(biāo)權(quán)、專(zhuān)利權(quán)以及目標(biāo)公司所有的已申報(bào)的專(zhuān)利和配方(包括但不限于PC改性技術(shù)及配方)繼續(xù)歸目標(biāo)公司所有。標(biāo)的股權(quán)完成交割后，“江山化工”商標(biāo)在有效期內(nèi)，甲方免費(fèi)授予目標(biāo)公司繼續(xù)使用。

鎮(zhèn)海煉化成立于2018年6月，注冊(cè)資本54億元，其經(jīng)營(yíng)范圍包括原油加工及石油制品（�；�品除外）的生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)；其他石油制品和化工產(chǎn)品（危化品除外）的生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)等。
2020年以來(lái)，由于疫情原因，國(guó)內(nèi)外化工企業(yè)生產(chǎn)銷(xiāo)售均受到不同程度影響，原料短缺，價(jià)格暴漲，不少企業(yè)就此消失在洪流中，而大企業(yè)則賺的盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)，不斷擴(kuò)張著自己的商業(yè)版圖…

01因多拉瑪收購(gòu)Oxiteno

8月16日，泰國(guó)化工巨頭因多拉瑪公司(Indorama Ventures)同意以13億美元的價(jià)格從巴西Ultra集團(tuán)收購(gòu)表面活性劑生產(chǎn)商Oxiteno，交易預(yù)計(jì)將于2022年第一季度完成。

因多拉瑪表示，此次收購(gòu)將使其擁有高價(jià)值的表面活性劑“獨(dú)特投資組合”，并顯著擴(kuò)展公司新創(chuàng)建的氧化物和衍生物(IOD)綜合業(yè)務(wù)。IOD下游產(chǎn)品組合包括表面活性劑、環(huán)氧丙烷、丙二醇和環(huán)氧乙烷。

Oxiteno是一家面向拉丁美洲的表面活性劑生產(chǎn)商，在巴西、墨西哥、烏拉圭、委內(nèi)瑞拉和美國(guó)擁有生產(chǎn)工廠。

2019年，因多拉瑪以20億美元收購(gòu)亨斯邁化學(xué)中間體和表面活性劑業(yè)務(wù)。因多拉瑪表示，Oxiteno加上從亨斯邁收購(gòu)的資產(chǎn)，與因多拉瑪傳統(tǒng)聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)商品業(yè)務(wù)一起，組成IOD業(yè)務(wù)板塊的主要利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

02朗盛收購(gòu)翡翠卡拉馬化學(xué)

八月初，特種化學(xué)品公司朗盛完成了對(duì)翡翠卡拉馬化學(xué)（Emerald Kalama Chemical）的收購(gòu)。這家總部位于美國(guó)的公司是世界領(lǐng)先的特種化學(xué)品制造商。朗盛于2021年2月14日簽署了采購(gòu)協(xié)議，已收到所有必要的監(jiān)管批準(zhǔn)，朗盛從流動(dòng)資金中為約10.4億美元（67.2億元）的收購(gòu)價(jià)提供資金。

2020年，翡翠卡拉馬化學(xué)的全球銷(xiāo)售額約為4.25億美元（3.75億歐元），EBITDA 預(yù)例外情況約為 9000 萬(wàn)美元（8000 萬(wàn)歐元）。75%的銷(xiāo)售額來(lái)自消費(fèi)者護(hù)理市場(chǎng)的特殊產(chǎn)品業(yè)務(wù)，尤其是香精和香料產(chǎn)品，以及用于食品、家居產(chǎn)品和化妝品的防腐劑。四分之一的銷(xiāo)售額來(lái)自用于工業(yè)應(yīng)用的特種化學(xué)品業(yè)務(wù)。交易完成后，朗盛的員工人數(shù)增加了約470人，并在卡拉馬/華盛頓（美國(guó)）、鹿特丹（荷蘭）和威德內(nèi)斯（英國(guó)）三個(gè)生產(chǎn)基地增加。

03杜邦收購(gòu)萊爾德高性能產(chǎn)能公司

7月1日，杜邦公司宣布，成功完成以23億美元（約合人民幣149億元）收購(gòu)對(duì)萊爾德高性能材料公司（Laird Performance Materials）的收購(gòu)。

萊爾德高性能材料成為電子與工業(yè)事業(yè)部電子互連科技業(yè)務(wù)的一部分，此項(xiàng)收購(gòu)將加強(qiáng)杜邦公司在快速增長(zhǎng)的先進(jìn)電子應(yīng)用領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，支持高性能計(jì)算、人工智能、5G通信、智能/自動(dòng)駕駛汽車(chē)和物聯(lián)網(wǎng)等關(guān)鍵行業(yè)大趨勢(shì)。

正如之前宣布的，萊爾德高性能材料公司2020年的收入為4.65億美元，全球員工人數(shù)約為4,300名，將被整合到杜邦電子與工業(yè)事業(yè)部的電子互連科技（Interconnect Solutions）業(yè)務(wù)中。萊爾德高性能材料的電磁屏蔽和熱管理產(chǎn)品與電子互連科技在軟板材料、干膜、特種薄膜和電鍍化學(xué)品方面的產(chǎn)品組合相輔相成。

杜邦電子與工業(yè)事業(yè)部總裁Jon Kemp表示通過(guò)將應(yīng)用材料科學(xué)專(zhuān)業(yè)知識(shí)與應(yīng)用工程能力相結(jié)合，此次收購(gòu)使杜邦成為主要電子原始設(shè)備制造商（OEM）的重要合作伙伴，合并后的組織將共同提升我們?cè)诩涌觳捎酶咝阅苡?jì)算、人工智能、5G通信、智能/自動(dòng)駕駛汽車(chē)和物聯(lián)網(wǎng)方面的領(lǐng)導(dǎo)地位。它同時(shí)擴(kuò)展了杜邦在整個(gè)電子價(jià)值鏈中的產(chǎn)品和解決方案組合，并建立了該公司在關(guān)鍵技術(shù)方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，這對(duì)實(shí)現(xiàn)下一代電子設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施至關(guān)重要。

04DIC收購(gòu)巴斯夫全球顏料業(yè)務(wù)

6月30日，DIC株式會(huì)社（宣布，已完成對(duì)全球最大的化學(xué)品制造商德國(guó)巴斯夫（BASF）旗下顏料業(yè)務(wù)BASF Colors and Effects相關(guān)資產(chǎn)和股份的收購(gòu)，價(jià)格為11.5億歐元（約合88億人民幣）。

通過(guò)這次收購(gòu)，使雙方的產(chǎn)品組合得到補(bǔ)充，我們將進(jìn)一步擴(kuò)大用于顯示器、化妝品、涂料、塑料、油墨和特殊應(yīng)用方面的產(chǎn)品陣容，并加強(qiáng)我們作為世界領(lǐng)先顏料制造商的地位。同時(shí)，我們將建立新體制，從而在全球范圍內(nèi)為客戶(hù)提供更豐富的產(chǎn)品和解決方案，加速DIC集團(tuán)顏料業(yè)務(wù)質(zhì)的轉(zhuǎn)型。

收購(gòu)后，DIC和巴斯夫色彩與效果公司在全球擁有30多個(gè)顏料生產(chǎn)設(shè)施，公司的顏料組合將提供更廣泛的產(chǎn)品類(lèi)別，涉及效果顏料、無(wú)機(jī)顏料、有機(jī)顏料、特種染料和顏料制劑。

05塞拉尼斯收購(gòu)埃克森美孚彈性體業(yè)務(wù)

全球領(lǐng)先的高性能工程塑料生產(chǎn)商塞拉尼斯宣布簽署了一份收購(gòu)�？松�美孚的Santoprene™TPV彈性體業(yè)務(wù)最終協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，塞拉尼斯將收購(gòu)業(yè)界著名的Santoprene™品牌作為其TPV廣泛產(chǎn)品組合的一部分，收購(gòu)也包括相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、生產(chǎn)和商業(yè)資產(chǎn)及一個(gè)世界級(jí)的團(tuán)隊(duì)。

“此次交易大大加強(qiáng)了我們現(xiàn)有的彈性體產(chǎn)品組合，使我們能夠?qū)⒏鼜V泛的功能化解決方案引入未來(lái)的出行解決方案、醫(yī)療和可持續(xù)性等目標(biāo)增長(zhǎng)領(lǐng)域。”工程材料高級(jí)副總裁Tom Kelly表示，“Santoprene™品牌在TPV領(lǐng)域的聲譽(yù)與塞拉尼斯的工程材料的旗艦品牌很匹配，包括塞拉尼斯Hostaform®聚甲醛（POM）和GUR®超高分子量聚乙烯UHMW-PE。隨著該產(chǎn)品成為工程材料組合和項(xiàng)目備選庫(kù)的一部分，我們有信心，我們?cè)谌�球的�?lián)合商業(yè)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)將產(chǎn)生極具意義的股東價(jià)值。”

埃克森美孚的Santoprene™業(yè)務(wù)是TPV領(lǐng)域全球領(lǐng)先的生產(chǎn)商，服務(wù)于各種終端用途，包括汽車(chē)、建筑、家電、醫(yī)療和工業(yè)。TPV是一種化學(xué)交聯(lián)的高性能材料，擁有工程熱塑性材料和彈性體特性的獨(dú)特組合。Santoprene™產(chǎn)品組合針對(duì)特定的應(yīng)用需求高度功能化，并擁有行業(yè)領(lǐng)先的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

根據(jù)最終協(xié)議條款，塞拉尼斯將以11.5億美元（約合人民幣74億元）的總價(jià)，在無(wú)現(xiàn)金、無(wú)債務(wù)的基礎(chǔ)上，收購(gòu)�？松�美孚的Santoprene™業(yè)務(wù)。

06阿科瑪計(jì)劃收購(gòu)Agiplast

阿科瑪（Arkema）計(jì)劃收購(gòu)高性能聚合物再生資源公司Agiplast，該公司是阿科瑪機(jī)械回收業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期合作伙伴。

Agiplast在意大利有一家工廠，擁有32名員工，年銷(xiāo)售額約1500萬(wàn)歐元。此次收購(gòu)預(yù)計(jì)將于6月完成，將使阿科瑪能夠向客戶(hù)提高回收后聚合物的質(zhì)量。2019年10月，阿科瑪啟動(dòng)了Virtucycle，這是一個(gè)與Agiplast合作的雄心勃勃的項(xiàng)目，旨在開(kāi)發(fā)高性能聚合物的收集和再生循環(huán)，同時(shí)減少二氧化碳排放。

通過(guò)此次收購(gòu)，阿科瑪將成為第一家提供生物基和可循環(huán)材料的全面集成高性能聚合物制造商。收購(gòu)符合阿科瑪?shù)钠髽I(yè)社會(huì)責(zé)任和可持續(xù)戰(zhàn)略，特別是向循環(huán)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。

07美國(guó)普林斯收購(gòu)福祿集團(tuán)

5月11日，美國(guó)普林斯國(guó)際公司(Prince International)宣布，以每股22美元的現(xiàn)金收購(gòu)福祿集團(tuán)(Ferro)，交易價(jià)值約21億美元(約合人民幣135.5億元)。

普林斯表示，收購(gòu)?fù)瓿珊�，福祿將與著色劑技術(shù)解決方案提供商Chromaflo Technologies合并。合并將帶來(lái)全球多元化的業(yè)務(wù)，銷(xiāo)售額約為20億美元。根據(jù)交易條款，普林斯將以每股22美元的現(xiàn)金收購(gòu)福祿的所有已發(fā)行普通股。收購(gòu)價(jià)較5月10日收盤(pán)價(jià)每股17.58美元，溢價(jià)25.1%。該交易預(yù)計(jì)將在2022年第一季度完成，但須獲得福祿股東的同意，以及相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。

普林斯是一家特種化學(xué)品、礦物和工業(yè)添加劑制造商，在6大洲21家工廠雇傭了約1200名員工。

福祿公司是一家技術(shù)型功能性涂料和色彩解決方案供應(yīng)商。以特種顏料和著色劑的形式為玻璃、金屬、陶瓷和其他基材提供功能性涂料，廣泛應(yīng)用于工業(yè)和應(yīng)用領(lǐng)域。在全球擁有約3700名員工，2020年銷(xiāo)售額為9.59億美元。

08盛禧奧收購(gòu)阿科瑪PMMA業(yè)務(wù)

5月3日，盛禧奧宣布已正式完成對(duì)阿科瑪PMMA業(yè)務(wù)收購(gòu)所有的程序。此次收購(gòu)是盛禧奧轉(zhuǎn)型的催化劑，2020年12月盛禧奧宣布以11.37億元收購(gòu)阿科瑪?shù)?/span>PMMA業(yè)務(wù)，歷時(shí)半年時(shí)間的這次改革性的交易，將加速盛禧奧的全球工程材料業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，并將帶來(lái)約5,000萬(wàn)美元的年度協(xié)同效應(yīng)。

PMMA是一種透明且剛性的樹(shù)脂，具有廣泛應(yīng)用，阿科瑪?shù)?/span>PMMA業(yè)務(wù)是一項(xiàng)綜合性業(yè)務(wù)，包括從甲基丙烯酸甲酯（MMA）到聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）的生產(chǎn)，以及在美洲大陸以知名品牌Plexiglas和在世界其他地區(qū)以Altuglas品牌進(jìn)行銷(xiāo)售。此外，此次收購(gòu)案也阿科瑪轉(zhuǎn)型的新步伐，實(shí)現(xiàn)到2024年成為純特種材料生產(chǎn)商的宏偉目標(biāo)。

作為全球材料解決方案供應(yīng)商和塑料、乳膠粘結(jié)劑和合成橡膠的制造商，盛禧奧2020年銷(xiāo)售額為30億美元，在全球擁有17個(gè)生產(chǎn)基地，約2600名員工。阿科瑪?shù)?/span>PMMA業(yè)務(wù)將完善盛禧奧的高性能塑料產(chǎn)品組合（ABS、PC等），并增強(qiáng)其在汽車(chē)、建筑和照明市場(chǎng)、醫(yī)療合消費(fèi)電子的地位。因此，這些高度互補(bǔ)的業(yè)務(wù)組合將提供新的增長(zhǎng)和發(fā)展機(jī)會(huì)。

在此次收購(gòu)中，盛禧奧在歐洲和北美新增七個(gè)PMMA和MMA產(chǎn)品制造工廠，和三個(gè)研發(fā)中心。在員工方面，盛禧奧新增約860名業(yè)務(wù)部門(mén)員工，當(dāng)中來(lái)自法國(guó)、丹麥、意大利、美國(guó)和墨西哥，以及來(lái)自全球各地的其他銷(xiāo)售和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)成員。

09標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)控股收購(gòu)格雷斯

4月16日，美國(guó)特種化學(xué)和材料公司格雷斯(W. R. Grac)和標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)控股有限公司(Standard Industries Holdings Inc)共同宣布，雙方已經(jīng)達(dá)成最終協(xié)議，標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)控股將以全現(xiàn)金交易收購(gòu)格雷斯，價(jià)值約70億美元（約合人民幣454億元），其中包括格雷斯即將進(jìn)行的精細(xì)化學(xué)品收購(gòu)交易。

根據(jù)協(xié)議條款，標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)控股將以每股70美元的現(xiàn)金收購(gòu)所有格雷斯普通股的流通股。收購(gòu)價(jià)比格雷斯在2020年11月6日的收盤(pán)價(jià)44.05美元高出約59%。

雙方預(yù)計(jì)交易將在2021年第四季度完成。在交易完成后，格雷斯將成為一家私人公司，格雷斯的普通股將不再在紐約證券交易所上市。

格雷斯擁有超過(guò)3900名員工，為全球70個(gè)國(guó)家的客戶(hù)提供服務(wù)，旗下包括通過(guò)催化劑技術(shù)和材料技。格雷斯催化劑技術(shù)部門(mén)研發(fā)并生產(chǎn)應(yīng)用于煉油、石化和其他化工領(lǐng)域的催化劑;格雷斯材料技術(shù)部門(mén)聚焦于特種硅膠領(lǐng)域，廣泛應(yīng)用于涂料、消費(fèi)品、工業(yè)和制藥領(lǐng)域。

10科思創(chuàng)收購(gòu)帝斯曼樹(shù)脂和功能材料業(yè)務(wù)

4月1日，科思創(chuàng)成功完成了對(duì)荷蘭皇家DSM集團(tuán)樹(shù)脂和功能材料業(yè)務(wù)(以下統(tǒng)稱(chēng)“RFM”)的收購(gòu)。據(jù)報(bào)道，科思創(chuàng)與帝斯曼于去年9月底簽署了該收購(gòu)協(xié)議，RFM的股權(quán)價(jià)值為16億歐元(約合人民幣127.72億元)。

該交易將包括帝斯曼所有樹(shù)脂和功能材料業(yè)務(wù)，包括帝斯曼Niaga®、增材制造和Advanced Solar涂料業(yè)務(wù)。這些業(yè)務(wù)占帝斯曼2019年全年凈銷(xiāo)售額的10.12億歐元，占2019年EBITDA總額的1.33億歐元。RFM的整合將會(huì)建立規(guī)模更大、技術(shù)能力更強(qiáng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，通過(guò)這一更強(qiáng)大的增長(zhǎng)平臺(tái)，讓現(xiàn)有和未來(lái)客戶(hù)以及員工受益。

此次收購(gòu)使科思創(chuàng)的業(yè)務(wù)范圍更加多元化，同時(shí)也顯著增強(qiáng)了公司在富有吸引力的高增長(zhǎng)市場(chǎng)中的地位。

科思創(chuàng)官方公告表示，整合RFM將為科思創(chuàng)增厚約10億歐元的銷(xiāo)售額。此外，科思創(chuàng)在全面分析后，預(yù)計(jì)到2025年全面整合完成后，協(xié)同效應(yīng)所創(chuàng)造的價(jià)值達(dá)到1.2億歐元/年。面對(duì)整合后的客戶(hù)行業(yè)，科思創(chuàng)將矢志創(chuàng)新，繼續(xù)推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展，更快地實(shí)現(xiàn)向循環(huán)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。

* 科思創(chuàng)將成為可持續(xù)涂料樹(shù)脂的全球領(lǐng)先供應(yīng)商之一

* 收購(gòu)將增厚約10億歐元的銷(xiāo)售額

* 以此實(shí)施可持續(xù)增長(zhǎng)戰(zhàn)略

“收購(gòu)RFM是我們實(shí)施全新集團(tuán)戰(zhàn)略的重要舉措。通過(guò)這次交易，我們又向可持續(xù)發(fā)展邁出了重要一步，同時(shí)推進(jìn)可持續(xù)增長(zhǎng)。”科思創(chuàng)首席執(zhí)行官施樂(lè)文博士（Dr. Markus Steilemann）表示，“我們期待與新同事見(jiàn)面，熱烈歡迎他們加入科思創(chuàng)。”

通過(guò)此次收購(gòu)，科思創(chuàng)將在部分領(lǐng)域拓展其業(yè)務(wù)。科思創(chuàng)已是水性聚氨酯分散體領(lǐng)域的領(lǐng)先制造商之一。通過(guò)收購(gòu)RFM，科思創(chuàng)將增加全系列的水性聚丙烯酸酯樹(shù)脂業(yè)務(wù)、Niaga®等可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域強(qiáng)勢(shì)品牌、一系列增材制造解決方案、以及先進(jìn)的太陽(yáng)能防反射涂層業(yè)務(wù)。此外，科思創(chuàng)也將進(jìn)一步豐富其技術(shù)組合，其中包括多種水性技術(shù)、粉末涂料樹(shù)脂以及輻射固化樹(shù)脂技術(shù)。

11杜邦收購(gòu)萊爾德高性能材料公司

3月8日，杜邦公司宣布已與全球最大的私募股權(quán)公司之一安宏資本(Advent International)達(dá)成最終協(xié)議，將以23億美元收購(gòu)萊爾德高性能材料公司(Laird Performance Materials)。該交易預(yù)計(jì)將于2021年第三季度完成。

萊爾德是高性能電磁屏蔽和熱管理領(lǐng)域公司。該公司在全球擁有超過(guò)4300名員工，11個(gè)制造基地分布在北美、歐洲和亞洲，2020年的營(yíng)收達(dá)到4.65億美元。

此次交易將杜邦在薄膜、軟板材料和電鍍化學(xué)領(lǐng)域的技術(shù)組合與萊爾德高性能材料的電磁屏蔽和熱管理解決方案結(jié)合在一起。合并后的事業(yè)體將為智能/電動(dòng)汽車(chē)、5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和高性能計(jì)算等快速增長(zhǎng)市場(chǎng)提供先進(jìn)電子應(yīng)用。