丙烯腈遭遇滑鐵盧

全球涂料網(wǎng)訊：曾是明星產(chǎn)品的丙烯腈今年開局不利，價(jià)格斷崖式下跌。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在新增產(chǎn)能逐步釋放、需求難以同步跟進(jìn)的背景下，今年丙烯腈行業(yè)將負(fù)重前行。

產(chǎn)能過剩端倪初顯

進(jìn)入2022年，丙烯腈市場遭遇滑鐵盧，價(jià)格大幅下行，利潤空間收窄，與2021年形成鮮明對比，究其根本原因是行業(yè)新增產(chǎn)能的有效釋放。

僅2021年下半年以來，浙石化二期26萬噸/年、科魯爾二期13萬噸/年、利華益26萬噸/年以及斯?fàn)柊钊��?6萬噸/年丙烯腈新裝置陸續(xù)投產(chǎn)，新增產(chǎn)能達(dá)到91萬噸/年，目前國內(nèi)丙烯腈總產(chǎn)能已達(dá)341.9萬噸/年。

丙烯腈產(chǎn)能擴(kuò)張并未就此止步。據(jù)了解，2022年華東將再上一套26萬噸/年丙烯腈新裝置，廣東將上一套13萬噸/年裝置，海南也將上一套20萬噸/年裝置。國內(nèi)新增產(chǎn)能已不再局限于華東地區(qū)，將分布于國內(nèi)的多個(gè)區(qū)域，尤其是海南新廠的投產(chǎn)使產(chǎn)品靠近華南與東南亞市場，且通過海運(yùn)輸出也極為便利。

大幅增加的產(chǎn)能帶來產(chǎn)量的攀升。金聯(lián)創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國丙烯腈產(chǎn)量繼續(xù)刷新高點(diǎn)。截至去年12月底，國內(nèi)丙烯腈總產(chǎn)量突破231.7萬噸，同比增長19%，而全年消費(fèi)在260萬噸左右，行業(yè)產(chǎn)能出現(xiàn)過剩苗頭。此種局面使2022年市場面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。

需求難以同步跟進(jìn)

我國丙烯腈下游消費(fèi)集中在ABS、腈綸以及丙烯酰胺三大領(lǐng)域，三者約占丙烯腈總消費(fèi)量的80%以上。近年來，隨著家電及汽車等行業(yè)發(fā)展，中國已成為全球丙烯腈消費(fèi)增長最快的國家之一。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019~2021年，我國丙烯腈消費(fèi)年增長率在5%以上，主要是ABS企業(yè)開工率提升，另外丙烯酰胺等領(lǐng)域需求也保持增長態(tài)勢。

而腈綸行業(yè)則受到替代品擠壓以及成本、自身技術(shù)發(fā)展等制約，消費(fèi)量出現(xiàn)萎縮，其對丙烯腈消費(fèi)占比從2017年的33%下降至2021年的18%。

丙烯酰胺則主要用作聚丙烯酰胺，其用途集中在油田開采、水處理以及造紙行業(yè)，近年來隨著水處理領(lǐng)域需求上升，丙烯酰胺消費(fèi)占比保持在20%偏上水平。

后期來看，未來2~3年，ABS行業(yè)保持增長勢頭，有超過400萬噸/年新產(chǎn)能計(jì)劃投放，但短期對丙烯腈托舉作用并不明顯；腈綸行業(yè)市場一直處于萎縮狀態(tài)；丙烯酰胺行業(yè)雖保持增長但難以撼動原料市場，而其他丙烯腈下游行業(yè)亦難有突破性增長，預(yù)計(jì)2022年國內(nèi)丙烯腈消費(fèi)量仍不足300萬噸，與丙烯腈行業(yè)的擴(kuò)張速度并不匹配。

出口增加減壓國內(nèi)

但丙烯腈市場并非沒有亮點(diǎn)，就在剛剛過去的2021年，丙烯腈出口首次超過了進(jìn)口。去年全年烯腈產(chǎn)品進(jìn)口總量為20.38萬噸，比上年下降33.55%，而出口量則達(dá)到21.02萬噸，比上年增幅高達(dá)188.69%。

這與國內(nèi)新產(chǎn)能集中釋放、行業(yè)正處于從緊平衡向過剩狀態(tài)轉(zhuǎn)變是分不開的。加之一二季度歐美多套裝置停車導(dǎo)致供應(yīng)驟降，與此同時(shí)亞洲裝置處于計(jì)劃內(nèi)檢修周期，再加上國內(nèi)價(jià)格比亞洲及歐美價(jià)格低，助力中國丙烯腈出口放量，包括中國臺灣省、近鄰韓國、印度和土耳其等地均有一定出口供應(yīng)。

出口量增加的同時(shí)，出口國數(shù)量也是上升趨勢。此前，我國丙烯腈出口產(chǎn)品主要發(fā)往韓國和印度。2021年，隨著海外供應(yīng)縮減，丙烯腈出口量加大，零星發(fā)往歐洲市場，涉及到土耳其、比利時(shí)等7個(gè)國家及地區(qū)。

據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測，未來5年我國丙烯腈產(chǎn)能增速大于下游需求增速，進(jìn)口量將進(jìn)一步下降，出口則繼續(xù)增加，2022年中國丙烯腈出口量有望觸及30萬噸高點(diǎn)，從而減輕國內(nèi)市場運(yùn)行壓力。