歐洲化工業(yè)面臨艱難一年
近2周以來,受歐洲地緣政治局勢影響,全球股市和大宗商品市場動(dòng)蕩不安,油氣市場出現(xiàn)劇烈波動(dòng),化工行業(yè)自然不能獨(dú)善其身。目前,歐洲化工業(yè)界正在密切關(guān)注事態(tài)造成的影響,并著手應(yīng)對(duì)高能源價(jià)格帶來的影響。
油氣市場動(dòng)蕩不安
受地緣政治局勢影響,國際油價(jià)和歐洲天然氣價(jià)格劇烈震蕩。3月7日當(dāng)日,布倫特原油期貨價(jià)格一度突破130美元/桶,刷新2008年以來新高。同日,荷蘭天然氣期貨價(jià)格一度達(dá)到345歐元/兆瓦時(shí)。不過,3月8日,歐洲油氣價(jià)格就顯著回落。截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月10日,紐約輕質(zhì)原油期貨價(jià)格為106.02美元/桶,布倫特原油期貨價(jià)格為每桶109.33美元,荷蘭天然氣期貨價(jià)格報(bào)133歐元/兆瓦時(shí),均較3月7日的高值顯著回落,但仍遠(yuǎn)高于去年同期的價(jià)格。
油氣市場的后市走向不明朗。除與地緣政治局勢密切相關(guān)外,還有多種因素正在影響油氣價(jià)格。當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月8日,美國宣布禁止進(jìn)口俄羅斯的石油、天然氣能源。隨后,英國也表示將在今年年底前逐步停止進(jìn)口俄羅斯的石油和石油產(chǎn)品,并給市場和企業(yè)足夠的時(shí)間來尋找俄羅斯原油的替代產(chǎn)品。歐盟多國也明確表示,將努力使其能源來源多元化,年內(nèi)就要減少購買2/3的俄羅斯天然氣。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2021年,俄羅斯的石油消費(fèi)量占全球的11%,天然氣消費(fèi)量占全球的17%,天然氣消費(fèi)量占西歐的40%。顯然,至少在短期之內(nèi),歐洲多國難以放棄俄羅斯油氣,能源多元化的嘗試將在短期之內(nèi)影響下游市場。凱投宏觀市場經(jīng)濟(jì)學(xué)家奧利弗·艾倫表示,未來的油氣價(jià)格將取決于地緣政治沖突進(jìn)展等因素,不確定性很多,可能將在更長時(shí)間內(nèi)保持高位。
石化品價(jià)格上漲
油氣價(jià)格的動(dòng)蕩讓下游的歐洲化工行業(yè)受到很大影響,主要的化工咨詢機(jī)構(gòu)均在密切關(guān)注事態(tài)進(jìn)展。
ICIS分析師Ajay Parmar表示,由于油價(jià)上漲幅度大,速度快,可能導(dǎo)致歐洲以石腦油為基礎(chǔ)的石化企業(yè)利潤率迅速下降。另外,由于歐洲能源價(jià)格上漲加劇通脹,歐洲市場對(duì)于消費(fèi)品的需求也會(huì)下降,這也會(huì)打擊歐洲化工行業(yè)。3月2日,歐洲石腦油原料價(jià)格已升至941歐元/噸以上,為近十年來最高水平,較上月上漲約75歐元/噸。歐洲3月份乙烯和丙烯合同結(jié)算價(jià)也創(chuàng)下歷史新高,乙烯價(jià)格為1435歐元/噸,丙烯價(jià)格為1450歐元/噸,均較上月上漲95歐元/噸,這反映了原料成本和裂解經(jīng)濟(jì)性上升壓力。報(bào)告指出,由于原料成本顯著上升,石腦油價(jià)格歐洲2月份石腦油裂解平均生產(chǎn)成本增加了160歐元/噸。
其他化學(xué)品方面,芳烴合同價(jià)格同樣受到成本壓力的推動(dòng),只有苯乙烯3月合同價(jià)格波動(dòng)較小,僅攀升到2021年5月的水平。產(chǎn)業(yè)鏈下游,環(huán)氧乙烷、丙酮和丙烯腈最近合同結(jié)算價(jià)也已隨上游價(jià)格上漲。
Parmar表示,即使僅考慮供應(yīng)中斷,對(duì)歐洲的化工業(yè)影響也不容小覷。目前歐洲對(duì)俄羅斯的制裁正在影響匈牙利、斯洛伐克、捷克、波蘭和德國的石化產(chǎn)品生產(chǎn)。ICIS的數(shù)據(jù)預(yù)測,2022年,原本應(yīng)有279萬噸乙烯(占?xì)W洲總產(chǎn)能的11%)和234萬噸丙烯(占?xì)W洲總產(chǎn)能的12%)生產(chǎn)依賴于位于俄羅斯經(jīng)烏克蘭通向歐洲的“友誼”管道,但目前該管道已經(jīng)中斷。此外,天然氣供應(yīng)的減少也會(huì)影響歐洲的合成氨以及下游化肥行業(yè)。
IHS Markit全球經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心則報(bào)告稱,能源價(jià)格上漲將損害歐洲的商業(yè)情緒,尤其是不斷增加的不確定性將打擊商業(yè)信心,制約投資。IHS Markit稱,歐洲在后疫情時(shí)期的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過程中,投資增長一直滯后,剛剛顯示出改善的跡象,就因?yàn)榈鼐壵尉謩菰獾酱驌簟?/p>
化企憂心供應(yīng)影響
目前,由于歐洲對(duì)俄羅斯的制裁必然會(huì)造成俄羅斯的供應(yīng)減少,歐洲化企均在憂心原料供應(yīng)問題。不過,石腦油和天然氣的供應(yīng)問題并不相同。
巴斯夫首席財(cái)務(wù)官漢斯—烏爾里!ざ鞲駹柋硎荆退狗20%~30%的石腦油供應(yīng)來自俄羅斯,假如出現(xiàn)供應(yīng)中斷的情況,石腦油將可以快速找到替代供應(yīng)商,但天然氣不可以。
恩格爾承認(rèn),尋找俄羅斯天然氣的替代品,并不像巴斯夫替代石腦油供應(yīng)那么容易。恩格爾表示:“巴斯夫不直接從俄羅斯接收任何石油和天然氣。其路德維希港基地只接受西歐供應(yīng)商的供應(yīng)。但是,這些供應(yīng)商肯定會(huì)從俄羅斯獲得天然氣供應(yīng),比例未知!
此外,恩格爾表示,高昂的天然氣價(jià)格已經(jīng)對(duì)巴斯夫的業(yè)績?cè)斐闪瞬焕挠绊憽8鶕?jù)巴斯夫的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),由于天然氣價(jià)格高企,該公司在去年第四季度成本增加8億歐元。
對(duì)于2022年的市場行情,巴斯夫預(yù)計(jì),繼2021年強(qiáng)勁復(fù)蘇之后,2022年全球經(jīng)濟(jì)增長3.8%,將較為溫和。由于工業(yè)訂單積壓很高,巴斯夫預(yù)計(jì)全球工業(yè)生產(chǎn)將增長3.8%,化工生產(chǎn)將增長3.5%。但是,這個(gè)預(yù)測是建立在布倫特原油的平均油價(jià)為75美元/桶的基礎(chǔ)上的。
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