涂料市場(chǎng)形勢(shì)究竟如何？這些數(shù)據(jù)透視中國(guó)涂料發(fā)展態(tài)勢(shì)

全球涂料網(wǎng)訊：11月2日，2022年亞太國(guó)際涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)以網(wǎng)絡(luò)直播形式舉行。當(dāng)天上午，中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)代秘書(shū)長(zhǎng)劉杰在會(huì)上作《中國(guó)涂料行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況及趨勢(shì)分析》主題報(bào)告，從中國(guó)涂料行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行簡(jiǎn)況、涂料行業(yè)指數(shù)分析、涂料行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢(shì)分析三方面進(jìn)行了深入淺出的闡述。

劉杰指出，2022年，受世紀(jì)疫情疊加地緣政治沖突等超預(yù)期因素影響，宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力明顯增大，但隨著黨中央系列穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤(pán)政策逐步落地顯效，宏觀經(jīng)濟(jì)總體呈企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)。在上下游均有下行的形勢(shì)下，中國(guó)涂料企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)分段性的增、跌差異化發(fā)展態(tài)勢(shì)。

報(bào)告顯示，2022年1-8月，我國(guó)涂料行業(yè)全行業(yè)總產(chǎn)量約2259.7萬(wàn)噸(含規(guī)模以下部分)，同比下降4.3%;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額約2897.6億元，同比下降2.0%;利潤(rùn)總額約141.1億元，同比下降26.0%。具體到各省來(lái)看，1-8月大多數(shù)省份涂料產(chǎn)量同比都有所下降，廣東、上海下降幅度最大，皆是深受疫情反復(fù)的影響。

從2021年中國(guó)與全球涂料行業(yè)細(xì)分對(duì)比來(lái)看，中國(guó)涂料行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域占比與全球涂料細(xì)分領(lǐng)域占比并無(wú)太大差異，建筑涂料占比最大，其次是防護(hù)涂料。不同的是，中國(guó)建筑涂料占比52%，比全球涂料占比高出10個(gè)百分點(diǎn)，但在工業(yè)涂料、木器涂料、汽車原廠漆、運(yùn)輸涂料等領(lǐng)域，中國(guó)占比普遍都比全球要小，說(shuō)明這些領(lǐng)域還有很大發(fā)展?jié)摿Α?/span>

這幾年受市場(chǎng)環(huán)境影響，中國(guó)涂料行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況普遍不理想，這也讓涂料行業(yè)頭部企業(yè)指數(shù)發(fā)生了變化。根據(jù)報(bào)告顯示，營(yíng)收30億元及以上和5-10億元的企業(yè)市場(chǎng)占比增長(zhǎng)較快，對(duì)比2020年分別增長(zhǎng)4.7和2.96個(gè)百分點(diǎn)。而營(yíng)收10-30億元部分和1-5億元部分的企業(yè)市場(chǎng)份額銳減，對(duì)比2020年分別減少了3.31和4.36個(gè)百分點(diǎn)。

以上數(shù)據(jù)變化充分說(shuō)明，行業(yè)集中度在增強(qiáng)，且兩極化發(fā)展趨勢(shì)明顯。大型企業(yè)通過(guò)規(guī)模、資金、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)逐步蠶食了中大型企業(yè)市場(chǎng)空間，并通過(guò)企業(yè)兼并、新建工廠等多重方式逐步完成企業(yè)市場(chǎng)布局。而一部分小而精、小而優(yōu)企業(yè)則專注于特殊領(lǐng)域產(chǎn)品發(fā)展與市場(chǎng)維護(hù)，不與大型企業(yè)爭(zhēng)奪大眾化產(chǎn)品市場(chǎng)，在特殊領(lǐng)域擁有較高的行業(yè)聲譽(yù)和市場(chǎng)利潤(rùn)空間，資金充足、市場(chǎng)穩(wěn)定，企業(yè)發(fā)展非常健康。

從2020-2021年度“一百指數(shù)”企業(yè)主營(yíng)增長(zhǎng)趨勢(shì)來(lái)看，一百指數(shù)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總和，相較于2020只有5.4%的增長(zhǎng)來(lái)說(shuō)，2021年取得了較為可喜的進(jìn)步，同比前一年增長(zhǎng)17.5%。但2022年的“一百指數(shù)”企業(yè)主營(yíng)增長(zhǎng)趨勢(shì)尚未出爐，從2022年1-8月的中國(guó)涂料行業(yè)運(yùn)行情況來(lái)看，估計(jì)不太樂(lè)觀。

劉杰還對(duì)行業(yè)“一百指數(shù)”企業(yè)進(jìn)行了概括分析。他表示，中國(guó)100億元以上的涂料企業(yè)已經(jīng)有四家，30～100億元的企業(yè)有9家，10～30億元的企業(yè)有12家，種種跡象表明，中國(guó)涂料已經(jīng)在由大而強(qiáng)的路上邁出了可喜的一步。

劉杰還發(fā)布了涂料價(jià)格指數(shù)分析，從上圖可以看出，2022年的價(jià)格整體上高出2021年10個(gè)點(diǎn)以上，今年1～8月依然呈現(xiàn)出持續(xù)走高的態(tài)勢(shì)，僅9月份略有回落。

目前涂料行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分別呈現(xiàn)三大特征：一是上游價(jià)格震蕩導(dǎo)致不確定性增加;二是階層分化加快，維穩(wěn)更重要;三是下游消費(fèi)疲軟，期待鼓勵(lì)政策�！岸�與房地產(chǎn)息息相關(guān)的涂料行業(yè)自然受到了不小影響，期待國(guó)家部門(mén)能夠出臺(tái)鼓勵(lì)政策以促進(jìn)消費(fèi)”。

劉杰還表示，未來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)層面企穩(wěn)保供的大局方向不會(huì)改變，下游市場(chǎng)除房地產(chǎn)外，企穩(wěn)向好態(tài)勢(shì)明顯，尤其是工業(yè)領(lǐng)域，如汽車、家具、機(jī)械、電子等領(lǐng)域?qū)ν苛系男枨髮⒃黾�。但房地產(chǎn)市場(chǎng)下半年轉(zhuǎn)穩(wěn)跡象依舊不明，這對(duì)建筑涂料市場(chǎng)的影響仍然較大，各相關(guān)企業(yè)應(yīng)做好庫(kù)存、應(yīng)收賬款等應(yīng)對(duì)措施。

預(yù)計(jì)第四季度涂料行業(yè)上游供給相對(duì)充足，市場(chǎng)均價(jià)將有所回落。但進(jìn)入秋冬季后，由于俄烏局勢(shì)、疫情等因素會(huì)加劇能源、化工原料緊張，歐美地區(qū)在精細(xì)化工產(chǎn)品方面的缺口將持續(xù)增大，成本也將快速增長(zhǎng)。綜合來(lái)看，第四季度我國(guó)涂料行業(yè)或總體回暖，產(chǎn)銷增速有望回升至3%左右，利潤(rùn)增速降幅將小幅收窄，能否轉(zhuǎn)正還面臨著嚴(yán)峻考驗(yàn)。