全球最大風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹(shù)脂企業(yè)沖刺上交所主板IPO上市

全球涂料網(wǎng)訊：6月20日，道生天合材料科技（上海）股份有限公司遞交主板首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)，擬沖刺上交所主板IPO上市。

業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)情況

道生天合致力于新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品圍繞著環(huán)氧樹(shù)脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有機(jī)硅等高性能熱固性樹(shù)脂材料，形成了風(fēng)電葉片用材料、新型復(fù)合材料用樹(shù)脂和新能源汽車(chē)及工業(yè)膠粘劑三大系列產(chǎn)品，其產(chǎn)品主要應(yīng)用于風(fēng)電、新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能、氫能等新能源領(lǐng)域，以及航空、油氣開(kāi)采、電力、模具制造等領(lǐng)域。 

公司風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)品已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了對(duì)主流風(fēng)機(jī)葉型的全覆蓋，2022年“風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹(shù)脂系列”銷(xiāo)量9.61萬(wàn)噸，“風(fēng)電葉片用結(jié)構(gòu)膠”銷(xiāo)量1.19萬(wàn)噸。

根據(jù)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)環(huán)氧樹(shù)脂及應(yīng)用專(zhuān)業(yè)委員會(huì)出具的說(shuō)明函，公司是當(dāng)前全球生產(chǎn)規(guī)模最大的風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)之一，2022年公司“風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹(shù)脂系列”銷(xiāo)量位居全球首位。同時(shí)，公司“風(fēng)電葉片用結(jié)構(gòu)膠”銷(xiāo)量位居國(guó)內(nèi)第2、全球第3。

公司2020年?duì)I業(yè)收入33.32億元，凈利潤(rùn)1.39億元；2021年?duì)I業(yè)收入31.27億元，凈利潤(rùn)0.85億元；2022年，營(yíng)業(yè)收入34.36億元，凈利潤(rùn)為1.08億元。

募集資金運(yùn)用

本次擬申請(qǐng)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）不低于5862萬(wàn)股，公司計(jì)劃募資8億元，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，6.15億元用于年產(chǎn)7.8萬(wàn)噸新能源及動(dòng)力電池用等高端膠粘劑、高性能復(fù)合材料樹(shù)脂系統(tǒng)項(xiàng)目，1.85億用于償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。經(jīng)計(jì)算，公司發(fā)行估值80億元。