募資4億！保立佳在華中地區(qū)布局年產(chǎn)23萬噸新材料項(xiàng)目

全球涂料網(wǎng)訊：為提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司盈利能力，11月9日，乳液龍頭保立佳發(fā)布公告，擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，票面金額和發(fā)行價(jià)格每張面值為人民幣100元，可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。募集資金總額不超過人民幣 4億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于年產(chǎn)23萬噸環(huán)保新材料項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

據(jù)公告，年產(chǎn)23萬噸環(huán)保新材料項(xiàng)目，位于湖北省孝感市應(yīng)城市，系公司首次在華中地區(qū)布局產(chǎn)能，完全達(dá)產(chǎn)后新增產(chǎn)能為水性丙烯酸乳液13萬噸，水性工業(yè)漆樹脂5萬噸及助劑5萬噸。公司2022 年總產(chǎn)能為 39.92 萬噸，隨著前次募投項(xiàng)目“年產(chǎn)28萬噸水性丙烯酸乳液生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”、本次募投項(xiàng)目“年產(chǎn)23萬噸環(huán)保新材料項(xiàng)目”及擬建河南生產(chǎn)基地項(xiàng)目的逐步投產(chǎn)和達(dá)產(chǎn)，預(yù)計(jì)到 2026 年將新增產(chǎn)能約 50.40 萬噸，較2022年總產(chǎn)能擴(kuò)張幅度為 126.25%。其中，公司2022 年助劑類產(chǎn)品銷量為 0.40 萬噸，本次募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后新增助劑產(chǎn)能 5 萬噸，擴(kuò)張幅度較大。

本次募投項(xiàng)目涉及發(fā)行人拓展新產(chǎn)品水性工業(yè)漆樹脂，其與公司既有水性丙烯酸乳液及助劑產(chǎn)品同屬于涂料原材料，為產(chǎn)業(yè)鏈的橫向延伸，具有高度的相關(guān)性。但在生產(chǎn)環(huán)節(jié)、核心原材料、參與聚合反應(yīng)的物質(zhì)成分、聚合反應(yīng)合成技術(shù)等方面存在差異。

修訂稿說明書稱，我國(guó)涂料產(chǎn)量主要分布于華東、華南和華中地區(qū)，分別占比為36.65%、20.89%和17.50%。目前保立佳通過四大生產(chǎn)基地已實(shí)現(xiàn)華東和華南地區(qū)產(chǎn)能布局，華中地區(qū)尚未形成區(qū)域產(chǎn)能。通過本次發(fā)行，公司將實(shí)現(xiàn)華中地區(qū)的產(chǎn)能布局，契合湖北等地區(qū)下游涂料產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)，與華東、華南地區(qū)產(chǎn)能布局形成協(xié)同優(yōu)勢(shì)，能更快速地響應(yīng)客戶的訂單需求，產(chǎn)品運(yùn)輸半徑也將進(jìn)一步縮短，從而降低公司的單位運(yùn)輸成本。通過本次發(fā)行，公司將進(jìn)一步擴(kuò)大主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模并豐富公司產(chǎn)品線，增加市場(chǎng)份額，提升公司綜合實(shí)力，增強(qiáng)盈利能力和股東回報(bào)能力。