回天膠業(yè):有機(jī)硅膠細(xì)分市場(chǎng)的小龍頭公司
回天膠業(yè):有機(jī)硅膠細(xì)分市場(chǎng)的小龍頭公司
回天膠業(yè)是細(xì)分市場(chǎng)的小龍頭公司,有機(jī)硅膠業(yè)務(wù)值得深入研究。價(jià)值人生網(wǎng)股友研究發(fā)現(xiàn),有機(jī)硅密封膠目前仍是回天膠業(yè)主要收入來(lái)源,2010年收入2.23億元(占比53.8%,同比增長(zhǎng)84%)。有機(jī)硅密封膠可用于汽車維修、電子電器、太陽(yáng)能電池(主要用于鋁合金框的密封)。
2010年公司產(chǎn)能5000噸左右(銷量約4800噸),2011年預(yù)計(jì)產(chǎn)能保守可達(dá)6500噸,銷量增速至少在30%以上。公司4月份開(kāi)始產(chǎn)品全面提價(jià) 10%-15%,綜合影響,預(yù)計(jì)有機(jī)硅膠業(yè)務(wù)收入至少增長(zhǎng)40%以上,達(dá)到3.2億元。主業(yè)有保障,未來(lái)才可以有更多的增長(zhǎng)可談,回天膠業(yè)就是這樣的公司,按其他膠類和非膠類產(chǎn)品收入增長(zhǎng)30%估算,2011年該部分收入可達(dá)1.87億,再加上有機(jī)硅膠和聚氨酯膠的收入,預(yù)計(jì)2011年總收入可達(dá)5.8 億元(同比增長(zhǎng)40%),與公司11年規(guī)劃收入增長(zhǎng)30%-40%相吻合。逢低可買入并長(zhǎng)期持有。
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