國內(nèi)多晶硅價格回歸理性
揮別暴利時代 國內(nèi)多晶硅價格回歸理性
過去幾個月,特別是5月中下旬以來,國內(nèi)多晶硅價格大幅下跌。據(jù)中國有色金屬協(xié)會硅業(yè)分會的統(tǒng)計顯示,國內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨成交價從4月底的66萬元~71萬元/噸下跌到6月初的38萬元~48萬元/噸,跌幅超過30%。與此同時,國際光伏產(chǎn)品報價也一路走低。6月9日,156多晶硅電池片的報價降至3.15美元~4.05美元/片,較5月初下降10%~15%,而其它規(guī)格電池片的降價幅度均超過10%,其中156多晶硅晶圓片降幅超過25%。
“眼前迷茫,未來光明。”向日葵董秘楊旺翔對目前行業(yè)的解讀有一定代表性。在產(chǎn)品價格下跌、利潤降低的壓力下,產(chǎn)業(yè)鏈的整合與延伸已成為這些企業(yè)必然的選擇。
價格仍有下降空間
6月上旬,記者來到位于浙江紹興的上市公司向日葵,該公司募投項目年產(chǎn)100MW太陽能電池及組件已基本建成,若順利投產(chǎn),公司產(chǎn)能將從2005年的25MW猛增到450MW。董秘楊旺翔并未對產(chǎn)品價格下跌表示過多的憂慮,他說:“市場迷茫主要是由于去年的高速增長,而今年市場需求趨于平緩,預計總量還會增長15%~40%。就向日葵而言,公司主要的客戶群在德國,市場維持穩(wěn)定。二季度出貨量正常,較一季度有一定的增長。”
在局外人看來,多晶硅價格從2008年400美元/千克一路下滑到目前最低50美元/千克,跌幅巨大,未來價格走勢面臨著很大的不確定性。但多位業(yè)內(nèi)人士卻表示,未來多晶硅價格仍有較大的下降空間。
楊旺翔告訴記者:“目前光伏行業(yè)主要依靠政府補貼發(fā)展。長期來看,隨著光伏上網(wǎng)電價補貼長期下調(diào),會呈現(xiàn)電池組件和多晶硅價格雙邊下跌的趨勢。”東方日升董秘雪山行也表示,多晶硅價格下跌是市場回歸理性的表現(xiàn),多晶硅價格下降將促進整個光伏行業(yè)的發(fā)展。
一位不愿意署名的業(yè)內(nèi)人士給記者算了一筆賬,目前,硅片的成本約占電池組件成本的66%,光伏發(fā)電成本約為1.1元~1.2元/度。如果多晶硅售價能降至30美元/千克,光伏發(fā)電成本有望降至0.9元/度。這個價格已經(jīng)非常接近傳統(tǒng)能源的發(fā)電成本,假設關鍵設備補助一半,則價格已經(jīng)低至0.5元,與傳統(tǒng)能源發(fā)電成本基本持平。
據(jù)了解,目前國際多晶硅廠商的生產(chǎn)成本平均為25美元~30美元/千克,國內(nèi)多晶硅的生產(chǎn)成本平均為40美元~50美元/千克。華泰證券分析員程鵬表示,技術進步帶來的相對成本下降是多晶硅行業(yè)的發(fā)展核心。未來5年多晶硅的生產(chǎn)成本有望降至20美元/千克以下,這給多晶硅價格的長期下降提供了有利條件。
期待國內(nèi)市場啟動
數(shù)據(jù)顯示,我國已是全球最大的光伏電池生產(chǎn)國,去年占據(jù)全球55%的市場份額,但本土的光伏裝機仍較緩慢。截至2010年年底,國內(nèi)光伏并網(wǎng)發(fā)電總裝機容量預計僅在600MW左右。
不過,情況已經(jīng)出現(xiàn)變化。近期光伏發(fā)電“十二五”規(guī)劃目標大幅上調(diào),發(fā)改委能源研究所副所長李俊峰明確表示,到2015年,國內(nèi)的光伏裝機容量目標將達到10GW,到2020年至少要到50GW。這意味著未來十年國內(nèi)光伏市場的大門或將真正開啟。
“只有當光伏的成本和價格下降到政府、社會能夠承受的程度,國內(nèi)市場才會啟動。”中國可再生能源學會副理事長孟憲淦表示。成本下降可能源于三個方面,一是技術帶來轉換效率的提高,二是多晶硅價格下降,三是銀價、電價、設備等價格下降。
東方日升董秘雪山行預計,關鍵設備的國產(chǎn)化將成為成本下降的重要渠道。“由于技術原因,之前的設備都是以進口為主。隨著國內(nèi)技術的提高,將逐步采購國內(nèi)的生產(chǎn)設備,價格預計為國外進口設備的一半左右。”
目前我國光伏企業(yè)生產(chǎn)的電池和組件絕大部分銷往海外。以東方日升為例,2010年度東方日升92%的產(chǎn)品銷往境外。公司承建的1.5MW金太陽示范工程項目及0.5MW太陽能光電建筑應用示范項目雖然為公司未來拓展國內(nèi)市場打下了基礎,但短期內(nèi)并不具備規(guī)模推廣的優(yōu)勢。
“我們對國內(nèi)市場還是充滿信心的。”雪山行表示。他比較了國內(nèi)兩種不同的補貼方式后認為,目前國內(nèi)的補貼是給予廠家的,關鍵設備補助一半。而國外補貼政策類似“家電下鄉(xiāng)”,補貼光伏使用者,較容易引起用戶的興趣。
產(chǎn)業(yè)鏈延伸成趨勢
當記者問到如何選擇一家優(yōu)秀的光伏企業(yè)時,安信證券的投行部經(jīng)理脫口而出:“全產(chǎn)業(yè)鏈的公司”。實際上,這不僅僅是很多光伏企業(yè)的夢想,也是必須的選擇。
向日葵和東方日升2010年度的毛利率分別為21.24%和22.28%,而今年一季度,毛利率分別下降至17.9%和15.1%。據(jù)了解,二季度毛利率還有進一步走低的趨勢。
在利潤下降的壓力下,具備較長產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè),容易獲得市場更豐厚的利潤回報。有數(shù)據(jù)顯示,目前,從多晶硅到組件、硅料到組件、硅片到組件、電池片到組件的毛利率分別為33%、26%、17%和13%左右,長產(chǎn)業(yè)鏈的好處不言而喻。
向日葵采取的是產(chǎn)業(yè)鏈向上延伸的模式。楊旺翔表示,公司硅片項目將于今年8、9月份投產(chǎn),明年將正常生產(chǎn)。另外公司擬用自有資金參股合晶科技有限公司,也將為公司的多晶硅供應提供長期穩(wěn)定的保障。
東方日升走的是向下延伸的道路。雪山行說:“公司本身從太陽能燈具起家,特點就是對下游市場的熟悉程度和把握能力。”因此,東方日升將逐漸向下游延伸投資建設太陽能光伏電站,這使得公司在壓力較大的前提下仍具備擴張能力。公司也不排除向上游發(fā)展,但需找尋合適的時機。
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