吳志勇：中小涂料企業(yè)市場份額將大幅縮水

全球涂料網(wǎng)訊：

2015年，尤其是年尾那段時間，網(wǎng)絡(luò)上不斷重復著這樣一個觀點：中國涂料行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩，涂料企業(yè)去產(chǎn)能化才是唯一出路。的確，產(chǎn)能過剩是2015年的經(jīng)濟熱詞，“去產(chǎn)能化”也被政府列為2016年五大結(jié)構(gòu)性改革的任務(wù)之首，但縱觀近兩年涂料企業(yè)的擴張路徑，我們發(fā)現(xiàn)在產(chǎn)能嚴重過剩的情況下，涂料企業(yè)尤其是大型企業(yè)卻沒有任何收斂，仍在不斷投建新廠，而且新建產(chǎn)能體量巨大。

    下面表格數(shù)據(jù)是筆者根據(jù)網(wǎng)絡(luò)新聞報道粗略統(tǒng)計的2015年及未來三年投建或投產(chǎn)的涂料產(chǎn)能情況，僅供參考。

都說涂料不好做 為何還在擴張產(chǎn)能？

    以上數(shù)據(jù)只是根據(jù)新聞報道粗略統(tǒng)計，部分企業(yè)未能確認具體產(chǎn)能，還有很多企業(yè)新建產(chǎn)能因筆者搜集資料能力有限而遺漏，但我們?nèi)匀荒芸吹?015及未來3年公開的新增產(chǎn)能就接近600萬噸，而2014年中國涂料總產(chǎn)量為1648萬噸，2015年總產(chǎn)量為1717萬噸。如果這些新增產(chǎn)能在未來3年內(nèi)全部釋放，中國涂料總產(chǎn)量將達到2250萬噸以上。中國涂料行業(yè)產(chǎn)能的消化能力將面臨嚴峻挑戰(zhàn)。

    產(chǎn)能已經(jīng)過剩，為什么還在瘋狂擴張

    產(chǎn)能已經(jīng)過剩，涂企為什么還在瘋狂擴張？筆者覺得有以下幾種原因。

    首先是盲目跟隨，中國涂料產(chǎn)業(yè)還不成熟，二十余年的野蠻成長，造就了無數(shù)財富神話，也使行業(yè)缺少積淀與沉穩(wěn)，這也是為什么不少二十余年的老涂料企業(yè)相繼沒落，同時行業(yè)盛行抄襲，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重的根本原因。涂料行業(yè)已經(jīng)不是賣方市場，這些盲目跟隨的企業(yè)早晚自食惡果。

    其次是新建產(chǎn)能屬于結(jié)構(gòu)性調(diào)整，目的是逐步取代落后產(chǎn)能，這也是產(chǎn)能急速擴張的主要原因。由于國家環(huán)保紅線收緊以及消費者需求的轉(zhuǎn)變，涂料行業(yè)急需綠色環(huán)保涂料、高性能涂料、高附加值涂料等新型涂料產(chǎn)品產(chǎn)能補充，這從新增產(chǎn)能的產(chǎn)品類型就可以看出來，例如浩力森投資10萬噸水性工業(yè)涂料，鎮(zhèn)平金港節(jié)能建材有限公司新建20萬噸藝術(shù)涂料項目。

    另外，是企業(yè)本身產(chǎn)能不足，需要追求規(guī)模，以量取勝。例如晨陽水漆、久諾建材，進過數(shù)年的市場培育，原有產(chǎn)能不足以支撐企業(yè)銷售，必須擴充產(chǎn)能。

    還有一點需要注意的是戰(zhàn)略層面。目前中國涂料產(chǎn)業(yè)集中度比較低，3-5年內(nèi)中國涂料行業(yè)必將經(jīng)歷一場大范圍的洗牌，屆時將出現(xiàn)數(shù)個巨型涂料企業(yè)領(lǐng)跑行業(yè)。此時增加產(chǎn)能，也是增加體量，為將來爭搶第一集團位置做準備。

    如何去產(chǎn)能

    首先，所謂物競天擇，優(yōu)勝劣汰，涂料行業(yè)去產(chǎn)能還得靠市場。隨著涂料行業(yè)增速放緩、準入門檻提高、行業(yè)洗牌加速，市場即將進入品牌格局持續(xù)動蕩與重塑的新時期。而隨著市場壓力增大，大中型涂料企業(yè)進軍三四級市場或者鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場的速度會加快，這給中小品牌留下的生存空間和利潤空間將越來越小，品牌淘汰現(xiàn)象會加速出現(xiàn)，未來涂料行業(yè)的品牌集中度會越來越高。

    其次，加速兼并重組。根據(jù)中國涂界網(wǎng)發(fā)布的《2015年中國涂料企業(yè)50強分析報告》，中國涂料產(chǎn)業(yè)集中度還非常低，2015年中國涂料50強企業(yè)營收占全國比例為28%，前10強企業(yè)營收占全國比例為14.33%，這是中國涂料行業(yè)還不夠成熟的體現(xiàn)。目前全球化工產(chǎn)業(yè)都處在并購浪潮之中，以立邦為代表的外資涂料企業(yè)在中國的野心不斷膨脹，一有機會便并購優(yōu)質(zhì)民族品牌，中國本土涂企也應(yīng)主動尋求并購，一方面增強自身實力，同時對并購企業(yè)改造，完成落后產(chǎn)能的升級，主動去產(chǎn)能化。

    再次，以政策指導關(guān)停落后產(chǎn)能。2015年，新環(huán)保法出臺、油漆稅征收、深圳禁止溶劑型涂料、北京家具水性化改造等政策的出臺，根本目的是減少環(huán)境污染，但從實際效果來看，是在強力推動涂料行業(yè)去產(chǎn)能化，尤其對部分中小型涂料企業(yè)而言，日子越來越難過，最終只能不得已退出。

    其實中國涂料行業(yè)的產(chǎn)能過剩，是總量的過剩，是低端產(chǎn)品的嚴重過剩，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品過剩情況并不突出，甚至部分品類還存在產(chǎn)能缺口。外資涂料企業(yè)在發(fā)展過程中以質(zhì)量取勝，而國內(nèi)涂料企業(yè)往往以量取勝，以價取勝，技術(shù)含量高的產(chǎn)品，如汽車涂料、船舶涂料、集裝箱涂料以及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)所需的涂料，主要為外資品牌所壟斷，這導致本土品牌在低端產(chǎn)品領(lǐng)域競爭非常激烈，所以在去存過程中，主要加大高技術(shù)含量產(chǎn)品的研發(fā)，只有這樣才能真正擺脫產(chǎn)能過剩帶來的劣勢。

    新增產(chǎn)能的釋放與消化

    涂料作為半成品，受下游產(chǎn)業(yè)，尤其是制造業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)影響較大，所以產(chǎn)能如何釋放及消化，還要看下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況。

    目前涂料產(chǎn)量以工業(yè)涂料為主，隨著中國人口紅利逐漸消失，全球制造業(yè)正在向東南亞、印度、巴西等勞動力成本較低的國家轉(zhuǎn)移，另外隨著機器人代替人力的興起，部分制造業(yè)也在向發(fā)達國家回流，使得中國制造業(yè)倍顯疲態(tài)。此外更嚴重的是，產(chǎn)能過剩已經(jīng)成為中國制造業(yè)的最大硬傷，家電、汽車、鋼鐵等等產(chǎn)業(yè)同時在經(jīng)歷去產(chǎn)能、去庫存之痛，加上全球經(jīng)濟的低迷，使得中國制造業(yè)借助外力擺脫產(chǎn)能過剩頑疾也非常困難。

    涂料產(chǎn)業(yè)跟房地產(chǎn)業(yè)有著密切的關(guān)系，或者說涂料行業(yè)伴隨著房地產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展而高歌猛進，兩者總有著或多或少的相似，目前房地產(chǎn)業(yè)告別高速發(fā)展的黃金時代，處于動蕩期。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，雖然2015年中國地產(chǎn)業(yè)商品房總銷售額增長14.4%，銷售面積增長6.5%，整體還算樂觀，但是2015年中國地產(chǎn)業(yè)商品房新開工面積減少14.0%，竣工面積減少6.9%，土地購置面積減少31.7%，商品房待售面積增長15.6%。去庫存已經(jīng)成為房地產(chǎn)業(yè)的主旋律，這勢必影響建筑涂料的發(fā)展。

    通過以上分析，筆者認為雖然未來短期內(nèi)中國涂料產(chǎn)能將達到新高度，但產(chǎn)能的釋放不會很快，總產(chǎn)量保持低速增長，并且釋放過程也只是涂料行業(yè)內(nèi)的市場資源重新分配的過程。未來強者恒強，中小涂料企業(yè)市場份額將大幅縮水，部分涂料企業(yè)將被淘汰，產(chǎn)業(yè)集中度將持續(xù)上升。

    結(jié)語

    機遇永遠與風險并存，涂企瘋狂擴大產(chǎn)能提高自身實力為將來的洗牌做準備，就要承受市場需求不足帶來的風險，就要面對更加激烈的競爭，這也要求涂企在營銷上不斷創(chuàng)新，使市場份額的增長趕上產(chǎn)能的增長速度，我們期望中國涂料行業(yè)能夠經(jīng)受住這次考驗，也希望中國涂料企業(yè)能記住這次危機帶來的教訓。