2017年涂料新建生產(chǎn)線井噴 水性涂料成市場(chǎng)寵兒

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2016年涂料壓力巨大，但產(chǎn)量再創(chuàng)新高

近年來(lái)，隨著房地產(chǎn)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，我國(guó)對(duì)涂料的需求呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)，目前已成為全球最大的市場(chǎng)，有超過(guò)兩萬(wàn)家的大大小小的涂料企業(yè)，其中，截至2016年末全國(guó)規(guī)模以上涂料生產(chǎn)企業(yè)有2100家。雖然2016年我國(guó)涂料企業(yè)面臨“最嚴(yán)厲的房地產(chǎn)調(diào)控政策”、“供給側(cè)改革”、“原材料成本不斷上漲”、“環(huán)保政策加碼”等多重壓力，大量中小型企業(yè)批量倒閉，據(jù)統(tǒng)計(jì)2016年淘汰關(guān)閉的涂料企業(yè)與項(xiàng)目高達(dá)上千家，其中浙江省淘汰關(guān)閉的企業(yè)與項(xiàng)目有205家、上海廣東等省市淘汰關(guān)閉的45家、安徽省、廣西壯族自治區(qū)部分關(guān)停涂料企業(yè)27家，但中大型涂料企業(yè)的產(chǎn)量和收入大多數(shù)都在增長(zhǎng)，從而使得2016年涂料市場(chǎng)呈上升趨勢(shì)。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)防腐涂料行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，2016年我國(guó)規(guī)模以上涂料企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入4354.49億元，同比增長(zhǎng)5.6%；利潤(rùn)額321.15億元，同比增長(zhǎng)4.8%；涂料產(chǎn)量1899.78萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.2%。

圖表1：2008-2016年中國(guó)涂料產(chǎn)量、收入、利潤(rùn)及增長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)（單位：萬(wàn)噸，億元，%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2016年涂料新建生產(chǎn)線增多，水性涂料成寵兒

2015年年初中國(guó)“史上最嚴(yán)厲”的《環(huán)保法》正式實(shí)施，從2015年2月1日起，對(duì)涉及涂料生產(chǎn)、委托加工和進(jìn)口環(huán)節(jié)的企業(yè)單位征收4%的涂料消費(fèi)稅。對(duì)施工狀態(tài)下VOC含量≤420克/升的涂料，可免征消費(fèi)稅。中國(guó)的涂料行業(yè)在重壓之下開(kāi)始變革和洗牌，傳統(tǒng)高污染的涂料制品加快了被淘汰的步伐，新型低污染的新型涂料需求逐步提升。

相比較傳統(tǒng)油漆，水性涂料是環(huán)保型油漆的一種，它節(jié)約石油煤炭資源，且不污染環(huán)境，是引導(dǎo)消費(fèi)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的典型，因此近年來(lái)水性涂料被越來(lái)越多地關(guān)注，作為一種低污染的綠色環(huán)保涂料，將成為未來(lái)世界涂料市場(chǎng)主角。據(jù)不完統(tǒng)計(jì)，中國(guó)工業(yè)防腐涂料年需求量在250萬(wàn)噸左右，其中可由水性工業(yè)防腐涂料替代的達(dá)180萬(wàn)噸，可廣泛應(yīng)用于石油化工、汽車(chē)、鐵路、船舶、集裝箱等各個(gè)領(lǐng)域。而這些領(lǐng)域以前全部使用溶劑型涂料，每年的有機(jī)溶劑揮發(fā)量達(dá)120萬(wàn)噸，資源浪費(fèi)達(dá)40多億元，不僅帶來(lái)巨大的環(huán)境危害，也浪費(fèi)了大量的資源。因此，在“綠色環(huán)保、節(jié)能減排”的大背景下，采用水性工業(yè)防腐涂料勢(shì)在必行。

可以看到，2016年以來(lái)涂料行業(yè)新建生產(chǎn)線以水性涂料為主，據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，在2016年全國(guó)新建、擬建、在建、投產(chǎn)的1200萬(wàn)噸涂料產(chǎn)能中，有500萬(wàn)噸左右是水性環(huán)保涂料、高性能涂料。

圖表2：2016年高性能水性環(huán)保涂料新建項(xiàng)目匯總

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2017年水性涂料仍然火爆

2017年1月至今，我國(guó)新增涂料產(chǎn)能已達(dá)200多萬(wàn)噸，其中，PPG、三棵樹(shù)（603737）、寶駿新興建材、立邦、晨陽(yáng)水漆、上虞盛暉化工、河南金鴻潤(rùn)涂料等企業(yè)合計(jì)約新建95萬(wàn)噸水性涂料；還有PPG張家港、宣偉、阿克蘇諾貝爾、湖南巴德士、浙江志強(qiáng)涂料等企業(yè)的高性能涂料、環(huán)保涂料項(xiàng)目正在建設(shè)中。總體來(lái)看，截至2017年3月，涂料行業(yè)在建、投產(chǎn)及計(jì)劃建設(shè)的項(xiàng)目中，有70%左右是水性涂料。

圖表3：截至2017年3月高性能水性環(huán)保涂料新建項(xiàng)目匯總

注：★水性涂料，◇其他環(huán)保涂料，√高性能涂料

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

本文作者：朱茜（前瞻網(wǎng)資深產(chǎn)業(yè)研究員、分析師）