中漆集團突然被延遲上市

全球涂料網(wǎng)訊：

原計劃于6月30日在港交所正式掛牌交易的中漆集團，突因主要股東一紙訴訟，狀告利益受損而延遲上市。 
 
6月29日午間，中漆集團在港發(fā)布全球發(fā)售進展公告，為讓發(fā)售股份之投資者有更多時間考慮呈請書之潛在影響，公司將就招股章程發(fā)出一份補充招股章程，預(yù)期公司將于2017年6月30日刊發(fā)。補充招股章程將包括（其中包括）呈請書之后續(xù)影響、招股章程之修訂及全球發(fā)售之經(jīng)修訂預(yù)期時間表。股份預(yù)期于2017年7月10開始在港交所主板買賣。 
 
中漆集團原計劃于6月30日在港交所正式掛牌交易，但6月22日，莊士中國及莊士機構(gòu)國際突然雙雙公告，莊士中國之全資附屬公司及莊士機構(gòu)國際之間接非全資附屬公司Chinaculture.com Limited當(dāng)日已向北海集團及其第一大股東Prime Surplus Limited發(fā)出呈請書，指北海集團分拆中漆集團上市之事，屬于或一直以不公平損害之形式進行，比如欠缺對分拆上市涉及之業(yè)務(wù)及資產(chǎn)進行恰當(dāng)估值，以及不合理地將位于中華人民共和國深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)之一幅土地作為分拆上市之資產(chǎn)一部分。 
 
截至6月22日，Chinaculture.com Limited持有北海集團19.16%股份，Prime Surplus Limited持有26.16%股份。北海集團為中漆集團母公司，2016年4月，北海集團向港交所遞交分拆上市申請材料，同年6月，港交所確認北海集團可落實中漆集團分拆上市事宜。分拆前，北海集團擁有四個業(yè)務(wù)分類，分別為制漆業(yè)務(wù)、投資物業(yè)業(yè)務(wù)、貿(mào)易業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)。制漆業(yè)務(wù)為北海集團表現(xiàn)最優(yōu)秀的業(yè)務(wù)分類之一，營運歷史亦最為悠久，余下業(yè)務(wù)為北海集團核心業(yè)務(wù)的一部分，獨立于制漆業(yè)務(wù)，其一直穩(wěn)步增長。 
 
事實上，前述股東利益問題，北海集團在遞交上市材料時就已有考慮。中漆集團上市申請材料中提到，根據(jù)上市規(guī)則第15項應(yīng)用指引的規(guī)定，北海集團將充分顧及其股東的利益，透過一些方式向北海合資格股東提供利益，有關(guān)計劃及具體資料，將進一步體現(xiàn)在公司分拆構(gòu)架及條件一節(jié)。而該部分內(nèi)容正是公司昨日公告所言需要補充的招股章程等內(nèi)容。 
 
對于此次上市延期事宜，此前一直堅稱暫未獲悉股東狀告利益受損相關(guān)信息，中漆集團分拆上市如期進行的北海集團，昨日亦發(fā)布進展公告指出，受股東上訴影響，中漆集團全球發(fā)售時間表將會有變，時間表如有任何進一步變動，公司將進一步公告，同時，分拆及上市以及全球發(fā)售須待聯(lián)交所批準及中漆董事會作最后決定，方可作實，因此，董事不能確保分拆及上市將會進行或相關(guān)批文將會獲批出，或何時會進行或獲批出。 
 
據(jù)上市申請材料，中漆集團1932年成立于香港，主營油漆及涂料等，主要品牌有“菊花牌”、“長頸鹿牌”及“玩具牌”。目前，公司主要收入來自內(nèi)地，過去三年內(nèi)地收入占比均超過90%，同時，2014年、2015年、2016年，公司分別實現(xiàn)凈利潤9714.9萬港元、4193.0萬港元、5546.6萬港元。 
 
中漆集團6月29日午間發(fā)布招股結(jié)果顯示，以招股價上限每股0.86港元定價，原招股價在0.8港元至0.86港元。另外，香港公開發(fā)售部分錄得超額認購131.41倍，因而將公開發(fā)售比例增至50%；北海集團優(yōu)先發(fā)售部分獲超額認購10%；國際配售錄得溫和超額認購。公司將在7月7日刊發(fā)公告，訂出香港公開發(fā)售及北海優(yōu)先發(fā)售的最終分配基準及國際發(fā)售的意向水平。該公告亦將說明有關(guān)未獲確認申請的退款支票寄發(fā)安排。 
 
值得一提的是，這并非中漆集團首次申請分拆上市。早在2014年11月，北海集團就曾向港交所遞交了中漆集團分拆登陸港交所主板的上市申請，卻因公司對北海集團業(yè)務(wù)依賴性太強，以及來自北海集團旗下投資物業(yè)的租金收入占比過高而被港交所于2015年6月15日駁回了上市申請。本次遞交上市申請前，前述兩問題已完全解決，不料卻遇上股東狀告利益受損一事。