2017年1-10月我國(guó)機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析

 《全球涂料網(wǎng)訊》

一、2017年1-10月機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)

    (一)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)高于工業(yè)，好于預(yù)期

    工業(yè)增加值：1-10月機(jī)械工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)11%，比1-9月(11.1%)放緩0.1個(gè)百分點(diǎn)，高于上年同期機(jī)械工業(yè)增速(9.3%)1.7個(gè)百分點(diǎn)；繼續(xù)分別高于全國(guó)工業(yè)(6.7%)及制造業(yè)(7.2%)4.3、3.8個(gè)百分點(diǎn)，明顯好于年初預(yù)期。

    在主要大類行業(yè)中，汽車制造業(yè)繼續(xù)引領(lǐng)全行業(yè)增長(zhǎng)，1-10月工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)13%，高于行業(yè)平均水平2個(gè)百分點(diǎn)。

    電氣機(jī)械及器材制造業(yè)逐月小幅提升。1-10月同比增長(zhǎng)10.7%，比1-9月(10.7%)持平，比上年同期增速(8.7%)提高2個(gè)百分點(diǎn)。

    通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)上年同期基數(shù)較低，2017年1-10月回升明顯，同比分別增長(zhǎng)10.9%、12.1%，比上年同期增速(5.3%、6.0%)分別加快5.6、6.1個(gè)百分點(diǎn)。

    當(dāng)前機(jī)械工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持增長(zhǎng)，發(fā)展態(tài)勢(shì)穩(wěn)中向好，主要指標(biāo)增速超過預(yù)期，市場(chǎng)信心穩(wěn)步提升。

    (二)近八成主要產(chǎn)品產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)

    1-10月在機(jī)械工業(yè)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的119種主要產(chǎn)品產(chǎn)量中，同比增長(zhǎng)的產(chǎn)品91種，占比76.47%；同比下降的產(chǎn)品僅有28種，占比23.53%。

    在90種同比增長(zhǎng)的產(chǎn)品中，52種產(chǎn)品在上年增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持增長(zhǎng)，36種產(chǎn)品由上年同比下降轉(zhuǎn)為同比增長(zhǎng)。特別是挖掘鏟土運(yùn)輸機(jī)械、壓實(shí)機(jī)械、工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)、環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表、光學(xué)儀器、煉油、化工生產(chǎn)專用設(shè)備、氣體分離及液化設(shè)備、金屬軋制設(shè)備、照相機(jī)、印刷專用設(shè)備、機(jī)床數(shù)控裝置、金切工具、大型電力變壓器、低壓開關(guān)板、工業(yè)鍋爐、彈簧、金屬集裝箱均從上年同比下降轉(zhuǎn)為兩位數(shù)同比增長(zhǎng)。

    (三)效益狀況繼續(xù)改善，利潤(rùn)增幅高于收入增幅

    1-9月機(jī)械工業(yè)全行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入189015.82億元，同比增長(zhǎng)10.67%，高于上年同期(7.19%)3.48個(gè)百分點(diǎn)，但低于全國(guó)工業(yè)1.85個(gè)百分點(diǎn)。

    1-9月機(jī)械工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額12763.42億元，同比增長(zhǎng)13.69%，比上年同期(7.43%)提高6.26個(gè)百分點(diǎn)，但低于全國(guó)工業(yè)(22.85%)9.11個(gè)百分點(diǎn)。利潤(rùn)增幅高于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)3.02個(gè)百分點(diǎn)。

    汽車及電工電器行業(yè)仍是主要的支撐力量。1-9月不同行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中，汽車行業(yè)位居首位，占機(jī)械行業(yè)的比重34.43%，其次電工電器行業(yè)占比23.75%，兩個(gè)行業(yè)合計(jì)占機(jī)械工業(yè)比重58.18%。

    (四)機(jī)械工業(yè)運(yùn)營(yíng)效率有所提高

    機(jī)械工業(yè)多數(shù)效益指標(biāo)好于上年同期。

    (五)機(jī)械工業(yè)價(jià)格指數(shù)緩慢回升

    2017年10月份，全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲6.9%，全國(guó)生產(chǎn)資料價(jià)格同比上漲9.0%，機(jī)械工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)僅上漲0.9%，仍低于工業(yè)、原材料生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)。但是從趨勢(shì)看，機(jī)械工業(yè)價(jià)格指數(shù)結(jié)束了自2012年以來連續(xù)五年價(jià)格指數(shù)同比下降的態(tài)勢(shì)，今年各月逐月小幅上漲。

    9月，通用設(shè)備制造業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)同比上漲1.2%。其中服務(wù)領(lǐng)域比較廣的通用零部件上漲3.6%，一些通用設(shè)備上升1.9%，泵閥、軸承、齒輪、傳動(dòng)部件上升幅度超過1個(gè)百分點(diǎn)。

    專用設(shè)備制造業(yè)同比上漲1.2%。其中采礦冶金建筑專用設(shè)備回升明顯，10月價(jià)格指數(shù)同比上升1.6%，與消費(fèi)相關(guān)的化工木材非金屬加工專用設(shè)備同比上升1.5%，紡織皮革加工專用設(shè)備同比上升1.1%，電子電工機(jī)械專用設(shè)備同比上升1.2%，農(nóng)林牧漁專用設(shè)備同比上升2.1%，環(huán)保社會(huì)公共服務(wù)專用設(shè)備同比上升0.2%。

    電器機(jī)械及器材機(jī)械制造業(yè)同比上漲3.4%，其中電機(jī)同比上漲2.9%，電線電纜光纜及電工器材同比上漲10.6%，電池同比上漲5.4%。

    汽車制造業(yè)，9月價(jià)格指數(shù)開始轉(zhuǎn)正，10月同比上漲0.1%。其中低速載貨汽車價(jià)格平穩(wěn)，同比上漲2.0%。

    儀器儀表制造業(yè)同比下降0.5%。其中通用儀表同比下降0.8%，專用儀器儀表同比下降0.4%。

    (六)外貿(mào)進(jìn)出口低迷狀態(tài)持續(xù)改善，增速回升

    1、外貿(mào)進(jìn)口、出口均擺脫了上年同比下降的頹勢(shì)

    1-9月機(jī)械工業(yè)進(jìn)出口總額5199.62億美元，同比增長(zhǎng)9.06%，其中進(jìn)口2233.41億美元，同比增長(zhǎng)12.77%(上年同期-5.18%)，提高17.95個(gè)百分點(diǎn)；出口2966.22億美元，同比增長(zhǎng)6.42%(上年同期-4.69%)，提高11.11個(gè)百分點(diǎn)。機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差732.81億美元。

    外貿(mào)進(jìn)口、出口增速均從上年各月同比下降轉(zhuǎn)為實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，從逐月增速看，出口均保持小幅提高(個(gè)位數(shù)增長(zhǎng))，進(jìn)口持續(xù)兩位數(shù)增長(zhǎng)，1-9月進(jìn)口增速快于出口增速6.35個(gè)百分點(diǎn)。

    2、行業(yè)進(jìn)出口總格局變化不大

    具體分析：機(jī)械工業(yè)進(jìn)口主要集中在三個(gè)分行業(yè)中，儀器儀表行業(yè)(進(jìn)口373.78億美元，占全行業(yè)進(jìn)口比重16.74%)；電工電器行業(yè)(389.32億美元，占比17.43%)；汽車行業(yè)(569億美元，占比25.48%)，三個(gè)行業(yè)合計(jì)占機(jī)械工業(yè)進(jìn)口總額的59.65%。 不同所有制企業(yè)中，三資企業(yè)占機(jī)械工業(yè)進(jìn)口總額的69.81%。

    機(jī)械工業(yè)出口也主要集中在三個(gè)行業(yè)：石化通用機(jī)械行業(yè)(522.07億美元，占比17.6%)；電工電器行業(yè)(781.6億美元，占比26.35%)；汽車行業(yè)(418.26億美元，占比10.49%)，三個(gè)行業(yè)合計(jì)占出口總額的54.44%。

    不同所有制企業(yè)中三資企業(yè)出口1436億美元，占比48.41%，民營(yíng)企業(yè)1214億美元，占比40.94%。

    3、國(guó)家提出的“一帶一路”建設(shè)對(duì)機(jī)械工業(yè)具有帶動(dòng)作用

    1-9月機(jī)械工業(yè)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口額達(dá)970.85億美元，占機(jī)械工業(yè)出口總額的32.73%，特別是對(duì)東盟十國(guó)的出口377.67億美元，占“一帶一路”國(guó)家的38.9%。

 4、與全國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口增速比較仍低于全國(guó)外貿(mào)

    1-9月機(jī)械工業(yè)外貿(mào)進(jìn)出口增速低于全國(guó)外貿(mào)增速2.64個(gè)百分點(diǎn)。其中出口低于全國(guó)外貿(mào)1.08個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)口低于全國(guó)外貿(mào)4.53個(gè)百分點(diǎn)。

    (七)固定資產(chǎn)投資維持低位

    1-10月機(jī)械工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)投資42401.5億元，同比增長(zhǎng)3.35%，比上年同期(0.74%)提高2.61個(gè)百分點(diǎn)，低于全社會(huì)同期固定資產(chǎn)投資增速(7.3%)3.95個(gè)百分點(diǎn)，低于制造業(yè)(4.1%)0.75個(gè)百分點(diǎn)，增速始終維持低位運(yùn)行。但固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)正在悄然變化，由外延轉(zhuǎn)向內(nèi)涵，1-10月機(jī)械工業(yè)設(shè)備工器具的購(gòu)置同比增長(zhǎng)8.35%，建筑工程投資同比增長(zhǎng)2.68%，設(shè)備購(gòu)置高于建筑安裝增速5.67個(gè)百分點(diǎn)。

    1-10月機(jī)械工業(yè)與全國(guó)、制造業(yè)投資增速比較：

    10月當(dāng)月機(jī)械工業(yè)固定資產(chǎn)投資4432億元，同比下降0.22%，比1-9月(-0.05%)降幅擴(kuò)大0.17個(gè)百分點(diǎn)。

    資金到位降幅繼續(xù)收窄。1-10月機(jī)械工業(yè)實(shí)際到位資金39977.62億元，同比下降0.03%，降幅比1-9月收窄0.77個(gè)百分點(diǎn)，占大頭的企業(yè)自籌資金同比下降1.22%，比1-9月降幅收窄0.85個(gè)百分點(diǎn)。

    二、在供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的引領(lǐng)下，消費(fèi)類產(chǎn)品繼續(xù)保持增長(zhǎng)的同時(shí)，部分投資類相關(guān)產(chǎn)品回升

    (一)與消費(fèi)市場(chǎng)關(guān)系密切增長(zhǎng)的產(chǎn)品面擴(kuò)大

    1-10月汽車產(chǎn)銷分別完成2295.68萬(wàn)輛和2292.71萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)4.27%和4.13%。1-10月受汽車帶動(dòng)的汽車用發(fā)動(dòng)機(jī)同比增長(zhǎng)19.11%、汽車儀表同比增長(zhǎng)12.25%，液壓元件同比增長(zhǎng)1.27%、氣動(dòng)同比增長(zhǎng)9.22%、密封件同比增長(zhǎng)5.27%、模具同比增長(zhǎng)8.77%，停車設(shè)備市場(chǎng)需求旺盛；與旅游相關(guān)的照相機(jī)同比增長(zhǎng)11.63%，其中數(shù)碼照相機(jī)同比增長(zhǎng)22.75%；與消費(fèi)及消費(fèi)產(chǎn)品加工相關(guān)的塑料加工專用設(shè)備累計(jì)同比增長(zhǎng)12.78%，包裝專用設(shè)備累計(jì)同比增長(zhǎng)1.91%，棉花加工機(jī)械同比增長(zhǎng)5.04%，農(nóng)產(chǎn)品加工機(jī)械同比增長(zhǎng)10.48%，飼料生產(chǎn)專用設(shè)備同比增長(zhǎng)7.71%；與民生消費(fèi)相關(guān)的各類低壓電器同比21.35%，通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜同比增長(zhǎng)6.49%，光纜同比增長(zhǎng)9.56%，電動(dòng)手提工具同比增長(zhǎng)13.5%，摩托車整車同比增長(zhǎng)8.1%。

    (二)與環(huán)境保護(hù)相關(guān)的產(chǎn)品銷售快速增長(zhǎng)

    10月當(dāng)月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成9.2萬(wàn)輛和9.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)85.9%和106.7%(1-10月新能源汽車生產(chǎn)51.7萬(wàn)輛，銷售49萬(wàn)輛，分別同比增長(zhǎng)45.7%、45.4%)。1-10月環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表同比增長(zhǎng)3.28%，環(huán)境污染防治設(shè)備同比增長(zhǎng)10.11%，其中水質(zhì)污染防治設(shè)備同比增長(zhǎng)7.88%；固體廢棄物處理設(shè)備累計(jì)同比分別增長(zhǎng)20.66%。

    (三)與智能制造及國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)相關(guān)的產(chǎn)品增長(zhǎng)勢(shì)頭持續(xù)向好

    今年儀器儀表行業(yè)產(chǎn)品增長(zhǎng)勢(shì)頭較好，特別是與環(huán)境監(jiān)測(cè)、食品安全、智能制造和第三方檢測(cè)系統(tǒng)集成項(xiàng)目的領(lǐng)域的產(chǎn)品增長(zhǎng)較快，具體產(chǎn)品如：工業(yè)自動(dòng)化儀表與控制系統(tǒng)同比增長(zhǎng)18%，比上年同期加快24.6個(gè)百分點(diǎn)，試驗(yàn)機(jī)同比增長(zhǎng)73.62%，分析儀器及裝置同比增長(zhǎng)9.28%，光學(xué)儀器同比增長(zhǎng)5.54%。機(jī)床產(chǎn)品中的金切機(jī)床同比增長(zhǎng)7.2%，其中數(shù)控機(jī)床同比增長(zhǎng)0.69%，機(jī)床數(shù)控裝置同比增長(zhǎng)31.15%，從上年同比下降轉(zhuǎn)為同比增長(zhǎng)；高檔數(shù)控軸承需求較大。

    (四)國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)拉動(dòng)工程機(jī)械產(chǎn)品增長(zhǎng)明顯

    機(jī)場(chǎng)、鐵路、公路、礦山、農(nóng)村水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，資金到位逐漸好轉(zhuǎn)，對(duì)工程機(jī)械設(shè)備的拉動(dòng)明顯。1-10月工程機(jī)械行業(yè)10種主要產(chǎn)品全部正增長(zhǎng)：挖掘機(jī)同比增長(zhǎng)65.84%、裝載機(jī)增長(zhǎng)27.52%，混凝土機(jī)械增長(zhǎng)4.78%、壓實(shí)機(jī)械同比增長(zhǎng)18%等。

    (五)國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)工程拉動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品增長(zhǎng)

    在國(guó)家重點(diǎn)輸電通道建設(shè)項(xiàng)目和配電網(wǎng)建設(shè)改造以及新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級(jí)工程拉動(dòng)下，輸變電相關(guān)產(chǎn)品保持增長(zhǎng)，其中，輸變電相關(guān)的變壓器同比增長(zhǎng)3.91%，其中大型電力變壓器同比增長(zhǎng)26.71%，互感器同比增長(zhǎng)1.5%，電力電容器增長(zhǎng)14.04%，高壓開關(guān)板同比增長(zhǎng)5.32%，高壓開關(guān)設(shè)備(11萬(wàn)伏以上)同比增長(zhǎng)6.85%，電力電纜同比增長(zhǎng)3.76%，絕緣制品同比增長(zhǎng)16.89%。

    三、2017年發(fā)展走勢(shì)的分析及2018年預(yù)測(cè)

    (一)2017年發(fā)展走勢(shì)分析

    總體而言，今年以來機(jī)械行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)回暖一方面是全行業(yè)在國(guó)家宏觀政策的引導(dǎo)下，積極發(fā)展、主動(dòng)作為的成果；同時(shí)也存在基數(shù)因素，是在上年較低基礎(chǔ)上的恢復(fù)性增長(zhǎng)。機(jī)械工業(yè)傳統(tǒng)用戶鋼鐵、電力、煤炭、化工、石油等領(lǐng)域去產(chǎn)能階段的行業(yè)發(fā)展環(huán)境沒有發(fā)生根本性的改變，但是上述行業(yè)在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革引領(lǐng)下，優(yōu)化存量、改造升級(jí)，為機(jī)械行業(yè)提供了新的機(jī)遇。此外民生消費(fèi)領(lǐng)域需求的增長(zhǎng)也為機(jī)械行業(yè)提供了新的發(fā)展空間�；�于此背景，對(duì)機(jī)械工業(yè)的發(fā)展有如下判斷：

    1、預(yù)計(jì)機(jī)械工業(yè)2017年全年可實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)

    主要依據(jù)是：一是前10個(gè)月增速(11%)遠(yuǎn)超預(yù)期，已經(jīng)為全年實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)打下基礎(chǔ)；二是1-9月重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)累計(jì)訂貨量同比增長(zhǎng)18.19%，增速逐月穩(wěn)步回升，盡管樣本量不大，但由此觀察，景氣尚屬平穩(wěn)，短期內(nèi)運(yùn)行形勢(shì)看來不會(huì)發(fā)生大變化。

    2、增速高點(diǎn)已過，今后將逐漸下行

    一是去年增長(zhǎng)曲線是前低后高，因此今年增長(zhǎng)曲線從計(jì)算技術(shù)角度看有前高后低的壓力。二是機(jī)械工業(yè)中權(quán)重最大的汽車和電工行業(yè)(合計(jì)權(quán)重高達(dá)55-57%左右)今后將面臨較大的增速回落壓力。

    (二)2018年機(jī)械工業(yè)的運(yùn)行有望相對(duì)平穩(wěn)，但增速預(yù)計(jì)將略低于今年，估計(jì)比今年增長(zhǎng)7%左右。

    1、機(jī)械工業(yè)面臨的有利因素

    一是機(jī)械工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的增速在穩(wěn)步回升；訂貨形勢(shì)平穩(wěn)向好，沒有發(fā)生劇烈變化跡象。

    二是機(jī)械工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)雖遠(yuǎn)未完成，但一直在推進(jìn)，且取得一定成效，機(jī)械工業(yè)發(fā)展的韌性正在增強(qiáng)。

 三是主要分行業(yè)中，汽車行業(yè)、電工電器行業(yè)、石化通用行業(yè)、通用零部件行業(yè)仍是機(jī)械工業(yè)重要支撐。汽車、電工電器行業(yè)受2017年基數(shù)抬高影響，2018年增速將回落，石化通用行業(yè)、機(jī)械基礎(chǔ)件行業(yè)將保持平穩(wěn)運(yùn)行。

    2、機(jī)械工業(yè)面臨的不利因素

    一是今年形勢(shì)相對(duì)較好，明年國(guó)家專項(xiàng)基金投資力度減弱，即使力度不減，刺激效果也可能遞減；

    二是載重車和工程機(jī)械明年增速將在今年偏高基礎(chǔ)上回落；

    三是電工行業(yè)的龍頭產(chǎn)品(發(fā)電設(shè)備和特高壓輸變電設(shè)備)明年產(chǎn)銷形勢(shì)預(yù)計(jì)將比較困難。

    汽車行業(yè)明年購(gòu)置稅優(yōu)惠政策退出，消費(fèi)環(huán)境日益嚴(yán)苛，都對(duì)汽車消費(fèi)具有抑制作用，海外市場(chǎng)不確定因素增強(qiáng)；明年汽車產(chǎn)銷將繼續(xù)保持低增長(zhǎng)，增速低于今年水平。

    四是明年出口形勢(shì)因今年人民幣匯率波動(dòng)較大，不太樂觀。

    綜合判斷：2018年機(jī)械工業(yè)的運(yùn)行有望相對(duì)平穩(wěn)，但增速預(yù)計(jì)將略低于今年，估計(jì)比今年增長(zhǎng)7%左右。