建材行業(yè)2018年運行情況預(yù)研

《全球涂料網(wǎng)訊》

2017年建材行業(yè)經(jīng)濟運行概況

    1、投資驅(qū)動類產(chǎn)品產(chǎn)量下降，投資、消費、下游產(chǎn)業(yè)多重驅(qū)動類產(chǎn)品產(chǎn)量中低速增長

    全年全國水泥累計產(chǎn)量23.2億噸，同比下降0.2%，在建材行業(yè)重點監(jiān)測的30種產(chǎn)品中，全年產(chǎn)量下降的有9種產(chǎn)品，其中花崗巖板材下降31.6%。21種產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長，平板玻璃產(chǎn)量7.9億重量箱，同比增長3.9%。

    2、建材產(chǎn)品出廠價格明顯回升

    2017年建材及非礦產(chǎn)品出廠價格結(jié)束了持續(xù)兩年的下降。從8月份開始超過工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格平均增速，全年平均比上年上漲8.2%，比同期工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格上漲幅度高1.9個百分點，在工業(yè)行業(yè)中處于較快增長速度。其中水泥出廠價格漲勢明顯，全年平均出廠價格324元/噸，比上年上漲22.4%，平板玻璃價格穩(wěn)中有升，全年平均出廠價格72.0元/重量箱，比上年高10.6%。

    3、建材行業(yè)經(jīng)濟效益回升顯著

    規(guī)模以上建材行業(yè)2017年12月累計實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入5.2萬億元，同比增長8.7%，利潤總額3745億元，同比增長19.1%。其中，水泥行業(yè)2017年12月累計實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入同比增長17.9%，利潤總額同比增長94.4%；平板玻璃行業(yè)2017年12月累計主營業(yè)務(wù)收入同比增長19.7%，利潤總額同比增長81.2%。其他建材主要產(chǎn)業(yè)混凝土與水泥制品、玻璃纖維及制品、衛(wèi)生陶瓷、防水建材等行業(yè)2017年12月累計主營業(yè)務(wù)收入同比增速超過10%。

    4、建材行業(yè)固定資產(chǎn)投資下降

    2015年以后建材限額以上固定資產(chǎn)投資增速急速下滑，2015年僅增長6%，2016年一度負增長，全年增速不足1%。而2017年建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資首次出現(xiàn)負增長，全年限額以上固定資產(chǎn)投資1.55萬億元，同比下降1.7%。按照產(chǎn)業(yè)鏈劃分，建材各產(chǎn)業(yè)中投資保持增長的行業(yè)僅�；炷�土與水泥制品、礦物纖維和復合材料和建筑衛(wèi)生陶瓷工業(yè)。

    5、建材出口下降，進口保持穩(wěn)定

    2017年建材及非金屬礦商品出口306.5億美元，下降1.3%。其中建筑衛(wèi)生陶瓷出口金額增長1.8%，建筑用石、建筑技術(shù)玻璃出口金額仍分別下降16.9%、1.5%；其他主要出口商品中，玻璃纖維及制品、水泥混凝土制品、纖維增強水泥制品、石棉制品出口金額實現(xiàn)增長。

    2017年，建材及非金屬礦商品進口金額205億美元，下降0.4%，平板玻璃、大理石和花崗石荒料、玻璃纖維及制品、石英玻璃、碳纖維及制品、密封制品等主要商品進口金額均保持同比增長。

    建材行業(yè)經(jīng)濟運行主要問題

    1、市場需求出現(xiàn)趨緊跡象，建材行業(yè)增速明顯下跌

    2017年全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長7.2%，增速比上年回落0.9個百分點，其中建筑安裝工程固定資產(chǎn)投資完成額同比增長7.7%，比上年回落1.6個百分點，重點市場領(lǐng)域中，房地產(chǎn)業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，電力、熱力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)等行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速比上年均出現(xiàn)明顯回落；當前建材及水泥、混凝土水泥制品市場需求相對平穩(wěn)，總體仍表現(xiàn)為弱需求狀態(tài)，投資對建材行業(yè)的拉動作用急劇弱化。而目前建材行業(yè)增長中投資驅(qū)動因素仍占75%左右，消費驅(qū)動還處于轉(zhuǎn)型發(fā)展或培育階段，由此建材行業(yè)在一段時間內(nèi)仍將面臨著需求不足的市場環(huán)境，建材產(chǎn)業(yè)總體上將不可逆轉(zhuǎn)地進入中低速增長區(qū)間，行業(yè)將更多地轉(zhuǎn)向消費拉動及存量市場。

    2、資源、環(huán)保約束因素影響進一步增強

    隨著我國社會經(jīng)濟發(fā)展，資源環(huán)境容量已經(jīng)形成限制，極端污染天氣、生態(tài)破壞等問題層出不窮，當前環(huán)境容量已經(jīng)難以滿足產(chǎn)業(yè)當前規(guī)模下的發(fā)展。嚴重污染天氣水泥窯停限產(chǎn)成為經(jīng)常性現(xiàn)象，在“2+26”城市尤其明顯，從11月份北方十五省市陸續(xù)開始進入錯峰生產(chǎn)開始，全國水泥熟料環(huán)比連續(xù)大幅下降；2014年以來，平板玻璃行業(yè)193家在產(chǎn)企業(yè)中，因環(huán)保問題受到環(huán)保部門處罰、要求整改企業(yè)就有123家，涉及平板玻璃生產(chǎn)能力7.7億重量箱，同時，還有36家企業(yè)被關(guān)閉。此外，因節(jié)能減排標準持續(xù)提升，企業(yè)環(huán)保投入持續(xù)加大，礦山整治導致生產(chǎn)原料成本大幅上漲，生產(chǎn)要素也在發(fā)生重大變化。

    3、產(chǎn)能過剩問題沒有得到根本性改觀

    截至目前，全國水泥熟料產(chǎn)能19.1億噸，水泥產(chǎn)能36億噸，其中2016年以來，新投產(chǎn)新型干法生產(chǎn)線42條，增加熟料產(chǎn)能5630萬噸，產(chǎn)能過剩局面仍在持續(xù)。近十年內(nèi)，全國水泥產(chǎn)能由2008年的20.3億噸增加至2017年的35.9億噸，年平均增長率為5.9%。2014年及以前，全國水泥產(chǎn)能利用率均在70%以上，但2015年以來明顯下降，2016年為68.7%，2017年同時受環(huán)保、錯峰生產(chǎn)等因素影響，產(chǎn)能利用率進一步降至65%。

    4、價格回升是建材行業(yè)收益回升的主要原因

    2017年建材效益增長相對明顯，價格上漲是其主要因素。2017年規(guī)模以上建材行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增量中價格回升因素貢獻近70%的份額。2017年建材行業(yè)出廠價格的回升主要依賴于行業(yè)自律和原燃材料價格上漲，一旦價格傳導機制不暢或自律基礎(chǔ)動搖，將會對行業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量帶來較大影響。在價格推動作用削弱后，建材行業(yè)增長速度將出現(xiàn)較為明顯的回落。

    5、出口對行業(yè)的拉動作用持續(xù)減弱

    2013年以來建材及非金屬礦商品出口金額增速持續(xù)下滑，2016年大幅下降19%，2017年仍然下降。2017年建筑衛(wèi)生陶瓷、建筑用石、水泥和水泥熟料、石膏制品和保溫材料出口數(shù)量下降，建筑技術(shù)玻璃出口數(shù)量在年底也出現(xiàn)下降。2017年建材及非礦出口的下降，對建材行業(yè)，特別是其中建筑衛(wèi)生陶瓷、建筑用石和建筑技術(shù)玻璃行業(yè)的增長呈負面影響。

    建材行業(yè)2018年運行情況預(yù)研

    根據(jù)宏觀運行情況及相關(guān)政策性因素變化可以確定，全國固定資產(chǎn)投資持穩(wěn)，建材行業(yè)市場需求偏弱、總體平穩(wěn)的宏觀市場環(huán)境仍將持續(xù)。同時，建材行業(yè)在進一步強化行業(yè)自律并加快去產(chǎn)能的預(yù)期下，市場供需平穩(wěn)將得以維持。綜合判斷，2018年建材行業(yè)總體將保持穩(wěn)中有變的發(fā)展格局，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、資源環(huán)保約束將成為兩大關(guān)鍵因素，市場需求延續(xù)2017年第四季度態(tài)勢，市場風險有所積聚，波動性平穩(wěn)向下運行特征明顯。

一季度建材行業(yè)經(jīng)濟運行仍將保持平穩(wěn)，行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入保持溫和增長。

    以黨的十九大精神為指導，加快推進建材行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革

    建材行業(yè)發(fā)展改革進入新階段，應(yīng)以十九大精神為指導，按照黨的十九大報告中對建立現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的總體指導要求，加強行業(yè)經(jīng)濟運行監(jiān)測，加強行業(yè)突出矛盾和問題的管理和解決，加快推動建材行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

    1、繼續(xù)堅定不移地推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能，主動適應(yīng)經(jīng)濟增長投資驅(qū)動力減緩的轉(zhuǎn)變。嚴格控制新增產(chǎn)能，規(guī)范或嚴格項目建設(shè)周期及評定條件，對于長期沒有建設(shè)進展或投資的在建、擬建項目予以清理，切實管住新增產(chǎn)能入口，為行業(yè)供給側(cè)改革提供緩沖期。加強監(jiān)管力度，在審查水泥、平板玻璃生產(chǎn)線項目備案時，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用，將聽取行業(yè)協(xié)會意見作為重要環(huán)節(jié)，由政府、行業(yè)共同協(xié)商、監(jiān)管，堅決遏制盲目新增產(chǎn)能行為。加強對行業(yè)企業(yè)動態(tài)情況進行跟蹤，充分利用水泥生產(chǎn)許可、礦山開采許可、項目備案信息等行政記錄信息開展去產(chǎn)能工作，增加更多工作抓手。近期我會對水泥行業(yè)生產(chǎn)許可證、礦山開采管理情況進行跟蹤，確定水泥行業(yè)無證生產(chǎn)情況涉及面較為普遍，建議有關(guān)監(jiān)管部門加強對違規(guī)企業(yè)的監(jiān)督處罰，強化綜合執(zhí)法去產(chǎn)能手段，使去產(chǎn)能工作取得實質(zhì)性進展。

    2、繼續(xù)推進建材產(chǎn)業(yè)鏈延伸，發(fā)展新興產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)。隨著市場需求轉(zhuǎn)型和發(fā)展環(huán)境變化，應(yīng)注重引導消費引導類產(chǎn)業(yè)要以市場為導向，加快向智能化、功能化、高端化方向發(fā)展，由競價競爭向渠道競爭轉(zhuǎn)變，向制造服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型，建議支持Low-E玻璃列入建筑施工及驗收規(guī)范，有效擴大玻璃產(chǎn)品應(yīng)用范圍，提高建筑節(jié)能應(yīng)用水平，緩解玻璃產(chǎn)能過剩局面；在投資拉動作用減緩，環(huán)保約束日益嚴格并持續(xù)趨緊的環(huán)境下，積極推動水泥等高排放型行業(yè)企業(yè)應(yīng)通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸形成上下聯(lián)動發(fā)展模式，實現(xiàn)水泥工業(yè)的全面升級，同時倡導、支持發(fā)展水泥窯廢棄物協(xié)同處置模式，實現(xiàn)水泥工業(yè)的環(huán)保轉(zhuǎn)型，有力支持全社會循環(huán)經(jīng)濟模式的順暢有序。

    3、加快推進建材產(chǎn)業(yè)存量優(yōu)化，改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。隨著市場結(jié)構(gòu)持續(xù)轉(zhuǎn)變，建材產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也將改變，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能將會縮減，加工制品業(yè)規(guī)模比重將會加大，因此應(yīng)提前考慮產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌考慮資源稟賦、資源環(huán)境承載能力、市場需求潛力和輻射范圍、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)等綜合因素，有針對性地引導行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，對產(chǎn)能過剩的產(chǎn)業(yè)或地區(qū)加快引導產(chǎn)能出清，對于仍處于產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進程中的產(chǎn)業(yè)應(yīng)采取邊發(fā)展邊優(yōu)化的方式，通過合理引導產(chǎn)業(yè)布局，持續(xù)淘汰不達標標準產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程，保證產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理。