德國化工戰(zhàn)車為何勢不可當(dāng)?從化工三巨頭看行業(yè)發(fā)展趨勢

http://m.srglobaltrade.com  時間:2018/6/15  來源:流程工業(yè)

《全球涂料網(wǎng)訊》

如果說美國是全球信息產(chǎn)業(yè)的搖籃,那么德國就是世界化學(xué)工業(yè)的先鋒。無論特種及精細(xì)化工品、聚合物藥物產(chǎn)品、石化及衍生物、洗滌類產(chǎn)品、無機(jī)基礎(chǔ)化學(xué)品、農(nóng)用化學(xué)品還是最早的煤化工技術(shù),無一不與這個國家有著緊密的聯(lián)系。


    迄今為止,有29名德國科學(xué)家獲得過諾貝爾化學(xué)獎。德國研發(fā)總支出中的9%來自化學(xué)工業(yè),全德國一半的化工企業(yè)都在向國外銷售產(chǎn)品,而80%的德國化工企業(yè)能保證每3年向市場提供至少1個創(chuàng)新產(chǎn)品。


    那么你是否有疑問:


    德國的化工企業(yè)發(fā)展壯大之路是什么?


    項目建設(shè)中的符合民意和人才培養(yǎng)又是如何保障的?


    德國化工巨頭的轉(zhuǎn)型之路又有什么借鑒價值?


    本文帶你通過阿赫瑪展一一來分析。


    德國化學(xué)工業(yè)從卓爾不群到基業(yè)長青的過程中,三年一屆的德國????ACHEMA阿赫瑪展會無疑成為有著“信號效應(yīng)”的世界化工形象品牌,全世界化工巨頭們都在干什么、又有哪些創(chuàng)新產(chǎn)品和技術(shù)理念,下一步又會有什么新動作,牽動著全世界的目光。


    在今天全球最大的幾家化工企業(yè)中,諸如巴斯夫、赫斯特和拜耳都曾屬于IG法本公司(Interessen-Gemeinschaft Farbenindustrie AG,染料工業(yè)利益集團(tuán))。


    盡管因為二戰(zhàn)的存在,IG法本公司遙遠(yuǎn)得如同來自史前文明,但它確曾長期被視為德國化學(xué)工業(yè)的代名詞。它見證了納粹帝國的崛起和輝煌,又親歷了帝國的沒落和衰亡。戰(zhàn)后盟軍各國對該公司及其領(lǐng)導(dǎo)人的審判,成為盟軍對德國“四化”(非納粹化、非軍事化、非工業(yè)化和民主化)改造的真實寫照,也對后世化學(xué)工業(yè)的全球格局產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。


    對更多人而言,了解IG法本公司,也許正是全面了解德國工業(yè)的出發(fā)點。而隨著二戰(zhàn)的結(jié)束,德國新的化工三巨頭逐漸超越了他們的前輩。


    一、德國化工三巨頭

    1863年,拜耳公司創(chuàng)建于德國的勒沃庫森,主要研制和生產(chǎn)苯胺合成染料,同時開始了自主創(chuàng)新。1869年,拜耳公司實驗室的科學(xué)家格雷貝和李普曼成功合成了茜素染料。1872年,公司開始生產(chǎn)茜素染料,并將其作為拳頭產(chǎn)品,此舉結(jié)束了德國企業(yè)對英法合成染料生產(chǎn)工藝的仿制。1878年,科學(xué)家和企業(yè)家拜耳以靛紅染料為起點,實現(xiàn)了靛藍(lán)染料的實驗合成。


    如今的拜耳,從染料到專注于化學(xué)藥物研制。


    1865年,巴斯夫公司的前身——巴登苯胺堿廠創(chuàng)建于德國西南小鎮(zhèn)曼海姆。


    1869年,巴斯夫公司的化學(xué)家卡洛與拜耳公司格雷貝和李普曼合作,人工合成了茜素染料,為巴斯夫公司打開了通往世界市場的大門。隨后,巴斯夫公司又發(fā)明了曙紅、槐黃和偶氮等新染料,奠定了它在染料產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先地位。


    巴斯夫集團(tuán),從染料走向了化學(xué)品創(chuàng)造高附加值方向。


    1863年,赫希斯特公司的前身——邁斯特爾·魯齊烏斯公司成立于法蘭克福附近的赫希斯特鎮(zhèn),主要生產(chǎn)品紅、合成茜素和偶氮染料。80年代以后,赫希斯特公司投入巨資開發(fā)合成靛藍(lán)染料,于1901年獲得成功,與拜耳和巴斯夫一起開創(chuàng)了靛藍(lán)染料的工業(yè)化生產(chǎn)時代。


    如今,赫希斯特集團(tuán)從染料到藥品,最終從生命科學(xué)領(lǐng)域消失,但卻留下了世界第三大制藥巨頭的賽諾菲(Sanofi)公司。


    二、差異化的合作、競爭和壟斷

    20世紀(jì)前半期,德國化學(xué)產(chǎn)業(yè)的三巨頭企業(yè)進(jìn)入到一個非常特殊的發(fā)展階段。競爭與合作,戰(zhàn)爭與壟斷一直相伴而行。首先,企業(yè)從競爭合作走向了高級壟斷。前述的卡特爾組織,只是壟斷組織的初級形式,只涉及獨立企業(yè)的某個部門或某類產(chǎn)品,企業(yè)之間的相互依存度很低,難免存在惡性競爭。


    為此,拜耳公司倡導(dǎo)建立更高層級的壟斷組織——辛迪加。參加的企業(yè)雖然在生產(chǎn)和法律上仍保持各自的獨立性,但在商業(yè)營運上已完全受制于總辦事處。1904年,拜耳、巴斯夫和愛克發(fā)公司組成辛迪加性質(zhì)的利益同盟,即小I.G.集團(tuán),三方共享利潤,其中巴斯夫和拜耳公司各占43%,愛克發(fā)占14%。赫希斯特公司通過收購或聯(lián)合一些中小型企業(yè),形成以其為絕對核心的集團(tuán)組織。這兩大染料集團(tuán)幾乎壟斷全世界90%的染料市場。


    1914年,德國發(fā)起第一次世界大戰(zhàn)后,出于軍事和戰(zhàn)爭的考慮,大力支持小I.G.集團(tuán)和赫希斯特集團(tuán)合并,以建立更大規(guī)模的壟斷組織。1916年,大I.G集團(tuán)誕生,它幾乎兼并了德國化學(xué)制造領(lǐng)域所有獨立的小企業(yè)。


    I.G.法本公司是一個巨大的企業(yè)集團(tuán),是由營運共同體來進(jìn)行管理的,但各公司仍然保持著各自的獨立性,每個共同體仍然圍繞著一組類似技術(shù)的多產(chǎn)品部門,形成差異化的合作、競爭和壟斷的市場格局。


    以巴斯夫公司為主體形成了萊茵河上游共同體,雖然繼續(xù)生產(chǎn)染料類產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、其它化學(xué)品,以及煤變油和合成材料的化學(xué)創(chuàng)造,但主要經(jīng)營活動集中于合成氨和含氮類農(nóng)業(yè)肥料的生產(chǎn)。


    以赫希斯特公司為主體組成了萊茵河中游共同體,雖然仍是藥品生產(chǎn)中心,但同時也生產(chǎn)還原染料類產(chǎn)品、乙炔和醋酸鹽類產(chǎn)品等,還負(fù)責(zé)開發(fā)合成橡膠。


    以拜耳公司為主體則建立了萊茵河下游共同體,繼續(xù)制造精細(xì)染料類產(chǎn)品、藥品、攝影化學(xué)類產(chǎn)品和紙張。原來拜爾公司的總部勒弗庫森發(fā)展成為基礎(chǔ)化學(xué)品和中間化學(xué)品的生產(chǎn)基地,以及最大的染料產(chǎn)地,合成橡膠和高分子聚合物成為主要的研發(fā)領(lǐng)域。


    每一個營運共同體都在中央辦公室的監(jiān)督之下,盡可能實行自治式管理,自我控制,與其他營運共同體開展合作和競爭。


    就這樣,德國化學(xué)制造業(yè)的三巨頭企業(yè)從戰(zhàn)爭廢墟中重新起步,在20世紀(jì)下半期踏上了新的發(fā)展之路。


    三、人才和支持保證了基業(yè)長青

    化學(xué)工業(yè)是德國第四大支柱產(chǎn)業(yè)。德國化工工業(yè)的三大優(yōu)勢領(lǐng)域是基礎(chǔ)有機(jī)化學(xué)品、初級塑料產(chǎn)品及藥品。這三個產(chǎn)品領(lǐng)域都占到德國化工生產(chǎn)總量的15-20%之間。


    因此德國的化工專業(yè)和其他自然學(xué)科專業(yè)一樣,在人才儲備和要求方面非常高,所以,德國大學(xué)五分之四的化工專業(yè)畢業(yè)生繼續(xù)攻讀博士,如此算來,化工專業(yè)的學(xué)生從入學(xué)到就業(yè)往往需要8-10年時間。優(yōu)良的人才力量,成為了德國化工基業(yè)長青的重要保證。


    在上世紀(jì)80年代-90年代,德國化工企業(yè)也如今日中國般受到來自社會各界的批評。但通過長期堅持安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和公開透明的溝通機(jī)制,德國化工業(yè)最終取得了全社會的信任。


    民眾的支持,是化工企業(yè)能良好發(fā)展的外部重要影響因素。


    四、巨頭們的轉(zhuǎn)型

    全球化工企業(yè)40強(qiáng)中德國至少占6家,其中包括巴斯夫(BASF),拜耳(Bayer)、漢高(Henkel)、贏創(chuàng)(Evonik)、林德(Linde)和默克(Merck)等享譽全球的頂尖企業(yè)。


    盡管德國化工業(yè)營業(yè)額約占制造行業(yè)總營業(yè)額的11%,僅次于汽車業(yè)和機(jī)械工程業(yè),在德國工業(yè)領(lǐng)域排名第三。但如今,該行業(yè)在過去二十年瞬息萬變的全球市場環(huán)境中業(yè)已完成重大的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。這其中的因素是多方面的。


    亞洲增長勢頭強(qiáng)勁,其生產(chǎn)份額占全球一半左右,且國內(nèi)消費強(qiáng)勁增長,為德國化工業(yè)結(jié)構(gòu)改革起到了推波助瀾的作用。其中,中國的全球市場份額在2000年至2010年期間增長了16%,取得了令人矚目的成績。


    國際競爭壓力不斷加劇,石油化工與大宗塑料等行業(yè)紛紛將工廠遷至原材料加工大國,其中手要包括中東國家和中國(后者地位不斷上升)。預(yù)計歐洲將于2015年之前關(guān)閉當(dāng)前42家蒸汽裂化廠的四分之一,反映了歐洲化工行業(yè)的東遷趨勢。與此同時,德國的精細(xì)與特種化工生產(chǎn)份額穩(wěn)步長


    在上述情況下,德國化工行業(yè)的出口勢頭不減。2010年,德國化工產(chǎn)品出口額占全球市場份額的11.5%,位居全球第一。德國化工產(chǎn)品豐要出口目的地包括歐盟27國、亞洲和北美洲(北美自由貿(mào)易區(qū)),分別占62%、12%和10%。


    歐洲化工行業(yè)的首要特點是兼具雄厚的創(chuàng)新實力和巨大的生產(chǎn)率增長潛力。而德國化工行業(yè)則在實踐應(yīng)用領(lǐng)域成績尤為突出,擁有雄厚的創(chuàng)新力和豐富的實踐應(yīng)用。正因如此,德國的化學(xué)品專利注冊數(shù)量位居全球第三(所占份額為17%,僅次于美國和日本)。


    大學(xué)和大學(xué)外的研發(fā)潛力為開展眾多專利活動提供了平臺。58所綜合性大學(xué)和24所應(yīng)用科技大學(xué)面向化學(xué)領(lǐng)域提供學(xué)術(shù)培訓(xùn)。此外,還有許多享有盛名的非大學(xué)研發(fā)機(jī)構(gòu),它們勇于面對挑戰(zhàn),致力于解決化工行業(yè)未來面臨的問題。此類機(jī)構(gòu)主要包括:


    馬克斯一普朗克協(xié)會:17個研究所


    弗勞恩霍夫協(xié)會:23個研究所


    亥姆霍茲協(xié)會:6個研究所


    萊布尼茨協(xié)會:5個研究所


    大學(xué)和大學(xué)外的研究機(jī)構(gòu)與私營企業(yè)之間保持深入交流,確保不斷開發(fā)新專利,促進(jìn)商業(yè)發(fā)展。


    長期以來,化工行業(yè)投入大量研發(fā)經(jīng)費用于開發(fā)新產(chǎn)品。2010年,德國在該領(lǐng)域的支出為94億歐元(占年收入的5.5%),僅次于研發(fā)投入最高的汽車行業(yè)。在整個行業(yè)支出中,研發(fā)占19%,研發(fā)人員數(shù)量約占行業(yè)從業(yè)人員總數(shù)的十分之一。


    德國化工企業(yè)僅用了10年時間(1996年至2006年)便將能源需求量減少了40%,同時,化工企業(yè)營業(yè)額增長了47%。1990年至2010年,員工平均創(chuàng)收從17.7萬歐元增至41.2萬歐元。牛產(chǎn)率的提高所帶來的發(fā)展卻無法維持員工數(shù)量的需求。1995年至2010年,歐洲化工行業(yè)就業(yè)人數(shù)從約160萬驟減至110萬,年均裁員率為2.1%。


    五、化工發(fā)展的趨勢

    德國化工巨頭們的創(chuàng)新不但提高了牛產(chǎn)率、精簡了從業(yè)人員,還保障了歐洲化工行業(yè)的持續(xù)蓬勃發(fā)展。德國化工行業(yè)可繼續(xù)依托穩(wěn)定可靠的商業(yè)環(huán)境謀求發(fā)展。過去十年,石油化工和基礎(chǔ)化工行業(yè)逐漸遷出歐洲,從根本上鞏固了化工行業(yè)的地位。


    企業(yè)正在越來越多地將工作重點放在高科技和高利潤專業(yè)以及精細(xì)化工領(lǐng)域。預(yù)計未來幾年,隨著重要藥品專利的到期,國外仿制藥牛產(chǎn)商和通過立法削減成本計劃施加的壓力,使制藥行業(yè)有望發(fā)牛進(jìn)一步變化。三大重要發(fā)展趨勢將引領(lǐng)德國化工行業(yè)未來繼續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。


    1.趨勢一:從大宗到專精

    可用“推拉”模式形容從生產(chǎn)大宗產(chǎn)品或散裝化學(xué)品轉(zhuǎn)為生產(chǎn)精細(xì)及特種化學(xué)品的過程。出于高成本壓力,低利潤大宗化學(xué)品的生產(chǎn)活動越來越多地轉(zhuǎn)移到原材料加工國(主要是中東地區(qū))。同時,歐洲掌握必要的技術(shù)和專業(yè)知識,可應(yīng)對不斷變化的特種化學(xué)品市場。歐洲(以德國最為突出)對特種化學(xué)品企業(yè)而言具有強(qiáng)大的吸引力。


    2.趨勢二:建立創(chuàng)新聯(lián)盟

    當(dāng)前,歐洲化工行業(yè)普遍認(rèn)為“知識”可轉(zhuǎn)化為“營業(yè)額”,可運用研究成果開發(fā)適銷對路的產(chǎn)品和工藝,可通過建立跨行業(yè)合作網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)以上目標(biāo)。企業(yè)與研究機(jī)構(gòu)致力于共同分擔(dān)風(fēng)險、削減成本并縮短創(chuàng)新周期。與此同時.此類合作網(wǎng)絡(luò)往往面臨諸多問題,例如行使權(quán)利以及對研究成果如何共同進(jìn)行商業(yè)開發(fā)等。


    若無此類合作聯(lián)盟,化工行業(yè)的研發(fā)工作將失去支撐,而使前景令人堪憂。最重要的是,化工行業(yè)可在為可再生能源、能源儲存和“新”原材料等新興市場開發(fā)新材料與關(guān)鍵技術(shù)的過程中受益于高效創(chuàng)新聯(lián)盟。


    3.趨勢三:新材料和跨行業(yè)技術(shù)

    “新”原材料、能源、交通:這些21世紀(jì)的大趨勢為歐洲以技術(shù)為導(dǎo)向的化工行業(yè)提供了巨大機(jī)遇。德國工業(yè)的主要優(yōu)勢之一便是其顯著的跨學(xué)科特點,因此,德國將在這些方面起到主導(dǎo)作用?缧袠I(yè)技術(shù)和新材料研發(fā)是大勢所趨,跨學(xué)科能力至關(guān)重要。


    1)新材料

    新材料將在能源和交通問題方面起到越來越重要的作用。由于可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中的份額有所增加,需要引入智能電網(wǎng)概念和先進(jìn)的儲存策略。在電力行業(yè),人們正在考慮在電機(jī)磁體中使用釹元素和鉬元等“新”元素。在電化學(xué)能量儲存領(lǐng)域,大容量鋰電池被用于交通業(yè)務(wù)領(lǐng)域,這方面的重大商業(yè)活動進(jìn)行的如火如荼。贏創(chuàng)集團(tuán)(Evonik)某下屬子公司正在生產(chǎn)鋰基電極一一Separion~陶瓷隔膜。


    根據(jù)與戴姆勒公司(DaimlerAG)建立的合作伙伴關(guān)系,此類元件將在組裝后用于生產(chǎn)高科技電池(Li-TecBattery公司的產(chǎn)品之一)。在電化學(xué)能量儲存領(lǐng)域,南方化學(xué)公司(Sud-Chemie)宣布斥資6000萬歐元新建一座磷酸鐵鋰離子電池廠專門用于生產(chǎn)新一代鋰離子電池。


    2)跨行業(yè)技術(shù)

    化工業(yè)的原材料主要來自石油,石油峰值與氣候變化等因素迫使該行業(yè)努力減少對石油的依賴。而經(jīng)典的跨行業(yè)技術(shù)一工業(yè)生物技術(shù)的前景則極為廣闊。此外,化工行業(yè)所用資源中已有13%為可再生資源。目前,該行業(yè)正在利用可再生資源進(jìn)行深入研究,力求在石化行業(yè)之外獲得C2至C4基礎(chǔ)化學(xué)砌塊。


    例如,巴斯夫正在研究利用生物質(zhì)生產(chǎn)琥珀酸,南方化學(xué)公司致力于將“液體甜菜”轉(zhuǎn)化為一種新的原料,瓦克(Wacker)則在通過氣相氧化法在生產(chǎn)乙酸之前用酵母將生物質(zhì)原料轉(zhuǎn)化為乙醇。


    六、德國投資環(huán)境


    1.“即插即用”的生產(chǎn)理念

    如今“即插即用”理念深入人心。德國各類生產(chǎn)場所(如化工園區(qū))通常提供全套服務(wù),力求滿足國內(nèi)外投資者的特定要求。對于場所運營商、業(yè)主及投資者而言,此舉的最大優(yōu)勢在于各方可分?jǐn)側(cè)粘_\營管理費用,增加成本益。


    2.獨特魅力的商業(yè)模式

    為了吸引投資,所有化工園區(qū)均提供各類靈活的商業(yè)模式供潛在投資者選擇。投資者可向業(yè)主購買或租賃場所,按自身需求設(shè)立生產(chǎn)廠:另一種商業(yè)模式則是場所運營商與投資者共同出資,投資者定制或委托場所運營商經(jīng)營新廠。


    有時合同明確規(guī)定投資前提是使用場所服務(wù),也有合同規(guī)定投資者可在市場競爭基礎(chǔ)上“外購”服務(wù)。此外,還有一種商業(yè)模式允許投資者提供供應(yīng)商名單,以競標(biāo)方式為場所運營商提供服務(wù)。


    3.化工行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施

    德國眾多化工園區(qū)和場所已接入國際管道網(wǎng)絡(luò),通過管道輸送原料和中間體,為化工產(chǎn)品聯(lián)合生產(chǎn)提供無限可能。生產(chǎn)選擇寬泛,化工產(chǎn)品供應(yīng)齊全,物流運輸輕松無憂,由此形成了獨特的價值鏈。


    4.規(guī)劃支持

    投資者可獲大量投資規(guī)劃以及建設(shè)服務(wù)。許可證辦理服務(wù)最受歡迎。主管公共機(jī)構(gòu)全程參與協(xié)助辦理許可證審批手續(xù),整個過程快捷高效。


    5.公用事業(yè)

    為潛在投資者運營化工廠提供所需的全部公用事業(yè)設(shè)施,包括電力供應(yīng)(不同電壓)、蒸汽(不同壓力階梯)、天然氣、工業(yè)氣體、水(不同水質(zhì))、冷卻液、壓縮空氣以及氮氣等。


    6.服務(wù)

    大型化工園區(qū)均提供廢水處理、工業(yè)廢渣熱處理、應(yīng)急、工業(yè)安全、員工健康與安全、消防、環(huán)保、分析與測試、鐵路調(diào)度以及產(chǎn)品倉儲等服務(wù)。


    7.可靠的電力供應(yīng)造;@區(qū)

    可靠的電力供應(yīng)是工廠運營盈利的關(guān)鍵因素。為了防止斷電或單一供電源出現(xiàn)電壓驟降情況,化工園區(qū)配備多條供電線路,確保電力穩(wěn)定供應(yīng)。


    大部分化工園區(qū)建造并運營園區(qū)自備電廠;以此進(jìn)一步保障電力供應(yīng)。除了電能之外,確保全天候蒸汽供應(yīng)、控制總體能源成本也是工廠實現(xiàn)盈利的決定性因素。


    8.能源保障

    能源供應(yīng)保障是能源密集型化工行業(yè)的關(guān)鍵考慮因素,在選擇投資區(qū)位、明確市場前景時尤為如此。

    1)德國:全球停電頻率最低


    按國際標(biāo)準(zhǔn),德國電力供應(yīng)保障系數(shù)很高。美國與歐洲其他國家停電事故頻發(fā),德國則很少出現(xiàn)停電事故。美國年均停電4小時,西班牙為兩小時。意大利和英國每年停電約80分鐘。德國每年平均停電時間僅為40分鐘,遠(yuǎn)少于上述國家。


    2)供應(yīng)多元化

    德國三分之二的能源供應(yīng)靠進(jìn)口,與其他工業(yè)國家相似。然而,德國的能源組合更為多元化。德國供應(yīng)的能源中,42%左右由褐煤和無煙煤產(chǎn)生,其次是核能(22%)和天然氣(14%)。此外,可再生能源占德國能源組合的17%,已成為第三大最重要能源。1990年至2010年期間,可再生能源占能源總量的份額增加了三倍以上。


    3)可再生資源確保未來能源供應(yīng)

    德國宏遠(yuǎn)的能源供應(yīng)目標(biāo)(包括2020年和2030年來自可再生資源的電力分別占30%和50%)有助于未來能源安全。在能源儲存技術(shù)開發(fā)和商業(yè)化領(lǐng)域,德國是全球最具創(chuàng)新實力的國家。德國正在利用大量示范和試點設(shè)施測試各類機(jī)械、電氣、化學(xué)及電化學(xué)能量儲存技術(shù)解決方案。


    9.基礎(chǔ)設(shè)施

    德國一流的物流基礎(chǔ)設(shè)施為本國化工行業(yè)創(chuàng)造了良好的生產(chǎn)環(huán)境;ば袠I(yè)以原油為主要碳來源,通過完備的原油管道網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行輸送。德國擁有13座精煉廠(年生產(chǎn)能力達(dá)1.15億噸,相當(dāng)于全球生產(chǎn)能力的3%)和8座蒸汽裂化廠供應(yīng)全國化工行業(yè)所需原料。


    1)輸送管道

    德國每年輸送化學(xué)品1.45億噸,管道輸送量占36%。豐要生產(chǎn)廠已實現(xiàn)管道互聯(lián),通過管道在國內(nèi)輸送乙烯等原料,同時經(jīng)由比利時和荷蘭將原料運往鄰國化工生產(chǎn)中心以及歐洲西北部港口。此外,生產(chǎn)重心各不相同的化工園區(qū)之間還鋪設(shè)了氫氣、一氧化碳及氧氣管道。


    2)公路與鐵路

    在公路運輸方面,德國計劃在北部新建高速公路。目前,德國城際高速公路網(wǎng)總長超過23.1萬公里,其中聯(lián)邦主干道總長約5.34萬公里,公路總長4.07萬公里。現(xiàn)已規(guī)劃投建新聯(lián)邦高速公路,重點覆蓋德國北部地區(qū)。目前正在實施連接馬格德堡與什未林(A14)、呂訥堡與沃爾夫斯堡(A39)以及漢堡周邊地區(qū)(A20和A22)的高速公路建設(shè)項目。

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