印度系列——崛起的涂料“工廠”

《全球涂料網(wǎng)訊》

近年來，隨著外資對中國的投資不斷下降和不停將工廠遷出中國，中國“世界工廠”的風(fēng)光不再。一度占據(jù)低成本制造業(yè)主導(dǎo)地位的中國，開始向中高端制造業(yè)轉(zhuǎn)型。

此前，世界著名會計事務(wù)所德勤表示，據(jù)調(diào)查結(jié)果顯示，在未來五年，印度、馬來西亞、泰國、印尼和越南將成為低成本制造業(yè)的最大經(jīng)濟體，勞動力、地租等成本較低，或?qū)⑷〈�中國世界工廠的地位。尤其是印度，將有望成為低成本制造業(yè)的下一個主要樞紐。

“世界工廠”下坡路

低成本制造業(yè)使中國在2010年成為了世界第二大經(jīng)濟體，而在1980年低成本制造業(yè)對中國經(jīng)濟的推動僅僅排名第九�，F(xiàn)因勞動力成本上升，中國正在迅速轉(zhuǎn)向中高技術(shù)制造業(yè)。

曾經(jīng)以“世界制造之都”而聞名東莞市，昔日繁榮的工業(yè)區(qū)現(xiàn)在是一派破敗景象，并已出現(xiàn)新一輪的企業(yè)倒閉潮。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，不止東莞，全國的制造業(yè)都在不斷上演著“倒閉潮”。

2015年前后，珠三角地區(qū)工廠倒閉潮接踵而來，其中深圳和東莞兩地有多家大型工廠倒閉，有逾萬工人受到影響。僅2014年10月份，東莞地區(qū)就有十多家化工企業(yè)破產(chǎn)。無論是常平鎮(zhèn)的木倫工業(yè)區(qū)、大朗鎮(zhèn)的大井頭工業(yè)區(qū)，還是寮步鎮(zhèn)的萬榮工業(yè)區(qū)，都隨處可見“廠房急租”的廣告，一處空置廠房的院子里堆滿了桌椅板凳等廢棄物……

隨后幾年，也沒有停止的跡象，以目前觀察，形式似乎并未出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。同時，涂料行業(yè)倒閉潮也伴隨著經(jīng)濟形勢越演越烈。不僅僅是勞動力、地租成本的持續(xù)上漲，環(huán)保壓力亦成為涂料行業(yè)不可抵抗的因素。從2016年開始，在環(huán)保督查，政策落地之下，涂料行業(yè)正面臨著生死抉擇的艱難時期。大量涂企面臨整改、搬遷乃至倒閉的諸多壓力。

近年來被關(guān)停的化工企業(yè)已達上萬家，而新一輪的環(huán)保督查已經(jīng)開始。今年6月開始，生態(tài)環(huán)境部組成200個督察組，對京津冀及周邊“2+26”城市開展督查，掀起了新一輪環(huán)保整治風(fēng)暴，高污染、高能耗、涉VOC排放的化工企業(yè)一直是環(huán)境治理的重點。

截至6月20日，東莞市已經(jīng)完成2595家“散亂污”企業(yè)的淘汰整治，其中關(guān)停取締2026家，整治改造569家。目前距離整治目標(biāo)還有幾千家。其中大多中小涂料工廠也隨著環(huán)保的“碾壓”都成為歷史。

而這僅僅是縮影，隨著整個制造業(yè)走向低迷，國內(nèi)的涂料企業(yè)艱難期仍將繼續(xù)。

印度或成接棒者

與東南亞國家相比，我國平均用工成本要高很多，而東南亞地區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈正在逐步完善。同時，東南亞聯(lián)盟是世界上擁有消費者最多和覆蓋面積最大的自貿(mào)區(qū)，也是被稱為繼歐盟、北美自貿(mào)區(qū)之后的“未來世界第三大經(jīng)濟體”。其中，印度更是被人預(yù)測有望成為下一個“世界工廠”，它對涂料制造業(yè)的吸引力越來越大。

3月8-10日在印度孟買舉辦2018年印度涂料展（Paint India ），吸引了來自印度、中國、東盟國家和歐洲等國家240家企業(yè)參展，是涂料行業(yè)具有國際影響力的品牌展會。該展覽會每兩年一屆，已有超過20年的歷史，目前已經(jīng)發(fā)展成為印度涂料行業(yè)首屈一指的專業(yè)展會，而印度也以其迅而不及之勢逐漸成為眾多涂料企業(yè)新的“淘金地”。

今年4月8日，艾仕得涂料系統(tǒng)正式啟用其印度薩瓦利新建涂料工廠，從而滿足印度在輕型車、商用車和工業(yè)涂料部門不斷增長的涂料需求。據(jù)了解，艾仕得于1996年進入印度市場，除了建立了涂料制造工廠，并在古爾岡、孟買、加爾各答、班加羅爾、巴羅達等地設(shè)有分公司及區(qū)域培訓(xùn)中心。自2016年起，艾仕得先后建立了位于薩瓦利的全新技術(shù)中心，在首都轄區(qū)古爾岡地區(qū)啟用其新總部、全球IT中心及其他支持部門。還投資升級其修補漆培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)，以更好地服務(wù)這個快速增長的市場。

另一巨頭荷蘭阿克蘇諾貝爾公司（Akzo Nobel）也加強了對印度市場的投入，今年年初，公司投資900萬歐元新建的粉末涂料生產(chǎn)設(shè)施開業(yè)。該工廠位于孟買Thane，是該公司在印度的第六個生產(chǎn)基地。

印度這片新崛起的涂料制造“土壤”，不僅僅是受到國際巨頭的青睞，也成了國內(nèi)涂料企業(yè)海外投資建廠的重點選擇。

契機在何方？

2016年，我國涂料產(chǎn)銷量達到1900萬噸，連續(xù)8年位居全球第一。印度2016年涂料總產(chǎn)量只有360萬噸，產(chǎn)量只是中國的1/6左右。我國雖然稱為最大涂料生產(chǎn)和消費國，但卻無法如印度一般誕生出全球十大涂料企業(yè)之一的亞洲涂料公司。

去年，市場研究公司Kantar Millward Brown發(fā)布了BrandZ 2017年度印度品牌價值50強排行榜。其中，印度最大涂料制造商—亞洲涂料（Asian Paints）位居第四位，品牌價值達40.89億美元，相當(dāng)于立邦2017財年銷售額（42.611億美元）。另外一家印度涂料企業(yè)——伯爵涂料（Berger Paints）則以品牌價值7.39億美元位居第32位。這兩大涂料企業(yè)正推動著印度涂料行業(yè)邁向繁榮。

不僅擁有迷人的文化，印度還提供了一個充滿活力的經(jīng)濟和不斷增長的工業(yè)化環(huán)境，印度有潛力成為低成本制造的下一個樞紐。在全球范圍內(nèi)，裝飾涂料和工業(yè)涂料的份額大約對半分。但印度涂料市場80%的市場份額是裝飾漆，產(chǎn)值占70%，而工業(yè)涂料產(chǎn)量只占20%，產(chǎn)值占30%。與裝飾涂料市場相比，印度的工業(yè)涂料占比比較小，而這恰恰說明其工業(yè)涂料市場仍是未經(jīng)開發(fā)的“璞玉”。目前裝飾涂料的主流仍是低端產(chǎn)品，高端產(chǎn)品的消費市場有限，中端產(chǎn)品約占市場總量的35%～40%，但隨著宣偉、佐敦和立邦等國際涂料企業(yè)進入印度市場，這種情況將會改變。在全球涂料都將焦點放在亞太時，印度的市場潛力則成為眾多涂料企業(yè)躍躍欲試的信心所在。

東南亞五國不同的經(jīng)濟體都有其獨特的優(yōu)勢和劣勢，但印度卻脫穎而出。在制造業(yè)專家眼中，多種領(lǐng)域?qū)μ嵘�低成本制造競爭力很重要：年輕人口，低成本勞動力，有利政策環(huán)境，良好基礎(chǔ)設(shè)施，足夠的工程師，良好教育環(huán)境，經(jīng)濟增長，龐大的內(nèi)需等都將成為印度涂料行業(yè)發(fā)展的有利因素。

未來印度基礎(chǔ)設(shè)施投資和建筑翻新業(yè)存在的巨大市場空間將為涂料行業(yè)發(fā)展帶來機遇。交通運輸業(yè)領(lǐng)域也將引領(lǐng)印度涂料業(yè)的增長，隨著TataNano等經(jīng)濟型汽車新產(chǎn)品的投產(chǎn)，未來幾年汽車涂料和修補漆市場有望迅速增長。與此同時，印度船舶漆市場未來也將高速增長，一旦港口業(yè)投資取得突破，印度造船業(yè)有望挑戰(zhàn)目前亞洲其他船舶制造業(yè)大國的地位。