中美貿(mào)易戰(zhàn)硝煙再起 哪些化學品深受波及?

全球涂料網(wǎng)訊：

9月17日，美方宣布自24日起將對華2000億美元商品加征關(guān)稅。9月18日晚間，中方同步進行反制，對進口自美國的600億美元商品加征5%~10%不等的關(guān)稅，涉及近1200種石化產(chǎn)品。在這一局的對壘中，哪些石化產(chǎn)品將深受影響?中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會信息與市場部主任祝昉表示，短期來看，這對我國石化產(chǎn)品進口影響不大，個別會有些影響，且后期會逐漸顯現(xiàn)。由于進口的不平衡，隨著進口關(guān)稅的征收，供需需要有一個再平衡過程。在這個過程中，可能會出現(xiàn)原料短缺，部分產(chǎn)品價格可能會異動。本版基于2017年的公開貿(mào)易和進出口數(shù)據(jù)，對中方600億美元加稅清單中涉及的部分大宗化工產(chǎn)品進行分析。

液化天然氣：去年自美進口153萬噸，有替代選擇

 　 近兩年，中國液化天然氣(LNG)消費不斷增加。2017年，我國LNG產(chǎn)量為1479.6億立方米，總消費量為2407.3億立方米，對外依存度已經(jīng)達到39%。

2017年，中國是全球第二大LNG進口國，共采購LNG3800萬噸。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，澳大利亞向中國出口LNG1736萬噸，位居第一;卡塔爾750萬噸，位居第二;美國153萬噸，位居第六。

目前，全球最主要的LNG出口國是澳大利亞、卡塔爾等國家。頁巖氣革命之后，美國在LNG出口市場高歌猛進。據(jù)國際能源署預計，美國有望在2022年年底超越卡塔爾，成為全球第二大LNG出口國。

作為全球LNG需求增長最快的國家，中國也被美國視為重要的LNG出口對象。美國能源部數(shù)據(jù)顯示，2016年2月~2017年12月，中國是美國LNG出口的第三大市場，僅次于墨西哥和韓國，出口中國的LNG量占美國總出口量的13.5%。

雖然中美產(chǎn)業(yè)界的合作意愿都很強，但業(yè)界也有擔憂，怕受特朗普對商品加稅影響，美國在建LNG出口基礎(chǔ)設(shè)施會成本大增或者工期延后。

有分析稱，美國LNG供給增長顯而易見，而中國作為主要買方卻有更多選擇。澳大利亞和卡塔爾都是中國進口LNG主要來源地，相應(yīng)的LNG接收站也已建成，從這兩國獲取LNG對中國企業(yè)來說成本更低。因此，與美國新簽訂的LNG項目可能會進展緩慢。

中國對美LNG加稅，對于美國已經(jīng)投產(chǎn)和正在建設(shè)的LNG項目影響較小，因為絕大多數(shù)LNG權(quán)益量在項目做最終投資決策時已經(jīng)簽訂，僅剩少量LNG量未確定;對美國一些還未做最終投資決定的項目影響較大，多數(shù)項目或?qū)⒁驗橹袊鴮γ繪NG加稅而無法完成最終投資決策。

染料和顏料：進口多為高端產(chǎn)品，價格敏感度低

 　　我國是染顏料生產(chǎn)及出口大國。海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國染料出口量27.6萬噸，占產(chǎn)量的28%;有機顏料出口量15.4萬噸，占產(chǎn)量的63%。在7月10日美國公布的2000億美元擬加征關(guān)稅的中國商品清單中，幾乎包含所有染顏料產(chǎn)品。

2017年中國進口顏料總量1.85萬噸，進口額約3.18億美元，基本是高端產(chǎn)品。其中，從美國進口1546噸，價值約2700萬美元，占比8.3%。

中國染料工業(yè)協(xié)會副會長田利明表示，美國當?shù)貛缀鯖]有染料產(chǎn)能，中國從美國進口染料較少，對相關(guān)品類的染料加征關(guān)稅對我國行業(yè)企業(yè)沒有影響。有機顏料從美國的進口量相比染料要多一點，但是進口量相比出口美國的量來說還是很小的，從名錄中看，涉及的有機顏料品類也是很少，所以影響也很小。另有業(yè)內(nèi)人士表示，我國進口多為高端產(chǎn)品，價格敏感度相對較低。

在我對美產(chǎn)品加稅的清單中，包括分散染料、酸性染料、堿性染料、活性染料、硫化黑及相關(guān)顏料，其中貿(mào)易量比較大的5種產(chǎn)品進出口情況如下。

分散染料：2017年進口量為2006噸，其中從美國進口僅86噸，進口額60萬美元;出口總量10.66萬噸，其中出口美國1182噸，出口額1398萬美元。

酸性染料：2017年進口總量1.3萬噸，從美國進口216噸，進口額為369萬美元，占比1.68%;出口總量為1.46萬噸，出口總額1億美元，其中出口美國1000余噸，出口金額823萬美元，占總出口量7%。

堿性染料：2017年進口總量939噸，從美國進口11.9噸，進口額30萬美元;出口總量近1.3萬噸，出口額9500萬美元，出口美國217.5噸，出口額500萬美元，占總量1.68%。

活性染料：2017年進口總量1.51萬噸，進口額1.23億美元，從美國進口91噸，進口額180萬美元;出口總量3.68萬噸，出口額2億美元，出口美國331噸，出口額195.5萬美元，占比不到1%。

硫化黑：2017年進口總量596噸，進口額288萬美元;出口總量2.74萬噸，出口額4711萬美元，出口美國231噸，占比非常小。

對二甲苯：自美進口25.6萬噸，影響有限

 　　中國是全球最大的對二甲苯(PX)需求國。2017年，中國進口PX約1444萬噸，對外依存度達到59%，創(chuàng)下歷史新高。中國PX進口量方面，韓國、日本、中國臺灣地區(qū)位列前三甲。日韓等國利用其較強的PX生產(chǎn)能力及位置優(yōu)勢，在中國PX市場尚且不能自給自足前盡可能分一杯羹。印度躋身于第四位，則是因為印度信賴實業(yè)有限公司在年內(nèi)投放了年生產(chǎn)能力在220萬噸的新裝置，且以每月近2萬噸的量出口中國。

相較之下，2017年，我國從美國僅進口PX約25.6萬噸，占總進口量的1.77%，幾乎可以忽略不計。因此，中國對美PX加征10%關(guān)稅，對國內(nèi)市場影響有限。

農(nóng) 藥：零售包裝進口產(chǎn)品有影響，數(shù)量不大

 　　2017年，我國農(nóng)藥出口金額達到67.60億美元，同比增長20.4%;出口量為146.76萬噸，增長6.9%。其中，原藥出口額為38.06億美元，占總出口額的56.3%;制劑出口額為29.54億美元，占總出口額的43.7%。出口額排名第一的是美國，近9.69億美元，同比增長35.6%，出口量14萬噸，增長29.6%。

有分析稱，出口方面，美國農(nóng)業(yè)和農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)嚴重依賴中國的農(nóng)藥中間體和原料藥供給，無法在中短期內(nèi)形成自己的產(chǎn)能，所以除非貿(mào)易戰(zhàn)殺紅了眼，美國一般不會為農(nóng)藥中間體和原料藥進口設(shè)置障礙。但是，假如特朗普拋出了2000億美元+2000億美元方案，將幾乎涵蓋中國所有出口美國的產(chǎn)品。屆時需要警惕印度農(nóng)藥原藥和中間體出口，恐怕有部分市場將會被搶占。至于貿(mào)易戰(zhàn)對于進口的影響，由于農(nóng)藥進口規(guī)模和占比都很小，可以忽略不計。

與我國農(nóng)藥出口以原藥為主相反，我國農(nóng)藥進口以制劑為主，制劑進口額占總進口額八成左右。2017年，我國農(nóng)藥進口總額4.11億美元，同比下降4.1%;進口量為4.07萬噸，同比增長4.1%;進口制劑總額為3.20億美元，占進口總金額的78.5%;進口原藥總額為0.9億美元，占進口總金額的21.6%。

中國農(nóng)業(yè)大學植物保護學院研究員王海光表示，我對美產(chǎn)品加征關(guān)稅對國內(nèi)企業(yè)進口農(nóng)藥影響不大。國外農(nóng)藥一般是大包裝進來，再在國內(nèi)找中國企業(yè)分裝成小包裝后銷售，而這次征稅是對零售包裝征稅，所以影響不大。而且美國農(nóng)藥企業(yè)，除了在美國設(shè)有工廠外，一般還在全球其他地區(qū)擁有工廠，國內(nèi)企業(yè)可以從其他地區(qū)進口美國農(nóng)藥產(chǎn)品。另外，從零售終端市場看，近幾年國內(nèi)糧食價格低迷，農(nóng)戶投入積極性不高。除非是全新的專利化合物或者國內(nèi)沒有的農(nóng)藥品種，否則零售商若貿(mào)然提高價格，農(nóng)戶未必接受，加征關(guān)稅后的代價最終很可能是渠道商承擔。

湖南海利高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團有限公司貿(mào)易部業(yè)務(wù)經(jīng)理劉曙東也持此觀點。他說，目前國內(nèi)市場上銷售的外國公司農(nóng)藥產(chǎn)品大部分都是分裝的，即進口代理商先進口大包裝制劑，再找有條件的國內(nèi)制劑企業(yè)分裝成小包裝產(chǎn)品賣給農(nóng)民，直接進口的小包裝產(chǎn)品不多，預計占市場份額的5%~10%。

在我國此次對美加稅清單中，包括零售包裝殺蟲劑、零售包裝的殺菌劑、零售包裝的除草劑。

零售包裝殺蟲劑，2017年我國進口1379噸，貿(mào)易總額2222萬美元，從美國進口27.6噸，進口額70萬美元。零售包裝的殺菌劑，2017年我國進口2000噸，貿(mào)易總額1000萬美元，從美國進口54噸，價值約20萬美元。零售包裝的除草劑，2017年我國進口13396噸，進口額3482萬美元，從美國進口2.3噸。

甲 醇：小量進口，長期影響值得關(guān)注

 　　據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國甲醇進口量為814.48萬噸，同比2016年的880.28萬噸縮減65.8萬噸，降幅7.48%。

2017年，中國甲醇進口來源國仍以中東、東南亞及美洲市場為主。其中，年內(nèi)進口伊朗貨物252.35萬噸，占比30.98%，仍居于首位;新西蘭是第二大進口來源，進口181.65萬噸，占總進口量的22.30%;位于第三位的是沙特，進口80萬噸，占比近10%。而從美國進口僅7.88萬噸，占比不到1%。

據(jù)了解，2015年前我國甲醇進口并無美國貨抵達，當時美國甲醇還以進口為主，隨著美國頁巖氣的飛速發(fā)展，美國甲醇供應(yīng)增多，在套利窗口開啟及我國需求持續(xù)增加情況下，美國貨源開始間歇性地流入我國，但貨量有限，占據(jù)我國進口總量的比例較小。

值得注意的是，從現(xiàn)在起到2020年年底，預計美國將有超過10套大型新建甲醇裝置計劃投產(chǎn)(其中包括山東玉皇170萬噸/年和150萬噸/年的裝置，預計2019年左右投產(chǎn))，涉及產(chǎn)能近2000萬噸/年。2018年中期，OCI合資企業(yè)Natgasoline180萬噸/年甲醇新建裝置開始商業(yè)化生產(chǎn)，使美國成為甲醇凈出口國。

雖然當前的中美貿(mào)易爭端對我國甲醇進口影響有限，且很容易尋找到替代國，但這或許只是暫時的。2020年之前，美國將有不少新建項目計劃投建，建議對此保持密切關(guān)注。

聚苯乙烯：進口量小影響有限

 　　進入10%加稅名單的為初級形狀的其他聚苯乙烯和初級形狀的改性非可發(fā)性聚苯乙烯。

初級形狀的其他聚苯乙烯2017年進口51.7萬噸，進口額約7.35億美元，其中從美國進口6349噸，價值約1000萬美元，影響有限。

初級形狀的改性非可發(fā)性聚苯乙烯2017年進口19.3萬噸，貿(mào)易額為3億美元，其中從美國進口1200噸，進口額404萬美元，影響忽略不計。