中國涂料主要原材料市場周度分析報告(10月29日-11月3日)

全球涂料網(wǎng)訊：

    本周全球化工市場熱點話題

    供應過剩擔憂重現(xiàn)，美原油期貨繼延續(xù)跌勢；今年1-9月俄化工產(chǎn)品產(chǎn)量同比增加2.7%；全球MMA供應持續(xù)緊張；

    1.營收25.47億美元！伊士曼發(fā)布2018年第三季度財務報告

    2.看好MDI!科思創(chuàng)投資3億歐元新建苯胺生產(chǎn)裝置

    3.朗盛消除產(chǎn)能瓶頸氧化鐵紅顏料產(chǎn)量提高五千多公噸

    4.霍尼韋爾或新建甲醇制烯烴裝置

    5.阿拉伯石油投資公司資助埃及甲醇衍生物項目

    我國化工行業(yè)市場分析

    “高效甲醇轉(zhuǎn)化制丙烯過程合作研究”項目通過驗收；又一批！湖北40家危化品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證被注銷；生態(tài)環(huán)境部通報3起污染環(huán)境犯罪案件

    1.第二批中央生態(tài)環(huán)保督察“回頭看”將啟動

    2.商務部終裁對美國等四國乙醇胺采取反傾銷措施

    3.廈門市危險化工企業(yè)搬遷方案出爐

    4.重磅！山東省第三批擬認定化工園區(qū)和專業(yè)化工園區(qū)公示

    5.多地錯峰生產(chǎn)為何禁止“一刀切”現(xiàn)象出現(xiàn)

    本周我國化工企業(yè)動態(tài)追蹤

    朗盛亞太區(qū)總裁錢明誠：高質(zhì)量發(fā)展需現(xiàn)代化工園區(qū)支持；中核鈦白：年產(chǎn)10萬噸鈦白粉項目進入試生產(chǎn)階段；中韓石化10月乙烯產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高

    1.投資69億元齊翔騰達擬投資建設MMA和PDH項目

    2.萬華化學11月份中國地區(qū)MDI價格下調(diào)

    3.中國石化與巴斯夫簽署諒解備忘錄將擴大在華產(chǎn)業(yè)合作

    4.同比增長39%高盟新材前三季度凈利6659.7萬

    5.恒申集團開啟跨國收購——將成全球己內(nèi)酰胺最大供應商

    涂料原材料

    本周環(huán)氧丙烷市場行情跌多漲少。本周國內(nèi)乙二醇丁醚市場延續(xù)下行局面，業(yè)者參市心態(tài)欠佳。本周鈦白粉價格穩(wěn)定，目前鈦白粉企業(yè)金紅石型主流出廠價15900-16800元/噸，銳鈦型出廠價主流13000-14000元/噸，實際成單根據(jù)訂單量有一定商談空間。

    環(huán)氧丙烷

    本周環(huán)氧丙烷市場行情跌多漲少。截止目前山東市場主流成交12400-12500元/噸。本周環(huán)氧丙烷市場開工率為87%，周產(chǎn)量約為54860噸，環(huán)比上周增加650噸。上周五初環(huán)氧丙烷市場大幅下行，迅速探底，下游逢低剛需買入，需求面回暖支撐PO市場行情于周日迅速止跌反彈。但由于此次反彈行情，業(yè)者多持謹慎態(tài)度，下游補倉氣氛可持續(xù)性不佳。周一下游剛需集中采購降溫，PO工廠新單量減少，但PO工廠交付前期低價訂單，庫存快速消化，主力工廠報盤再次上探，然而華東及華南市場需求提升有限，市場價格跟進緩慢。與此同時下游聚醚市場新單放量不理想，加之市場貨源充裕，工廠多以消化庫存為主，跟漲乏力，回補PO能力不足。臨近周末，吉林神華工廠表示PO裝置下周計劃開車，市場觀望情緒更甚，剛需隨采隨用為主。截至10月25日，山東地區(qū)環(huán)氧丙烷主流現(xiàn)匯成交價格為12400-12500元/噸，華東地區(qū)環(huán)氧丙烷主流現(xiàn)匯送到價格為12600-12700元/噸，東北地區(qū)環(huán)氧丙烷主流現(xiàn)匯送到山東價格為12400-12500元/噸，華南市場環(huán)氧丙烷主流現(xiàn)匯成交價格為12400-12500元/噸。

    綜上所述：下周降負檢修工廠負荷逐步提升，三岳PO裝置計劃11月初三套裝置輪換檢修，暫未確定具體時間，吉林神華PO裝置計劃下周重啟，市場供應量存上升可能。下游聚醚需求面難有改善，加之吉林神華PO裝置重啟消息面進一步挫敗業(yè)者市場信心，PO市場需求量或進一步縮減。但考慮到PO工廠庫存無壓，PO市場價格周末暫時波動不大。但隨著吉林神華開車消息擴散，原料丙烯繼續(xù)下挫，下游觀望情緒加重，下周歸來PO市場難言樂觀，存下行可能，關(guān)注吉神PO裝置具體開工時間。

    乙二醇單丁醚

    本周國內(nèi)乙二醇丁醚市場延續(xù)下行局面，業(yè)者參市心態(tài)欠佳。原材料提振力度不足，供應面雖有一定利好，但整體基數(shù)較大，下游可選擇性較多，市場競價壓力下，部分低價極大影響主流賣方報盤心態(tài)。另一方面需求面采心態(tài)多是觀望，買漲殺跌情緒較高，市場交投氣氛不暢，整體氣氛延續(xù)弱勢。截至本周四，華東市場現(xiàn)部分主流一手商進口貨散水報9600元/噸，實單參考9450-9500元/噸。國產(chǎn)貨散水現(xiàn)金報盤參考10200元/噸左右，實單商談空間加大：另國產(chǎn)二乙二醇單丁醚散水現(xiàn)金報盤13000元/噸，實單有較大商談空間。進口二乙二醇單丁醚桶裝現(xiàn)金報盤參考13200元/噸，主流價格參考13000-13100元/噸。華南市場乙二醇丁醚進口散水現(xiàn)貨現(xiàn)金自提報盤參考10000元/噸，實單參考9700-9900元/噸；另進口二乙二醇丁醚桶裝現(xiàn)金主流報盤參考13500-13800元/噸，實單參考13300-13500元/噸。

    綜上所述：下周利好方面，從目前掌握消息面來看，德納工廠或?qū)⒀永m(xù)停車狀態(tài)，港口到港船貨消息暫無，供應面在下周將以消耗庫存為主，另部分低價貨源減少，一手商穩(wěn)價效果將較為明顯。利空方面，原料正丁醇市場或?qū)⒀永m(xù)下行，環(huán)氧乙烷價格持穩(wěn)，氣氛看空，成本面一定程度影響業(yè)者參市心態(tài)，另需求面表現(xiàn)難有實質(zhì)性提升，一定程度抑制市場氣氛。綜上所述，預計下周國內(nèi)乙二醇丁醚市場大概率止跌，按需成交為主。下周華東乙二醇丁醚散水現(xiàn)金預測區(qū)間在9400元/噸左右，華南乙二醇丁醚散水現(xiàn)金預測區(qū)間在9700-9800元/噸。

    鈦白粉

    本周鈦白粉價格穩(wěn)定，目前鈦白粉企業(yè)金紅石型主流出廠價15900-16800元/噸，銳鈦型出廠價主流13000-14000元/噸，實際成單根據(jù)訂單量有一定商談空間。上游方面，硫磺震蕩下跌，長江港顆粒參考價格1360元/噸；硫酸市場局部上行，山東市場上漲30-50元/噸，江蘇北部、河南北部、河北南部上漲30-80元/噸，廣東部分酸企上漲30-50元/噸。鈦精礦價格上漲50元/噸，現(xiàn)在10礦成交價1280元/噸，20礦1350元/噸。下游方面，涂料、塑料企業(yè)在環(huán)保壓力下，多按需采購。經(jīng)銷商方面，市場長時間清淡，加上天氣轉(zhuǎn)冷，下游需求減少，恐跌心態(tài)普遍，經(jīng)銷商開始拋貨。裝置方面：云南新立裝置1月份停車，具體重啟時間未定；漯河興茂7月中旬停產(chǎn)，興茂方面稱10月底有重啟計劃；龍蟒佰利聯(lián)（德陽基地）因天然氣供應問題，減產(chǎn)5-10%；廣西梧州佳源、廣西順風鈦業(yè)應當?shù)卣�府要求環(huán)保整改要求停產(chǎn)，重啟時間不定；山東東佳三盛鈦裝置停產(chǎn)1/4，總體減產(chǎn)10%，恢復時間不定。

    綜上所述：供應方面，漯河興茂、云南新立、梧州佳源、順風鈦業(yè)停產(chǎn)，龍蟒佰利聯(lián)德陽基地減產(chǎn)5%-10%、山東東佳減產(chǎn)10%。需求方面，天氣轉(zhuǎn)冷，東北已有下游企業(yè)關(guān)停，預計11月中旬，河北、山東地區(qū)下游企業(yè)也將陸續(xù)關(guān)停。目前鈦白粉企業(yè)執(zhí)行前期訂單為主，新單較少，預計隨天氣轉(zhuǎn)冷將減產(chǎn)以控制庫存，市場價格或能堅挺至11月中旬。

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