中東強力布局化工多元化

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中東化學(xué)工業(yè)正在發(fā)生著深刻變化。最引人注目的就是近日由沙特政府主導(dǎo)的沙特阿美向該國主權(quán)財富基金支付高達(dá)700億美元，擬收購沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC)70%股份。當(dāng)前，中東天然氣原料供應(yīng)短缺，已使一些石化生產(chǎn)商開始轉(zhuǎn)向建設(shè)液體或混合原料的乙烯裂解項目，并參與全球化業(yè)務(wù)。

海灣合作委員會(海合會，GCC)正在繼續(xù)實施經(jīng)濟(jì)多元化發(fā)展，以減輕對石油依賴的長期戰(zhàn)略。海灣石化和化學(xué)品協(xié)會(GPCA)秘書長Abdulwahab al-Sadoun表示，為了確�；瘜W(xué)品穩(wěn)定和可持續(xù)供應(yīng)，海合會化工行業(yè)必須加大對創(chuàng)新技術(shù)的投資，進(jìn)一步提升化學(xué)品產(chǎn)能，并通過煉油和石化業(yè)務(wù)一體化實現(xiàn)原油價值的最大化。

Sadoun指出，隨著乙烷供應(yīng)量減少，海灣地區(qū)轉(zhuǎn)向建設(shè)液體原料的乙烯裂解項目，從而保證石化生產(chǎn)原料的長期供應(yīng)，并通過進(jìn)一步拓寬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)才能保持競爭力。在激烈競爭中產(chǎn)品差異化非常重要，該地區(qū)可通過開發(fā)芳烴等相關(guān)產(chǎn)品來幫助提高產(chǎn)品價值鏈。特別是沙特，作為液化石油氣(LPG)主要出口國，以LPG為原料生產(chǎn)更多石化品，可以在確保沙特王國的長期競爭力方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。

此外，海合會地區(qū)石化廠商還在更多推動海外項目投資，以更貼近市場或利用其他優(yōu)勢原料。

IHS Markit歐洲中東和非洲(EMEA)烯烴和衍生物高級主管Matthew Thoelke表示，這類投資主要由中東的一些國家石油公司推動。雖然卡塔爾、阿曼、阿布扎比、科威特和伊拉克還將建設(shè)多個液體原料裂解裝置，但中東地區(qū)仍將保持其作為乙烯價值鏈成本領(lǐng)先者的地位。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2000~2016年，海合會地區(qū)是僅次于中國的化學(xué)品產(chǎn)能增長最快地區(qū)，其占全球化學(xué)品生產(chǎn)能力份額由3%提高到7%。

GPCA稱，未來5年，海合會地區(qū)化學(xué)品產(chǎn)能還將以年均3%的增速增長，由2017年的1.668億噸/年增至2022年的1.93億噸/年，其中高附加值產(chǎn)品產(chǎn)能預(yù)計將每年增長5.1%，從2017年的約500萬噸/年增至2022年的640萬噸/年。

沙特阿美是中東化工公司中所有進(jìn)行下游投資目標(biāo)最宏偉的企業(yè)。該公司計劃到2030年使其化學(xué)品產(chǎn)能增加兩倍，并成為領(lǐng)先的上下游一體化綜合生產(chǎn)商。阿美公司計劃將其在沙特和海外的煉油能力從540萬桶/天提高到1000萬桶/天，其在全球的化學(xué)品產(chǎn)能從1200萬噸/年增加至3400萬噸/年。

該公司還打算在沙特阿拉伯西南部正在建設(shè)的Jazan煉油廠新增大量對二甲苯產(chǎn)能。該煉油廠將于明年投產(chǎn)。與此同時，沙特阿美和SABIC正在沙特延布開發(fā)一個投資額為200億美元的新型原油制化學(xué)品綜合體，該廠將從2025年直接加工40萬桶/天的原油，生產(chǎn)900萬噸/年的化學(xué)品。

除此以外，沙特阿美還在沙特以外地區(qū)投資建設(shè)大量石化品產(chǎn)能，比如投資馬來西亞國油公司(Petronas)的煉油和石化綜合開發(fā)(Rapid)項目，計劃投資70億美元。

沙特阿美大舉擴(kuò)大石化品產(chǎn)能還使其子公司Motiva Enterprises受益。Motiva是美國一家領(lǐng)先的煉油商，正在評估在美國墨西哥灣沿岸地區(qū)進(jìn)行乙烯和芳烴投資可行性，這標(biāo)志著沙特阿美將由此進(jìn)入美國石化產(chǎn)品市場。

沙特化工行業(yè)再平衡的一大舉措是沙特阿美在無限期擱置上市計劃后，正尋求從政府手中的財富基金中購買沙特化工巨頭SABIC的多數(shù)股權(quán)，并可能從國際銀行借款500億美元，為該交易進(jìn)行融資。此舉將進(jìn)一步推動沙特石化產(chǎn)業(yè)全球化和產(chǎn)品多樣化發(fā)展。

IHS Markit的Thoelke表示，看好這一并購案前景，這將使沙特阿拉伯的化學(xué)工業(yè)得到更大發(fā)展，且有利于資源全面優(yōu)化。該交易預(yù)計將于2020年1月1日生效，但須經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)。