己二胺：供應(yīng)緊張成就漲幅冠軍

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2018年化工市場盤點(diǎn)·漲幅篇①

編者按 年終歲首，又到一年盤點(diǎn)時(shí)�；赝�2018年的化工產(chǎn)品市場，可謂幾家歡喜幾家愁。在此辭舊迎新之際，本版特推出2018年化工市場盤點(diǎn)系列報(bào)道，分別對漲勢較猛、跌幅較大、行情震蕩的典型產(chǎn)品進(jìn)行總結(jié)與展望，以饗讀者。

在剛剛過去的2018年，己二胺市場階梯式上行。價(jià)格從1月初的27600元(噸價(jià)，下同)一路漲至12月末的81500元，全年漲幅高達(dá)195.3%，位列化工產(chǎn)品漲幅榜第一名。

河北誠信有限責(zé)任公司副總經(jīng)理程麗華：不可抗力減少供應(yīng)

為啥2018年己二胺價(jià)格“漲”勢洶洶?主要原因在于不可抗力影響了上中下游市場供應(yīng)。

全球己二胺產(chǎn)能約213萬噸/年，主要集中在英威達(dá)、巴斯夫、奧升德、中國神馬等企業(yè)。其中，前3家企業(yè)產(chǎn)能占據(jù)全球總產(chǎn)能的76.9%。2018年以來，前3家企業(yè)的己二胺裝置先后遭遇不可抗力，導(dǎo)致供應(yīng)緊張加劇。

2018年1月11日和24日，奧升德和巴斯夫先后宣布己二胺裝置遭遇不可抗力——美國嚴(yán)寒天氣和工廠公共設(shè)備意外故障導(dǎo)致裝置停車。同月12日，市場價(jià)格開始上漲，從29000元一路上行800元，至2月8日的37000元。5月31日，巴斯夫HND工廠遭遇不可抗力，對己二胺供應(yīng)造成限制。

除了己二胺裝置外，原料裝置也相繼遭遇不可抗力。己二腈是生產(chǎn)己二胺的主要原料，國內(nèi)全部依賴進(jìn)口。在全球生產(chǎn)商中，英威達(dá)直接占有全球產(chǎn)能43%，Butachemie公司(英威達(dá)與索爾維的合資公司)占29%，奧升德占25%。一旦幾家巨頭的己二腈生產(chǎn)出現(xiàn)不可抗力，影響較大。2月15日，法國索爾維己二腈工廠發(fā)生罷工的不可抗力，導(dǎo)致己二腈生產(chǎn)受限，價(jià)格上漲。在成本壓力傳導(dǎo)下，己二胺市場再次上漲。 6月5日，巴斯夫宣布，己二胺原料供應(yīng)商英力士的丙烯腈裝置也遭遇不可抗力停產(chǎn)，導(dǎo)致己二腈供應(yīng)量減少。接二連三的不可抗力消息，放大了市場緊張感，讓己二胺市場再次進(jìn)入上行通道。

此外，下游也陸續(xù)遭遇不可抗力。己二胺的主要下游是尼龍66。7月10日，奧升德遭遇火災(zāi)，宣布不可抗力，其彭薩科拉工廠聚合裝置停止運(yùn)行，預(yù)計(jì)影響尼龍66產(chǎn)能60萬噸/年，持續(xù)時(shí)間1個(gè)月。受此影響，奧升德宣布其華南市場PA66上漲2300元。在下游產(chǎn)品漲價(jià)的支撐下，己二胺價(jià)格再次提升。

化工在線市場研究員華博：漲勢出現(xiàn)6個(gè)峰值

在2018年己二胺上漲過程中，全年共出現(xiàn)6個(gè)明顯峰值。整體上看，己二胺下半年漲幅較上半年緩和。6月底，市場價(jià)格為68600元，上半年漲幅約147.7%;下半年起始價(jià)格為70000元，漲幅約18.3%。

己二胺價(jià)格的第一個(gè)峰值出現(xiàn)在2月8日的37000元，較1月2日上漲9300元，漲幅約33.6%。

己二胺價(jià)格連續(xù)穩(wěn)定半個(gè)月后，又開始沖向第二個(gè)峰值——3月6日的46500元。這一波上漲9500元，漲幅約25.7%。

第三個(gè)峰值出現(xiàn)在4月25日的55000元，在這個(gè)價(jià)格連續(xù)穩(wěn)定20天，較這一波上行起點(diǎn)提升8500元，漲幅約18.3%。

第四個(gè)峰值出現(xiàn)在6月5日的68000元，連續(xù)穩(wěn)定一周，較這一波上行起點(diǎn)上漲13000元，漲幅約23.6%。

第五個(gè)峰值出現(xiàn)在7月25日的80000元，連續(xù)13天穩(wěn)定，較這一波上行起點(diǎn)上漲12000元，漲幅約17.6%。

第六個(gè)峰值出現(xiàn)在11月16日的82800元，較這一波上行起點(diǎn)上漲2800元，并連續(xù)穩(wěn)定16天，上漲幅度約3.5%。

化塑匯運(yùn)營總監(jiān)項(xiàng)光蘭：2019年難再大漲

受制于原料己二腈，己二胺產(chǎn)能無法釋放;加之下游尼龍66、HDI固化劑需求增加，2019年己二胺市場依然會(huì)延續(xù)供應(yīng)緊張、高位運(yùn)行態(tài)勢。但隨著國際巨頭不可抗力解除，己二胺、己二腈生產(chǎn)會(huì)逐步恢復(fù)。而一些新增產(chǎn)能的釋放和部分應(yīng)用領(lǐng)域的替代，也會(huì)緩解己二胺供應(yīng)壓力。因此，我預(yù)計(jì)2019年己二胺價(jià)格不會(huì)像2018年這么高。

原料供應(yīng)方面，國內(nèi)己二腈大多進(jìn)口自英威達(dá)。英威達(dá)正在現(xiàn)有設(shè)施中部署其最新的ADN技術(shù)，并致力于優(yōu)化生產(chǎn)，以進(jìn)一步提高產(chǎn)量。另一巨頭奧升德2018年5月對外宣布，將在2022年前將己二腈年產(chǎn)能增加22萬噸，以滿足不斷增長的需求。其中，2018年底會(huì)增加4萬噸，剩下的產(chǎn)能將在之后4年逐漸擴(kuò)產(chǎn)。原料產(chǎn)能增加，有助于己二胺產(chǎn)能釋放。

需求方面，己二胺的主要下游是尼龍66。在輕量化和環(huán)保節(jié)能的趨勢下，汽車行業(yè)對尼龍66的需求不斷上升。2018年，己二胺價(jià)格已達(dá)到下游“扛不住”的高點(diǎn)，如果再高，下游企業(yè)就會(huì)采用一些新材料替代部分應(yīng)用領(lǐng)域，減少對乙二胺和尼龍66的采購量。

如國內(nèi)凱賽開發(fā)的生物基戊二胺，可取代傳統(tǒng)的石油基己二胺，對擺脫進(jìn)口己二胺的制約意義重大。這種生物基戊二胺與不同鏈長的二元酸搭配，可生產(chǎn)出全系列的生物基聚酰胺。其中，PA5X系列中的PA56，可在多數(shù)情況下取代傳統(tǒng)PA66用于材料改性。目前凱賽已在新疆建立了年產(chǎn)能10萬噸生物基聚酰胺生產(chǎn)線，并將于近期正式投產(chǎn)。另外，據(jù)聞天罡助劑廠也可生產(chǎn)一種新材料，代替尼龍66綁帶。替代品的應(yīng)用，可緩解供應(yīng)緊張壓力，使己二胺高價(jià)逐步回歸正常。