超千億元,中東巨頭終于買(mǎi)下化工巨頭科思創(chuàng)!
全球涂料網(wǎng)訊:經(jīng)過(guò)一年多的追求,中東油氣巨頭阿布扎比國(guó)家石油公司(Adnoc)收購(gòu)德國(guó)化工巨頭科思創(chuàng)交易案,終于塵埃落定。
10月1日,科思創(chuàng)股份公司與ADNOC Group旗下相關(guān)實(shí)體簽署投資協(xié)議,收購(gòu)方將以每股62歐元的價(jià)格公開(kāi)收購(gòu)科思創(chuàng)所有已發(fā)行股票,股權(quán)總價(jià)值約為117億歐元。此外,收購(gòu)還包含30億歐元債務(wù),總交易價(jià)值達(dá)147億歐元(約合人民幣1140億元)。
與此同時(shí),科思創(chuàng)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)決定,在交易完成后,公司股本將增加10%(即1890 萬(wàn)股),新股將在交易完成時(shí)按要約收購(gòu)價(jià)發(fā)行給收購(gòu)方。新股認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股62歐元,總金額為11.7億歐元。
這份投資協(xié)議有效期至2028年底。ADNOC 已向科思創(chuàng)保證,將全力支持科思創(chuàng)的“可持續(xù)未來(lái)”戰(zhàn)略及其進(jìn)一步實(shí)施。為此,收購(gòu)方將在交易完成后,按要約收購(gòu)價(jià)格認(rèn)購(gòu)科思創(chuàng)增發(fā)的10%股份,用于推動(dòng)其增長(zhǎng)戰(zhàn)略的進(jìn)一步實(shí)施。
ADNOC 在投資協(xié)議中承諾,科思創(chuàng)將繼續(xù)以股份公司的形式進(jìn)行管理,不會(huì)與科思創(chuàng)簽訂任何控制權(quán)和/或盈虧轉(zhuǎn)移協(xié)議。此外,協(xié)議中沒(méi)有計(jì)劃作為交易的一部分出售、關(guān)閉或大幅削減科思創(chuàng)的業(yè)務(wù)活動(dòng),ADNOC 承諾不會(huì)采取任何上述行動(dòng)。
據(jù)了解,科思創(chuàng)是全球領(lǐng)先的聚合物生產(chǎn)商之一,前身是德國(guó)拜耳集團(tuán)的材料科學(xué)部門(mén),2015年從拜耳集團(tuán)剝離并獨(dú)立上市。截至2023年底,科思創(chuàng)在全球擁有48個(gè)生產(chǎn)基地,約17500名員工。
由于全球需求疲軟,銷(xiāo)售價(jià)格低于平均水平,科思創(chuàng)2023年銷(xiāo)售額較2022年下降20%至144億歐元;息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)(EBITDA)同比下降33.2%至11億歐元。
Adnoc是阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)的國(guó)有石油公司,總部位于阿布扎比市,擁有廣泛的能源資源和多元化的業(yè)務(wù)范圍。
目前,ADNOC 正在實(shí)施的智能增長(zhǎng)和面向未來(lái)的戰(zhàn)略,以及成為全球前五大化學(xué)品公司。去年8月9日,英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道稱(chēng),ADNOC為此組建了一支近50人的交易撮合團(tuán)隊(duì),尋求總計(jì)約500億美元的投資交易,以作為其業(yè)務(wù)多元化和力求海外擴(kuò)張的一部分。這支團(tuán)隊(duì)主要由華爾街精英組成,其目的是將ADNOC轉(zhuǎn)型為一家全球性的能源巨頭,涵蓋化工、塑料和其他一些行業(yè)。
去年12月,阿布扎比國(guó)家石油公司(ADNOC)宣布,將以36.2億美元的價(jià)格收購(gòu)荷蘭OCI公司所持氨及氮肥合資企業(yè)Fertiglobe的50%股份。今年2月底,ADNOC成功增持北歐化工和博祿的股份,并與奧地利天然氣公司進(jìn)行開(kāi)放式談判,討論通過(guò)合并雙方在博祿和北歐的現(xiàn)有股份,建立一個(gè)石化控股新實(shí)體的可能性。
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