我國(guó)汽車涂料市場(chǎng)狀況及未來(lái)發(fā)展方向分析

 

    【全球涂料網(wǎng)資訊中心】“十一五”期間，我國(guó)汽車用涂料市場(chǎng)步入了快速發(fā)展時(shí)期，但受近兩年金融危機(jī)的影響，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)走低，經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)結(jié)構(gòu)調(diào)整推進(jìn)，加之政府對(duì)汽車的一些優(yōu)惠政策取消，我國(guó)汽車產(chǎn)銷增速減慢，汽車涂料工業(yè)增長(zhǎng)放緩“。十二五”期間，預(yù)計(jì)中國(guó)汽車年產(chǎn)量將達(dá)到2 500萬(wàn)輛，工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到4.5萬(wàn)億元，汽車工業(yè)仍然帶動(dòng)一系列產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的引擎，汽車涂料與涂裝工業(yè)帶來(lái)巨大商機(jī)，也將充滿發(fā)展機(jī)遇和競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)。

 

    本文介紹了中國(guó)汽車涂料產(chǎn)業(yè)運(yùn)行環(huán)境和整體規(guī)模，分析了中國(guó)汽車涂料市場(chǎng)的基本格局和現(xiàn)狀，對(duì)汽車涂料市場(chǎng)發(fā)展前景進(jìn)行了研究分析，并從產(chǎn)業(yè)和行業(yè)的角度對(duì)國(guó)內(nèi)汽車涂料市場(chǎng)發(fā)展提出了建議。

 

    1 國(guó)內(nèi)汽車涂料產(chǎn)業(yè)運(yùn)行環(huán)境

 

    1.1  經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)低迷

 

    2000-2010年間，我國(guó)GDP增速一直保持在8%以上(見(jiàn)圖1)。然而2011年以來(lái)，歐債危機(jī)反復(fù)惡化，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)明顯放緩，發(fā)達(dá)國(guó)家如美國(guó)、日本及歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)陷入低速增長(zhǎng)或衰退，新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)收縮步伐明顯加快；國(guó)內(nèi)出口下滑，基建投資和房地產(chǎn)投資乏力，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)下行。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年全年經(jīng)濟(jì)增速僅有7.8%，此前GDP已經(jīng)連續(xù)7個(gè)季度增速放緩，2012年第四季度終于回升，增長(zhǎng)7.9%。經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的走低，對(duì)汽車的產(chǎn)銷及出口造成了不小的影響。從2013年一季度GDP增速7.7%來(lái)看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢，雖有所回升但幅度較小，主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)傳遞出的信息并不明確。

 

 

     

    （圖1

，中國(guó)歷年GDP增長(zhǎng)情況）

 

 

    1.2 汽車市場(chǎng)進(jìn)入“微增長(zhǎng)”

 

    受制于近幾年整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不景氣，而且汽車市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到龐大的規(guī)模和基數(shù)，汽車市場(chǎng)增速放緩明顯，尤其是2011年產(chǎn)銷增幅僅有2.0%和2.6%，較2010年同期增速分別回落32%和31.4%。受2012年國(guó)家穩(wěn)定政策的扶持，產(chǎn)銷突破1 900萬(wàn)輛創(chuàng)歷史新高，銷售增速穩(wěn)中有進(jìn)，但仍難以回到“十一五”的增速，尤其是商用車市場(chǎng)產(chǎn)銷增速明顯低于上年同期。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2012年我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別為1 927.2萬(wàn)輛和1 930.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)4.6%和4.3%。其中，乘用車產(chǎn)銷分別為1 552.4萬(wàn)輛和1 549.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)7.2%和7.1%；商用車產(chǎn)銷分別為374.8萬(wàn)輛和381.1萬(wàn)輛，同比分別下降4.7%和

5.5%。中國(guó)歷年汽車產(chǎn)量分析見(jiàn)圖2。

 

 

 

    （圖2

中國(guó)歷年汽車產(chǎn)量分析）

 

    1.3 涂料行業(yè)增速趨緩

 

    面對(duì)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)帶來(lái)的巨大市場(chǎng)需求，國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)已經(jīng)歷了近10年的持續(xù)快速發(fā)展，達(dá)到了前所未有的規(guī)模和數(shù)量。在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)走低的大環(huán)境下，國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)也遭遇了嚴(yán)峻考驗(yàn)，同時(shí)，受消費(fèi)市場(chǎng)大幅波動(dòng)和原材料價(jià)格持續(xù)高位徘徊的影響，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)整體而言經(jīng)營(yíng)壓力加大，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和局部洗牌將帶來(lái)漸進(jìn)的整體提升，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，行業(yè)集中度將會(huì)提高。

 

    據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2012年中國(guó)涂料總產(chǎn)量達(dá)1271.8萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)11.8%，增速放緩。我國(guó)歷年涂料市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展分析見(jiàn)圖3。

 

 

 

    （圖3

我國(guó)歷年涂料市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展分析）

 

 

    2  國(guó)內(nèi)汽車涂料市場(chǎng)規(guī)模分析

 

    我國(guó)涂料產(chǎn)量雖然在2009年時(shí)躍居世界第一，成為全球涂料生產(chǎn)、消費(fèi)第一大國(guó)，但在涂料的質(zhì)量、產(chǎn)量、品種等方面還有很大提升空間。伴隨著汽車工業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)車用涂料增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛，到2010年我國(guó)車用涂料總產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了88.2萬(wàn)t，比重上升到了9%。然而，近兩年隨著汽車工業(yè)發(fā)展增速

減緩，摩托車產(chǎn)銷下滑，工程機(jī)械市場(chǎng)遇寒，車用涂料需求明顯縮水。

 

    據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年中國(guó)車用涂料總產(chǎn)量約為99萬(wàn)t，比上年增長(zhǎng)12%，增速基本回落至2008年水平。其中，汽車涂料和修補(bǔ)涂料的總產(chǎn)量約為46.3萬(wàn)t，比2010年同期增長(zhǎng)16%；OEM涂料約為31.3萬(wàn)t，而汽車修補(bǔ)涂料的產(chǎn)量約為15萬(wàn)t，兩者分別增長(zhǎng)約為16%和17.3%。我國(guó)歷年車用涂料產(chǎn)量分析見(jiàn)圖4。

 

 

    （圖4

我國(guó)歷年車用涂料產(chǎn)量分析）

 

 

 

    3 汽車涂料行業(yè)格局分析

 

    3.1  基本情況

 

    發(fā)展初期階段，隨著轎車工業(yè)的合資化、產(chǎn)品的引進(jìn)，拉動(dòng)世界知名的汽車涂料廠商來(lái)華投資，組建合資或獨(dú)資汽車涂料公司，成為轎車涂料的主體供

應(yīng)廠商。隨著市場(chǎng)的發(fā)展、技術(shù)的升級(jí)，部分原有的汽車涂料的主體供應(yīng)廠商，由于種種原因，有的退出了汽車涂料市場(chǎng)，甚至被淘汰出局；有的雖保留了原有的市場(chǎng)，但因機(jī)制不靈活，技術(shù)開(kāi)發(fā)能力弱，售前售后服務(wù)跟不上，歷史包袱重，再加上產(chǎn)品技術(shù)缺乏創(chuàng)新而落后，市場(chǎng)不斷萎縮。

 

    目前，隨著對(duì)技術(shù)積累和對(duì)研發(fā)創(chuàng)新的重視，部分國(guó)內(nèi)汽車涂料公司涌現(xiàn)出來(lái)，在國(guó)內(nèi)汽車涂料市場(chǎng)崛起，甚至進(jìn)入細(xì)分市場(chǎng)一線品牌領(lǐng)域，站在了一

個(gè)新的高度，占領(lǐng)了優(yōu)勢(shì)份額的汽車涂料市場(chǎng)，這些國(guó)內(nèi)自主品牌在OEM汽車涂料市場(chǎng)上有了較高的認(rèn)知度。

 

    3.2  行業(yè)格局

 

    從整個(gè)中國(guó)汽車涂料市場(chǎng)來(lái)看，外資品牌生產(chǎn)商的銷售約占70%的市場(chǎng)份額，總產(chǎn)量則接近一半；在修補(bǔ)涂料市場(chǎng)，其中包含低端修補(bǔ)涂料市場(chǎng)，外資

品牌公司的產(chǎn)量?jī)H占總產(chǎn)量的1/3，國(guó)內(nèi)修補(bǔ)涂料大部分還是占領(lǐng)修補(bǔ)涂料中低端市場(chǎng)。從區(qū)域分布來(lái)看，我國(guó)涂料行業(yè)的主要分布區(qū)域依然集中在華東和中南地區(qū)，2012年1-11月有近907萬(wàn)t的涂料產(chǎn)量，占全國(guó)涂料行業(yè)80%的份額。但

隨著東部沿海地區(qū)勞動(dòng)力成本和原材料成本的不斷提高，根據(jù)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的發(fā)展趨勢(shì)，以直轄市重慶為龍頭的西南地區(qū)成為了部分整車廠未來(lái)盈利的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

 

    4 汽車修補(bǔ)涂料市場(chǎng)現(xiàn)狀

 

    隨著轎車工業(yè)飛躍式發(fā)展和轎車保有量的增加，汽車修補(bǔ)涂料和涂裝在國(guó)內(nèi)也已形成了產(chǎn)業(yè)。20世紀(jì)80年代初，中國(guó)還沒(méi)有修補(bǔ)涂料市場(chǎng)；80年代中期，我國(guó)轎車保有量還不足100萬(wàn)輛時(shí)，發(fā)達(dá)國(guó)家汽車修補(bǔ)涂料開(kāi)始進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，最早進(jìn)入我國(guó)的國(guó)外企業(yè)有ICI(已被阿克蘇諾貝爾收購(gòu))、阿克蘇諾貝爾、巴斯夫、杜邦等。進(jìn)入90年代，我國(guó)汽車工業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯變化，轎車工業(yè)發(fā)展迅速。到2004年全國(guó)汽車年產(chǎn)量達(dá)507.1萬(wàn)輛，轎車比

例超過(guò)45%；汽車保有量超過(guò)2 000萬(wàn)輛，其中轎車近1000萬(wàn)輛，此時(shí)汽車修補(bǔ)涂料引起了極大的關(guān)注，不少世界著名汽車修補(bǔ)涂料廠商均登陸國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。近

幾年來(lái)，兩家外資品牌修補(bǔ)涂料通過(guò)收購(gòu)本土品牌而進(jìn)軍中端修補(bǔ)涂料市場(chǎng)，即2008年P(guān)PG收購(gòu)廣州邦尼制漆，阿克蘇諾貝爾收購(gòu)常州福萊姆。

 

    如今國(guó)內(nèi)修補(bǔ)涂料生廠商自主品牌和外資品牌共存，雖然在市場(chǎng)占有率上，國(guó)內(nèi)品牌總和遠(yuǎn)超國(guó)外品牌，但是在高端修補(bǔ)涂料市場(chǎng)中，主要還是國(guó)外品

牌，其中PPG的修補(bǔ)涂料所占市場(chǎng)份額最大，國(guó)內(nèi)品牌的市場(chǎng)主要供應(yīng)的是中低端市場(chǎng)。

 

    當(dāng)然，汽車OEM涂料方面，中國(guó)本土的涂料生產(chǎn)商也提供高端汽車涂料，例如，中山大橋化工集團(tuán)和廣州實(shí)創(chuàng)化工都是提供高端汽車涂料的本土公司。受環(huán)保法規(guī)的促進(jìn)，水性修補(bǔ)涂料在北美汽車修補(bǔ)涂料市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速。2008年全球汽車修補(bǔ)涂料市場(chǎng)中，溶劑型修補(bǔ)涂料占總量的70.0%，而水性修補(bǔ)涂料則占總量的29.0%。而我國(guó)的汽車修補(bǔ)涂料在2009年所占比重大概為18%左右，與我國(guó)新增汽車產(chǎn)量呈現(xiàn)正比態(tài)勢(shì)。

 

    5 汽車涂料發(fā)展前景

 

    5.1 汽車涂料需求巨大

 

    國(guó)內(nèi)汽車OEM涂料的發(fā)展趨勢(shì)與國(guó)內(nèi)汽車銷量密切相關(guān)。汽車行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，將直接拉動(dòng)汽車涂料的需求增長(zhǎng)。“十二五”期間，中國(guó)汽車年產(chǎn)量將達(dá)

到2 500萬(wàn)輛，我國(guó)汽車保有量將達(dá)到1.5億輛，工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到4.5萬(wàn)億元，汽車工業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的比例將達(dá)到3%，已成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的引擎，這為涂料涂裝工業(yè)帶來(lái)巨大商機(jī)。

 

    5.2 市場(chǎng)需求總量龐大

 

    隨著行駛汽車的保有量增加，車型和價(jià)格不斷豐富，以及國(guó)內(nèi)公路交通路網(wǎng)建設(shè)推進(jìn)，加之城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進(jìn)程的深入，在現(xiàn)有規(guī)�；鶖�(shù)上，對(duì)汽車及

汽車涂料的持續(xù)發(fā)展需求預(yù)期良好。一方面，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和道路基礎(chǔ)設(shè)施的不斷改善，將會(huì)帶動(dòng)汽車涂料市場(chǎng)的增長(zhǎng)；另外，就汽車修補(bǔ)涂料本身而

言，巨大的汽車保有量以及許多中國(guó)車主對(duì)汽車進(jìn)行翻新是另一個(gè)推動(dòng)修補(bǔ)涂料發(fā)展的重要原因。因此，隨著國(guó)內(nèi)汽車保有量的不斷擴(kuò)容，國(guó)內(nèi)汽車涂料

還是有很大的市場(chǎng)容量，同時(shí)，可以預(yù)期在2009-2010年汽車銷售熱潮后的4～5 a后，修補(bǔ)涂料將會(huì)有一個(gè)飛躍階段。

 

    5.3 清潔環(huán)保是技術(shù)發(fā)展主導(dǎo)

 

    隨著環(huán)保呼聲愈來(lái)愈高，技術(shù)創(chuàng)新成為行業(yè)發(fā)展的主旋律，清潔生產(chǎn)、節(jié)能環(huán)保、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、高功能性等工藝或產(chǎn)品將成為行業(yè)發(fā)展的新的增長(zhǎng)點(diǎn)，據(jù)

相關(guān)資料顯示，國(guó)內(nèi)自主掌握水性汽車涂料技術(shù)的涂料企業(yè)有中山大橋化工集團(tuán)、北京鈺林等。溶劑型涂料是傳統(tǒng)的汽車涂料，是以有機(jī)物作為主要溶劑；而水性涂料是以水作為主要溶劑的涂料，水性涂料中揮發(fā)性有機(jī)化合物排放比溶劑型涂料降低了60%～70%，傳統(tǒng)的溶劑型涂料VOC排放量約125 g/m2，為了達(dá)到環(huán)保要求，汽車涂料正在向水性化、高固體分、粉末涂料3個(gè)主要方向發(fā)展。水性化技術(shù)是有效的途經(jīng)之一，尤其是目前最流行的金屬閃光涂層，其VOC排放量占總量的66%，該層涂料水性化后，整車VOC排放量可減少一半以上。如果車身涂裝全部采用水性涂料，則VOC排放量可降低至27g/m2，可以達(dá)到最嚴(yán)格的環(huán)保要求。環(huán)保型汽車涂料發(fā)展方向見(jiàn)圖5。

 

 

 

    （圖5

環(huán)保型汽車涂料發(fā)展方向）

 

 

  5.4  汽車涂料行業(yè)發(fā)展建議

 

    在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中成長(zhǎng)，我國(guó)汽車涂料工業(yè)取得了穩(wěn)步發(fā)展和長(zhǎng)足的進(jìn)步，汽車涂料企業(yè)的基礎(chǔ)、規(guī)模和綜合實(shí)力取得了根本的提升。在現(xiàn)有發(fā)展成績(jī)和積累的基礎(chǔ)上，無(wú)論是對(duì)國(guó)內(nèi)汽車涂料企業(yè)，還是對(duì)國(guó)內(nèi)工業(yè)涂料乃至整個(gè)涂料行業(yè)而言，還是要與時(shí)俱進(jìn)，注重發(fā)展質(zhì)量、模式和能力的轉(zhuǎn)型升級(jí)，

注重自身實(shí)力的構(gòu)建，主要建議概括如下：

 

    (1)清晰企業(yè)自身的發(fā)展定位和經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，不盲目實(shí)施或者采取短期行為，著重真正意義上集團(tuán)化、規(guī)�；�、專業(yè)化或差異化的發(fā)展方向；

 

    (2)加大研發(fā)投入，形成自主技術(shù)創(chuàng)新和核心技術(shù)能力，構(gòu)建注重實(shí)效而非形式的研發(fā)機(jī)制和技術(shù)平臺(tái)，通過(guò)技術(shù)驅(qū)動(dòng)提升產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量，占領(lǐng)產(chǎn)品技術(shù)制高點(diǎn)；

 

    (3)軟硬件轉(zhuǎn)型升級(jí)，淘汰落后產(chǎn)能，規(guī)避同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，注重品牌建設(shè)和服務(wù)支持體系，強(qiáng)化一體化服務(wù)能力； 

 

    (4)具備國(guó)際化視野和產(chǎn)業(yè)鏈思維，注重環(huán)保涂料發(fā)展趨勢(shì)、需求和潛在市場(chǎng)，培育涂料新增長(zhǎng)點(diǎn)。

 

    6  結(jié)   語(yǔ)

 

    中國(guó)涂料行業(yè)“十二五”規(guī)劃指出，涂料行業(yè)發(fā)展的思路是大力發(fā)展以水性涂料為代表的環(huán)境友好型涂料。因此，在政策導(dǎo)向和環(huán)保法規(guī)要求下，水性

汽車涂料將是發(fā)展必然，當(dāng)前，我國(guó)涂料行業(yè)的發(fā)展仍然處于重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，水性涂料等環(huán)保將逐漸成為汽車

涂料的熱點(diǎn)和主流。（來(lái)源：全球涂料網(wǎng) / 本文作者：傅文峰 中山大橋化工集團(tuán)有限公司）

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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