中國涂料市場及涂料原材料大客戶現(xiàn)狀分析報(bào)告

     【全球涂料網(wǎng)資訊中心】中國涂料行業(yè)經(jīng)過60年的發(fā)展,競爭能力和綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力明顯增強(qiáng),己成為世界涂料生產(chǎn)第一大國。在前30年的發(fā)展基礎(chǔ)上,1979年后隨著改革開放的深入,我國涂料工業(yè)進(jìn)入了迅猛增長的時(shí)期,盡管在2008年底到2009年中期遭遇金融危機(jī),涂料工業(yè)仍在經(jīng)濟(jì)震蕩等不利的生存和發(fā)展環(huán)境下取得了驕人的業(yè)績。2009年從全國涂料總產(chǎn)量達(dá)755.44萬噸(黑龍江省7家企業(yè)按9000噸計(jì)算),較去年同樣企業(yè)數(shù)的661.88萬噸(2008年黑龍江省8家企業(yè)按9732噸計(jì)算)增長14.14%。

    沿海地區(qū),尤其是華東和華南地區(qū)仍是涂料工業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的兩塊地方,華東地區(qū)2008年涂料總產(chǎn)量322.13萬噸,2009年涂料總產(chǎn)量雖然之比2008年總量略有提升,總量為331.71萬噸,增長2.97%。但總體水平仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他地區(qū),約占全國涂料總產(chǎn)量的44%左右。

    東北三省和西南地區(qū)是涂料產(chǎn)量發(fā)展最快的地區(qū),2009年同比2008年增長超過80%,說明涂料的產(chǎn)業(yè)基地正逐漸往內(nèi)陸地區(qū)轉(zhuǎn)移。建筑涂料方面東北地區(qū)更是成績驕人,2009年東北地區(qū)建筑涂料總產(chǎn)量達(dá)到23,69萬噸,相比2008年產(chǎn)量翻了兩番。華東地區(qū)建筑涂料產(chǎn)量同比略有下降,更說明涂料產(chǎn)業(yè)基地在往內(nèi)陸地區(qū)轉(zhuǎn)移。

    全國建筑涂料的生產(chǎn)廠家在2009年已達(dá)到379家,相比較10年前在中國,國內(nèi)的建筑涂料廠家還不足100家,并且都是生產(chǎn)低檔產(chǎn)品,如建筑外墻的乳膠漆或者公路地標(biāo)漆等廠家。當(dāng)時(shí)的高檔建筑涂料被國外廠家壟斷,但是短短10年時(shí)間,無論高檔內(nèi)墻涂料還是中低檔的環(huán)氧地坪涂料,國內(nèi)建筑涂料企業(yè)已逐漸占領(lǐng)內(nèi)陸市場并陸續(xù)將產(chǎn)品推向國外市場尤其是發(fā)展中國家建筑涂料市場。

    涂料行業(yè)價(jià)值鏈分析

    價(jià)值鏈理論是哈佛大學(xué)商學(xué)院教授邁克爾·波特于1985年提出的。企業(yè)的價(jià)值創(chuàng)造是通過一系列活動構(gòu)成的,這些活動可分為基本活動和輔助活動兩類,這些互不相同但又相互關(guān)聯(lián)的生產(chǎn)經(jīng)營活動,構(gòu)成了一個(gè)創(chuàng)造價(jià)值的動態(tài)過程,即價(jià)值鏈。

    涂料行業(yè)價(jià)值鏈?zhǔn)加谕苛显�材料的生產(chǎn)者(涂料原材料供應(yīng)商),終止于最終產(chǎn)品運(yùn)送至客戶手中。涂料行業(yè)價(jià)值鏈分析的關(guān)鍵是理解并利用涂料公司在本行業(yè)中的最有優(yōu)勢的部分。

    對于涂料企業(yè)來說,涂料原材料供應(yīng)商提供的原材料和勞務(wù)的價(jià)格決定了企業(yè)的采購成本,分銷商的采購價(jià)決定了企業(yè)的售價(jià)。傳統(tǒng)的觀念就是盡量降低采購成本,提高售價(jià),以達(dá)到自己利潤的最大化。以這種觀念來管理生產(chǎn)必然導(dǎo)致“零和交易”,新時(shí)期、新環(huán)境下涂料公司需要更新新觀念,將前與供應(yīng)商的交往只為追求進(jìn)價(jià)最低,增加自己的利潤,轉(zhuǎn)變?yōu)榕c供應(yīng)商交往是要追求生產(chǎn)周期更短、市場應(yīng)變能力更強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量和存貨周轉(zhuǎn)率更高、更具增值能力的涂料原材料供應(yīng)商。

    涂料行業(yè)大客戶現(xiàn)狀

    我國涂料行業(yè)的客戶特點(diǎn)。我國的涂料廠家,具有不同于國外的特點(diǎn)。據(jù)調(diào)查,我國的涂料年產(chǎn)量約300萬噸,但國內(nèi)的涂料廠家的數(shù)目超過了一萬家(10,000),與產(chǎn)量和市場總量最大的美國以及排在第三的日本對比,美國的涂料產(chǎn)量達(dá)到了600萬噸,但其生產(chǎn)廠家不超過1000家。

    作為產(chǎn)量第三的日本(250萬噸),其生產(chǎn)廠家不超過500家。也就是說我國的涂料廠家即涂料原材料行業(yè)的客戶有分散性特點(diǎn)。

    按企業(yè)性質(zhì)可將涂料廠家簡單分為:歐美跨國公司;日本、韓國跨國公司;香港公司;臺灣公司;本地公司(國有、民營企業(yè))。按涂料種類對應(yīng)的細(xì)分市場可將涂料廠家簡單分為:建筑涂料市場,汽車涂料市場,木器涂料市場,防腐涂料,卷材涂料等。

    在每一個(gè)細(xì)分市場,都有一些大客戶占據(jù)相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~,但不可避免地同時(shí)存在著數(shù)目眾多的小客戶。比如在木器涂料市場,阿克蘇諾貝爾、威士伯(valSPar)等跨國企業(yè)和華潤、嘉寶莉等民營企業(yè)占據(jù)著一定市場份額,但同時(shí)存在許許多多的中小客戶在服務(wù)著各種各樣的家具廠和木器裝修市場。

    我國涂料行業(yè)的大客戶特點(diǎn)

    (1)購買決策參與者眾多

    采購原材料的時(shí)候,會考慮到其涂料配方和質(zhì)量的穩(wěn)定性,在第一次采購實(shí)現(xiàn)以后通常還會有一段較長時(shí)期的重復(fù)購買,因此對于采購決定相當(dāng)慎重。同時(shí)購買決策的制定也包括了眾多的參與者:使用者,比如生產(chǎn)部門和技術(shù)部門,對產(chǎn)品的使用情況和新產(chǎn)品的引入提出意見;影響者,通常包括各種對購買決策有影響的人,技術(shù)部、生產(chǎn)部甚至同行,以及業(yè)內(nèi)的專業(yè)人士;采購者,具體執(zhí)行采購決定的人,通常是采購部和高層管理人員;決定者,有權(quán)決定購買產(chǎn)品的人,通常是技術(shù)部主管和公司的高層管理人員;控制者,指控制企業(yè)外界信息流向的人,通常是質(zhì)量檢驗(yàn)人員、較有權(quán)利的秘書等。

    (2)購買決策需兼顧組織和個(gè)人等因素

    各個(gè)客戶的采購決策系統(tǒng)是各不相同的,不同的購買決策系統(tǒng)的購買決策權(quán)可能集中還也有可能是分散的;在決定購買的過程中,最后決策參與者及各自之間的關(guān)系等。

    當(dāng)然每個(gè)參與者在做出決定和采取行動時(shí),都不可避免地受到年齡、收入、所受教育、職位和個(gè)人特性以及對風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度的影咆。因此個(gè)人因素也是重要影響因素。

    (3)地理位置集中

    我國有1348家涂料企業(yè),總產(chǎn)量達(dá)7554413噸,其中有560家涂料企業(yè)集中于華東地區(qū),總產(chǎn)量為3317127噸,我國有接近半數(shù)的涂料企業(yè)和涂料產(chǎn)量都聚集在華東地區(qū),表示我國涂料原料行業(yè)的大客戶也多集中于我國東部地區(qū),由具體調(diào)查發(fā)現(xiàn),全國有275家類似阿克蘇諾貝爾涂料(天津)有限公司的大型涂料企業(yè),其中143家分布于我國東部,產(chǎn)量為1823749萬噸,有78家分布于我國南部,產(chǎn)量為98.4637萬噸,有34家分布于我國北部,產(chǎn)量為47.4926有20家分布于我國西南地區(qū),產(chǎn)量為39.8712萬噸。（來源：全球涂料網(wǎng) / 本文作者：趙凱 華東理工大學(xué) ）

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