涂料市場硝煙再起 難道是水性涂料惹的禍?
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三棵樹涂料股份有限公司浮膠漆生產(chǎn)車間現(xiàn)場
不久前,廣東老人頭涂料以0元收購廣東櫻花涂料的新聞在涂料界引起了不小的轟動,這不僅進(jìn)一步詮釋了全球涂料企業(yè)之間競爭已經(jīng)進(jìn)入了白熱化的狀態(tài),更讓眾多涂料企業(yè)再次感覺到了巨大的生存壓力。一些涂料界人士在接受中國化工報(bào)記者采訪時(shí)坦言,并購在涂料界一直是一個(gè)頗為敏感的話題,由于中國涂料企業(yè)產(chǎn)品低端、競爭力弱、沒有國際話語權(quán),幾年后國內(nèi)8000家涂料企業(yè)可能只會剩到1000余家甚至更少,這又是不得不面對的現(xiàn)實(shí)。優(yōu)勝劣汰是自然法則,誰會留在這最后1000家的涂料陣營?各企業(yè)將強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,還是會被人收購?涂料企業(yè)如何應(yīng)對這殘酷的挑戰(zhàn)?中國化工報(bào)記者對此進(jìn)行了采訪。
并購大戲硝煙再起
●巨頭收購引發(fā)國內(nèi)連鎖反應(yīng)
●廣東3個(gè)億規(guī)模涂料企業(yè)有60家
中國涂料工業(yè)協(xié)會對外稱,2009年我國涂料產(chǎn)量達(dá)到755.44萬噸,首次超過美國,成為全球涂料生產(chǎn)和消費(fèi)的第一大國。尤其2012年,我國涂料總產(chǎn)量突破千萬噸大關(guān),進(jìn)一步夯實(shí)了全球第一涂料生產(chǎn)和消費(fèi)大國的地位。涂料產(chǎn)業(yè)緣何在房地產(chǎn)市場低迷等各種不利的情況下還能保持高速發(fā)展?
中國涂料工業(yè)協(xié)會理事長孫蓮英說,受益于國家4萬億元一攬子政策,國家十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的發(fā)布實(shí)施以及樓市回暖、家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)政策對配套產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)力拉動,建筑涂料、防腐涂料、汽車涂料等生產(chǎn)和消費(fèi)均有大幅度回升。
然而,在此輝煌的成績和機(jī)遇面前,涂料企業(yè)的兼并也開始進(jìn)入你剛謝幕我登場的局面,并且有越演越烈之勢。
“如果說2005年9月阿克蘇·諾貝爾收購廣州涂易得涂料公司是跑馬圈地,激起了涂料行業(yè)的一片狼煙,那么2008年,美國威士伯巨額收購民族涂料第一品牌華潤涂料,這在涂料行業(yè)被業(yè)界人士稱不亞于發(fā)生了一場7級地震。”廣東順德涂料商會秘書長張夢東告訴中國化工報(bào)記者。
俗話說,主震之后,余震緊隨。涂料界的余震同樣如此,2007年8月阿克蘇·諾貝爾收購ICI,進(jìn)一步鞏固了其國際涂料大鱷地位。
任何一種國際大動作都會產(chǎn)生國內(nèi)的一種連鎖反應(yīng),國際涂料的并購余震未息,國內(nèi)涂料界也開始上演并購大戲。首先就是美涂士攜手生產(chǎn)防腐涂料的揚(yáng)州金陵特種涂料廠,成功收購了生產(chǎn)絕緣漆的浙江榮泰科技企業(yè)有限公司和生產(chǎn)防火涂料的北京三旗涂料;湖南湘江涂料集團(tuán)收購鄭州雙塔油漆廠,完成國內(nèi)涂料業(yè)最大的企業(yè)并購;浙江民營涂料企業(yè)南方涂料工業(yè)有限公司順利入主有著40多年歷史的南京木器廠;江蘇開磷瑞陽化工整體收購衡陽市油漆廠。
隨著國家對化工生產(chǎn)環(huán)保的加壓,未來涂料企業(yè)之間的并購會愈演愈烈。以建筑涂料和木器漆著稱涂料界的廣東涂料企業(yè)無疑處在兼并的風(fēng)口浪尖。2013年5月,柒牌漆全資收購潤芳化工進(jìn)軍免釘膠市場;2013年12月,立邦收購廣州秀珀化工股份有限公司27%國有股份和29.92%員工股份股權(quán);2014年,廣東涂料進(jìn)入了的多事之秋,并購風(fēng)起云涌,大有一發(fā)不可收拾的地步。
“廣東的涂料企業(yè)大約1200家的樣子,達(dá)3億元規(guī)模就有60家。良好的市場品牌以及網(wǎng)絡(luò)占有率,成為一些外國涂料集團(tuán)進(jìn)入國內(nèi)涂料市場的目標(biāo)。”順德涂料商會秘書長張夢東表示。
圖為山東奔騰企業(yè)有限公司正在裝車發(fā)貨
加大研發(fā)力爭話語權(quán)
●大型海洋裝備涂料均被壟斷
●80%涂料產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重
●水性涂料成為撬動市場利器
“并購的最終目的就是提高涂料的競爭國際話語權(quán)。沒有技術(shù)研發(fā)和工藝上的重大突破,建筑、木器、防腐等涂料的工藝就無法達(dá)到世界同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平,進(jìn)而言之就是無法參與國際市場的競爭,像汽車涂料、船舶涂料等高端產(chǎn)品與國外發(fā)達(dá)國家相比仍然有較大差距。”山東聯(lián)迪漆業(yè)有限公司總經(jīng)理戴茂珍表示。
國家海洋戰(zhàn)略的發(fā)展無疑為海洋防腐涂料提供了巨大的市場份額,然而面對如此大的市場, 戴茂珍告訴記者:“我們不能不冷靜下重新尋找自己的差距和不足,大型海洋裝備的油漆涂裝涂料均被外國品牌所壟斷。”
在大氣治理的倒逼和政策扶持下,污染環(huán)境、有毒的傳統(tǒng)油漆將面臨產(chǎn)業(yè)整合,如何提高企業(yè)的市場競爭話語權(quán)?涂料企業(yè)都將目標(biāo)鎖定為研發(fā)涂料新品。
中國涂料工業(yè)協(xié)會秘書長楊淵德分析說,在企業(yè)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)品研發(fā)、綠色責(zé)任的基礎(chǔ)上,由涂料大國向強(qiáng)國邁進(jìn)是一個(gè)升華裂變的痛苦過程,市場上80%涂料產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重就意味著會有50%的產(chǎn)品成為擺設(shè),無法進(jìn)入使用環(huán)節(jié)就意味著被淘汰出局,這進(jìn)而意味著涂料企業(yè)同時(shí)被淘汰出局。
山東奔騰漆業(yè)有限公司總工程師楊樹民也持有這種觀點(diǎn),楊樹民告訴中國化工報(bào)記者:“據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì),我國目前具備一定規(guī)模的涂料企業(yè)有8000家之多,其實(shí)加上沒有統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的小作坊式涂料企業(yè),足足有9000家之多,9000家涂料企業(yè)生產(chǎn)的總量,才使得涂料總產(chǎn)量突破千萬噸大關(guān),成為了全球第一涂料生產(chǎn)和消費(fèi)大國,這樣的榮譽(yù)來之不易。但是小散亂成為制約國內(nèi)涂料企業(yè)發(fā)展的最大瓶頸。”
該如打破涂料界這個(gè)魔咒?“我們奔騰漆業(yè)公司將目標(biāo)定位為水性涂料的研發(fā)生產(chǎn),在相關(guān)部門的支持下,我們在市工業(yè)園區(qū)建設(shè)了50萬噸的水性漆生產(chǎn)基地。”山東奔騰漆業(yè)有限公司總經(jīng)理顧士剛告訴記者。
為保證該項(xiàng)目的盡快投產(chǎn),山東奔騰漆業(yè)有限公司已與證券公司簽訂了掛牌上市協(xié)議,目前已進(jìn)入股份制改造階段,預(yù)計(jì)年內(nèi)在“新三板”掛牌上市。
顧士剛表示,在新環(huán)保法的要求下,污染企業(yè)處罰將不設(shè)上限,傳統(tǒng)油漆帶來的有機(jī)揮發(fā)物,成為重點(diǎn)整治領(lǐng)域。水性漆等環(huán)保涂料符合國際科技發(fā)展趨勢,將成為傳統(tǒng)油漆的升級換代產(chǎn)品,引領(lǐng)綠色涂裝新格局。
廣東作為率先打出水性涂料旗幟的涂料研發(fā)大省,其水性涂料已經(jīng)發(fā)展的如火如荼。張夢東介紹,作為中國涂料之鄉(xiāng)的順德推出了幾個(gè)舉措,首先,聯(lián)合廣東省家具協(xié)會、涂料企業(yè)、家具企業(yè)組建“中國水性木器涂料(佛山)產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟”。其次,為使水性木器涂料涂裝產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目更好地開展,組織聘請涂料、家具行業(yè)資深專家,建立順德龍江水性木器涂料涂裝噴板技術(shù)應(yīng)用服務(wù)中心和中國水性木器涂料涂裝工職業(yè)技能實(shí)訓(xùn)基地。可以預(yù)見,在標(biāo)準(zhǔn)政策逐步規(guī)范的前提下,隨著水性木器涂料實(shí)訓(xùn)基地的啟動使用,水性涂料將成為涂料企業(yè)撬動市場的利器。
嘉寶莉集團(tuán)可謂是國內(nèi)最先試水水性的涂料企業(yè),該公司在廣東江門正式建設(shè)了亞洲最大的萬噸級水性漆生產(chǎn)基地。該集團(tuán)總裁仇啟明表示,水性涂料必將代替油性涂料,這在業(yè)內(nèi)已經(jīng)取得共識,技術(shù)和產(chǎn)能長期無法突破的難題,將隨著萬噸基地的建成而破解。水性漆取代傳統(tǒng)油性漆的第三次產(chǎn)業(yè)升級浪潮已真正到來,水性漆開始大步走進(jìn)億萬百姓家庭。
中國涂料工業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)人表示,嘉寶莉的技術(shù)與產(chǎn)能的突破對整個(gè)產(chǎn)業(yè)市場有著標(biāo)志性意義,一舉打破了洋品牌水性漆的技術(shù)壟斷,為我國涂料企業(yè)掙得了國際市場話語權(quán)。
產(chǎn)業(yè)集群打造特色產(chǎn)品
●設(shè)備防腐涂料成為新寵
●汽車涂料受益汽車產(chǎn)業(yè)
●卷鋼涂料走俏建筑市場
伴隨著工業(yè)園區(qū)的集群式效應(yīng)的凸顯,涂料企業(yè)也根據(jù)各個(gè)工業(yè)集群的特色,有針對性的開始研發(fā)適應(yīng)集群產(chǎn)品特色的涂料。
化工企業(yè)特殊的生產(chǎn)環(huán)境,其化工設(shè)備防腐成為涂料企業(yè)的一塊大蛋糕。眾多涂料企業(yè)將自己的產(chǎn)品重點(diǎn)轉(zhuǎn)向防腐涂料。江蘇金陵特種涂料有限公司就是其一,該公司董事長卞大榮介紹說:“金陵涂料將有針對性的在石油井管、船舶與海洋工程裝備、化工、軍工裝備等重防腐領(lǐng)域,運(yùn)用企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)水平再發(fā)展,引領(lǐng)前沿科技,增強(qiáng)市場競爭力。”
汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,為汽車涂料巨大的市場份額成為一些涂料企業(yè)研發(fā)的重點(diǎn),雙虎涂料先行一步,挺進(jìn)西部市場加快了全國化布局步伐。該公司雙虎事業(yè)部汽車涂料事業(yè)部李成虎經(jīng)理說:“陜汽和三一重工、東風(fēng)系列重型汽車、沙漠越野汽車、專用汽車生產(chǎn)基地為雙虎涂料提供了巨大市場。”
混凝土和土磚壘砌的廠房耗時(shí)長、壽命短急需換代更新,于是鋼結(jié)構(gòu)廠房應(yīng)運(yùn)而生,走俏建筑市場,卷鋼涂料市場也順勢風(fēng)生水起。
戴茂珍告訴中國化工報(bào)記者:“事實(shí)上,中國的卷鋼涂料發(fā)展相對滯后,直到80年代的中后期寶鋼、武鋼等一些企業(yè)開始引進(jìn)國外的卷材流水線,由此拉開了國內(nèi)彩鋼板生產(chǎn)的序幕。如今,‘Made in China’的彩涂板已經(jīng)占到全球近一半的產(chǎn)能,這極大的帶動了中國卷鋼涂料市場的快速發(fā)展。”
為此,阿克蘇諾貝爾在上海松江總投資額約為1400萬歐元的全球最大的包裝涂料工廠,其投產(chǎn)的卷鋼涂料領(lǐng)域預(yù)示著阿克蘇諾貝爾布局工業(yè)涂料。
阿克蘇諾貝爾工業(yè)涂料業(yè)務(wù)集團(tuán)全球董事總經(jīng)理AB Ghosh補(bǔ)充說:“松江工業(yè)涂料工廠正式投入商業(yè)化生產(chǎn)后其產(chǎn)能的增加和新近添置的生產(chǎn)線將幫助我們?yōu)楸镜貐^(qū)的客戶提供支持。其中卷鋼涂料重要的聚酯樹脂產(chǎn)品將為我們的卷鋼涂料提供重要的支撐。”
隨著國家進(jìn)軍海洋戰(zhàn)略的步伐加快,海洋石油裝備、風(fēng)電裝備、海工裝備等一系列涂料成為涂料企業(yè)爭相進(jìn)入的領(lǐng)地。“目前,涂料高科技、高端涂料生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)依然被國外涂料企業(yè)掌握,我們的涂料企業(yè)已經(jīng)是到了涂料市場技術(shù)買無可買的地步,涂料企業(yè)必須與科研院校聯(lián)合加大研發(fā)力度,研發(fā)出具有國際話語權(quán)的涂料產(chǎn)品,否則就只有死路一條。”山東涂料工業(yè)協(xié)會閆永江對中國化工報(bào)記者說。
可見,只有涂料企業(yè)、政府、行業(yè)、科研院校組織四力合一,實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級,全面提高技術(shù)水平,鍛造核心競爭力。才能啃得動國內(nèi)海洋裝備涂料這塊難啃的骨頭。
與油性涂料相比,水性涂料VOC(揮發(fā)性有機(jī)化合物)排放降低了60%~70%,更加有利于環(huán)境保護(hù),導(dǎo)入水性涂料是今后汽車行業(yè)環(huán)保發(fā)展的必然趨勢。圖為業(yè)界專家正在給一汽豐田經(jīng)銷商講解環(huán)保涂料知識。
涂料航母期待揚(yáng)帆海外
●圈外企業(yè)嗅得市場良機(jī)
●兩大涂料之鄉(xiāng)各顯其能
面對國家發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略定位和高度的提升,使得海洋設(shè)備涂料防腐市場被各方看好。除了規(guī)模涂料企業(yè)看到了巨大先機(jī),紛紛轉(zhuǎn)型發(fā)展防腐涂料,其中的商機(jī)也被涂料圈外的企業(yè)看好。中海油能源發(fā)展股份有限公司就是之一,其下屬的中海油常州環(huán)保涂料有限公司大力開發(fā)中高檔水性環(huán)保涂料,不僅使中海油的涂料產(chǎn)業(yè)迅速壯大,還力助常州在2012年贏得了“中國涂料之鄉(xiāng)”的美譽(yù)。
涂料大鱷、全球最大的油漆和涂料生產(chǎn)商—荷蘭阿克蘇諾貝爾公司也看到了常州涂料的發(fā)展后勁,在常州國家高新區(qū)投資1億美元設(shè)立阿克蘇諾貝爾功能涂料(常州)有限公司,建成年產(chǎn)2500萬升功能涂料和高標(biāo)準(zhǔn)涂層制造基地。而這已經(jīng)是阿克蘇諾貝爾在中國的第29個(gè)生產(chǎn)基地。
中海油常州涂料化工研究院院長張俊智表示,常州涂料產(chǎn)業(yè)在中海油常州涂料化工研究院的帶領(lǐng)、輻射和影響下,形成了從原材料、輔料、助劑、各類涂料產(chǎn)品到涂料研發(fā)基地、信息基地等完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
近年來,常州涂料產(chǎn)業(yè)在中海油常州涂料化工研究院的帶領(lǐng)、輻射和影響下,形成了從原材料、輔料、助劑、各類涂料產(chǎn)品到涂料研發(fā)基地、信息基地等完整的產(chǎn)業(yè)鏈。目前,常州市有各類涂料企業(yè)多達(dá)250多家,其中蘭陵集團(tuán)、光輝化工、晨光涂料、吉人涂料等企業(yè)在業(yè)內(nèi)占有重要地位。
而與此同時(shí),廣東鞏固涂料霸主地位的雄心一直沒有變,原地集群式走發(fā)展,走出去發(fā)展已成為廣東涂料企業(yè)的兩大發(fā)展模式。其中,面對低端涂料產(chǎn)品過剩的現(xiàn)象,《順德“三高一低”企業(yè)調(diào)整提升實(shí)施方案》根據(jù)企業(yè)的VOCs排放量作為整治重點(diǎn),實(shí)行淘汰傳統(tǒng)的油性涂料成為重點(diǎn),水性涂料的推廣應(yīng)用將為涂料企業(yè)的調(diào)整提升提供出路。
“早在2006年,江蘇常州就與我們順德爭奪我國首個(gè)‘中國涂料之鄉(xiāng)’稱號,但是當(dāng)時(shí)我們的家具漆、乳膠漆正處于鼎盛發(fā)展期,順德拿下我國首個(gè)‘中國涂料之鄉(xiāng)’桂冠。但是目前隨著國家相關(guān)戰(zhàn)略的調(diào)整,已經(jīng)成為防腐油漆的天下。” 張夢東說。
今年3月5日,阿克蘇諾貝爾位于上海松江的工業(yè)涂料生產(chǎn)廠擴(kuò)建項(xiàng)目正式投入使用。此次擴(kuò)產(chǎn)令其產(chǎn)能翻番,并躍升為阿克蘇諾貝爾全球最大的包裝涂料工廠。圖為該工廠擴(kuò)建項(xiàng)目開業(yè)典禮。 (更多資訊請登錄:全球涂料網(wǎng)http://m.srglobaltrade.com )
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